DanielRomero

Який з них буде найкращим у 2026 році?
$NVDA
$AVGO
$AMD

$GOOG лише на $0.5T від відставання від $NVDA
Дивно, наскільки швидко можуть змінюватися наративи
Рік тому очікувалося, що $NVDA домінуватиме у всіх аспектах штучного інтелекту, тоді як $GOOG вважався вразливим до руйнування з боку ШІ
Зараз це $GOOG , що захоплює частку ChatGPT, і на Уолл-стріт вважають, що він на рівні з $NVDA щодо апаратного забезпечення
Я вважаю, що обидва ще мають потенціал для зростання цього року, але Mag 7 наразі не є тим, на що я б звертав увагу щодо можливостей

$GOOG підтверджено 1 замовлення TPU від $META або Anthropic, що наближає їх до статусу найбільшої компанії у світі

$TSM стикається з серйозними обмеженнями потужності, незважаючи на високий попит на її передові вузли
Рівень завантаження 3нм компанії був на рівні 100% протягом кількох місяців поспіль, і вона вже просуває процес 2нм до клієнтів
Недостатність CPU, GPU, пам’яті, енергії та інфраструктури мережі стає все більш очевидною з кожним днем
2026 рік стане роком дефіциту
Джерело: Commercial Times

$AMD знімає з уваги Intel’s Panther Lake:
«Є причина, чому вони не порівнювали його з Strix Halo»,
сказав Раул Тікоо, старший віце-президент AMD.
«Вони порівнювали свій найвищий рівень із нашим середнім». Він стверджує, що Ryzen AI Max кращий з точки зору графічної продуктивності.
«Зачекайте, поки побачите ціну на (Panther Lake 12 Xe). Вона буде, ви знаєте. Досить сказано,»

Важко оцінити $HIMS до того, як ми отримаємо більш ясну картину того, як виглядають цифри після GLP-1
Порада буде все у наступних звітах про прибутки
Це не просто питання доходу
Як інтеграція ZAVA та нові вертикалі вплинуть на маржу?
Багато невідомих

Існують люди, які інвестують у $GLXY , але не розуміють, що компанія на 50% пов’язана з крипто
Це не чистий бізнес з дата-центрами, тому не очікуйте, що вона торгуватиметься як такий

Мій прогноз на $NBIS цей рік:
Нудна перша половина
Вибухова друга половина
Максимальні ціни побиті до кінця року

Розподіл світового трафіку на сайтах Gen AI
→ $GOOG's Gemini перевищив поріг у 20% частки
→ Grok перевищує 3% і наближається до DeepSeek
→ ChatGPT опустився нижче за 65%

$AMD може відновити старіші чіпи, оскільки ціни на DDR5 зростають
AMD розглядає плани повторного введення старіших настільних процесорів AM4, оскільки зростання цін на пам’ять DDR5 намагає збірників ПК перейти до бюджетних альтернатив
Можливий крок зумовлений тим, що ціни на пам’ять DDR5 зросли на 250% до 400% з вересня 2025 року

Ринкова частка ChatGPT зросла з 87% до 64%
• $GOOG Nano Banana явно краще для зображень
• Claude Opus краще для коду
• Antigravity має відмінні відгуки щодо AI-агентів
• У плані логіки, яка була єдиною областю, де ChatGPT явно переважав, Gemini тепер дуже близький, якщо не вже й перевищує
Без очевидної переваги, як ви можете виправдати оцінки, які OpenAI наразі веде переговори?

4 основних оголошення від $AMD на CES
• Портфоліо продуктів MI400
• AMD Ryzen AI Halo
• Гуманоїдний робот GENE.01 на базі AMD
• AI-акселератор MI500 для 2027 року

$SOFI має бути більш прозорим щодо пропозицій акцій
Ви не залучаєте 1,5 млрд доларів без чіткого плану, а потім не надаєте прямого пояснення, чому, як фінансово стабільна компанія
Розмивання капіталу такого роду має бути для поглинань, а не для арбітражу сплесків цін акцій

Нові лотки для обчислень $AMD MI455X значно більші порівняно з $NVDA

Більше інформації про наступний AI-акселератор $AMD: MI500
▪ До 1 000× покращення продуктивності порівняно з MI300X
▪ Побудований на процесі 2 нм
▪ Пам'ять HBM4E
▪ Архітектура CDNA 6