DanielRomero

セミは現在金鉱です 🚨
> $MSFT と $SONY は、次世代コンソールを2027–2028の予定から遅らせるかどうかを議論しています
> $NVDA と $AMD はGPU価格の上昇が予想されます
> 価格が正常化するのは2028年まで unlikely

シティは2026年の平均DRAM価格が88％上昇すると予測しており、以前の予測の53％増から上方修正されました。
サーバーDRAM価格は前年比で144％上昇すると予想されています。
$MU、$HXSCY、$SSNLF は非常に多くの利益を得るでしょう

$MU は台湾のPowerchip Semiconductor Manufacturing CorporationのP5製造拠点の買収に向けた意向書に署名しました。
この取引の価値は18億ドルで、DRAM生産に特化した30万平方フィートのクリーンルームスペースが追加されます。
この取引は2026年第2四半期までに完了する見込みで、2027年後半から有意義なDRAMウェーハの生産が開始される予定です。
この拠点はMicronの既存の台中工場に近いため、運営上のシナジーが期待されます。

$NBIS インディペンデンス、ミズーリ州の公式仕様
水
— ループ閉鎖型機械冷却システム
— 200 MWあたり約100万ガロンの一度きりの充填
— 年間約20％の補充
— スタッフとプロセスのために年間140万ガロンの継続使用
— 同等施設より約50％低い
電力 (ユーティリティ)
— インディペンデンス・パワー＆ライトとサウスウェスト・パワー・プールから供給
— 2026年第3四半期末までに200 MWを見込む
— 2029年初頭までに600 MWに拡大するための調査進行中
電力 (オンサイト)
— 最大400 MWのオンサイト発電を評価中
— 緊急時やインフラニーズのためのバックアップ発電
— 最初の施設には最大4台のバックアップ発電機を計画
排気ガス
— 軽微な排出プロファイル
— EPAおよび地元当局への登録が必要
騒音
— 85 dB程度、敷地境界付近
— 通常の交通と同等
— 地元の騒音規制を遵守することを約束
— 必要に応じて緩和策を追加

最初に、ミズーリ州インディペンデンスの$NBIS 提案されたサイトを確認してください

$NBIS インデペンデンス（ミズーリ州）サイト
> 最大800 MW
> $NBIS 専用の現地発電所を建設予定
> 2027年までに最初の250 MWを稼働予定
> 3～5年の建設期間、最初の建物は2028年に開業
> 66億ドルのインフラ投資、$150B のコンピューティングを支援
> 約400エーカーにわたる10棟の建物
> 125人のフルタイム雇用創出
> 地元の市長はこのプロジェクトを支持

$RIOT は$AMD
と非常に悪い取引を結びました
> 10年間の25 MWのIT負荷
> $311M の取引総額
> 1.24百万ドル/ MW
これは業界平均を大きく下回っており、$RIOT
の規模の企業にとっては失望です
> 最初のHPC契約を結ぶなら、印象的なものにしましょう

$RIOT はビットコイン1,080枚を売却し、約$RIOT 百万を調達しました。得られた資金は、ロックデールの土地を購入し、データセンターの開発に充てられます。

$AMD は、テキサス州ロックデールのサイトで$RIOT と10年間のデータセンターリースおよびサービス契約を締結しています。
この契約は、最初の25 MWの重要なIT負荷をカバーしており、2026年1月に開始し、2026年5月に完了する段階的な供給となります。
基本契約金額は、最初の25 MWの期間でおよそ$311M です。
さらに、$AMD は以下を有しています：
▪ 75 MWの拡張オプション
▪ 追加の100 MWに対する優先交渉権
これにより、完全に行使された場合、ロックデールでの総潜在容量は200 MWに達します。
また、3つの5年延長オプションもあり、これをすべて行使すれば、契約総収益は約10億ドルに達する可能性があり、$AMD は戦略的に残る場合、より長く容量を保持できます。

$NBIS news on their new planned Birmingham, Alabama site
バーミンガム市は、新しいデータセンターの設立に関する6ヶ月間の一時停止を行うかどうかについての公聴会を開催しました。
その投票は現在延期されており、議会は全体の投票を行う前に計画・ゾーニング委員会に提案を送ることに合意しました。
「まるで馬小屋の扉を何でも開けているようなものです。あらゆる規模の大規模開発は、コミュニティに深刻な影響を与えるでしょう。電力や水の消費量の点で、データセンターは地域的な問題です」と、アラバマ・リバーズ・アライアンスの政策ディレクター、チャールズ・ミラーは述べました。

メモリとPCBの不足は厳しい状況です
小売向けに販売している企業は、AI構築に販売している企業よりも今年ははるかに厳しい状況になるでしょう
意味
強気:
• $AMD
• $NVDA
• $AVGO
• $INTC
弱気:
• $AAPL
• $QCOM
• $SONY
• $NTDOY
• $HPQ
• $LNVGY

小売向けに販売する企業は、今年はAI構築に販売する企業よりもはるかに困難な状況に直面します。
意味
強気:
• $AMD
• $NVDA
• $AVGO
• $INTC
弱気:
• $AAPL
• $QCOM
• $SONY
• $NTDOY
• $HPQ
• $LNVGY

$AMD はウェルズ・ファーゴのトップチップ選択
拡大するマルチGWのMI450Xパイプライン、サーバーCPUのシェア拡大、そして埋め込み回復を引用
目標株価：$345

$AMD と$INTC は、サーバーCPUの価格を最大15%引き上げることを検討していると報告されています。
AIの需要により、サプライチェーン全体で不足が生じています。
この市場にはまだ多くのチャンスがあります。
グリッドアクセス、PCB、発電機、希土類、メモリ、ファウンドリーアクセス...
すべてが現在供給不足の状態です

AI需要によるPCB不足が発生しています。
$AAPL、$NVDA、$AMD、$GOOG、$AMZN は供給を争っています。
PCBに使用される重要な素材で準独占的な地位を持つ日本企業は、過去1年で倍増しました。
株式市場でお金を稼ぐ方法はたくさんあります。

承認済みMWあたりの評価額（データセンター運営者別）：
$CLSK | CleanSpark - 347万 EV/MW
$HUT | Hut 8 - 484万 EV/MW
$CIFR | Cipher Mining - 593万 EV/MW
$WULF | TeraWulf - 760万 EV/MW
$APLD | Applied Digital - 948万 EV/MW

$INTC は、Panther LakeプロセッサでCES 2026のトップ賞を受賞しました
2026年は、あらゆる面でインテルの年になる可能性がありそうです

どちらがより良い買い物ですか？
前四半期の数字：
$INTC 収益：$13.7B | 純利益：$1B
$AMD 収益：$9.3B | 純利益：$2B
$INTC 前年比成長率：3% | 純負債：$15B
$AMD 前年比成長率：36% | 純負債：-$4B