DanielRomero

Напівпровідники зараз — справжня золота жила 🚨
> $MSFT та $SONY обговорюють, чи варто відкласти вихід консолей наступного покоління з запланованого вікна 2027–2028 років
> $NVDA та $AMD ймовірно, підвищать ціни на GPU
> Ціни навряд чи нормалізуються до 2028 року

Citi прогнозує, що середні ціни на DRAM зростуть на 88% у 2026 році, порівняно з попереднім прогнозом підвищення на 53%
Ціни на серверний DRAM очікується зростуть на 144% у порівнянні з попереднім роком
$MU, $HXSCY та $SSNLF зароблять так багато грошей

$MU підписав лист намірів щодо придбання виробничого майданчика Powerchip Semiconductor Manufacturing Corporation P5 у Тайвані
Операція, оцінена в 1,8 мільярда доларів, додасть 300 000 квадратних футів чистих приміщень, призначених для виробництва DRAM
Очікується, що угода буде завершена до другого кварталу 2026 року, а значущий випуск пластин DRAM розпочнеться у другій половині 2027 року
Близькість майданчика до існуючого об'єкта Micron у Тайчжуні має сприяти операційній синергії

Офіційні характеристики для майданчика $NBIS Індепенденс, Міссурі
Вода
— Замкнута механічна система охолодження
— Одноразове заповнення близько 1 мільйона галонів на 200 МВт
— Щорічне поповнення близько 20%
— 1,4 мільйона галонів на рік для постійного використання персоналом та процесами
— Близько 50% менше, ніж у порівнянних об'єктах
Електроенергія (Комунальні послуги)
— Постачальник: Independence Power & Light та Southwest Power Pool
— Очікується 200 МВт до кінця третього кварталу 2026 року
— Ведуться дослідження щодо масштабування до 600 МВт до початку 2029 року
Електроенергія (На місці)
—

Спершу ознайомтеся з $NBIS запропонованим сайтом у Індіпендентісі, Міссурі

$NBIS Місце в Індіпендентс, Міссурі
> До 800 МВт
> $NBIS планує побудувати спеціальну на місці електростанцію
> Перші 250 МВт очікуються до 2027 року
> 3–5 років будівництва, з відкриттям перших будівель у 2028 році
> Інвестиції в інфраструктуру на суму $6.6 млрд, що підтримує $150B у обчислювальній галузі
> 10 будівель на приблизно 400 акрах
> Створено 125 постійних робочих місць
> Місцевий мер підтримує проект

$RIOT уклав дуже невигідну угоду з $AMD
> 25 МВт ІТ-навантаження на 10 років
> Загальна вартість угоди $311M
> $1.24М за МВт
Це значно нижче за середній показник галузі і всього 25 МВт, що розчаровує для компанії такого масштабу, як $RIOT
> Якщо ви підписуєте свою першу угоду HPC, зробіть її вражаючою

$RIOT продає Біткоїн для фінансування розвитку дата-центру
$RIOT оголосила про продаж 1 080 Біткоїнів, що принесе приблизно $96 мільйонів. Отримані кошти будуть використані для купівлі землі в Рокдейлі для проекту дата-центру

$AMD підписує 10-річну угоду оренди та обслуговування дата-центру з $RIOT на майданчику в Рокдейлі, Техас
Угода охоплює початковий критичний навантаження IT у 25 МВт, яке буде доставлятися поетапно з січня 2026 року до травня 2026 року
Базова вартість контракту становить приблизно $311M за початковий період для 25 МВт
Крім того, $AMD має:
▪ Опцію розширення на 75 МВт
▪ Право першої відмови на додаткові 100 МВт
Це дає загальну потенційну потужність до 200 МВт у Рокдейлі, якщо всі опції будуть реалізовані
Також передбачено три п’ятирічні варіанти продовження, що може збільшити загальний очік

$NBIS новини про їхній новий запланований сайт у Бірмінгемі, Алабама
Місто Бірмінгем провело громадські слухання щодо можливості запровадження шестимісячної тимчасової заборони на нові дата-центри
Це голосування тепер було відкладено, оскільки рада погодилася направити пропозицію до Комітету з планування та зонування перед проведенням повного голосування
“Ви фактично відкриваєте двері для будь-чого. Масштабна розробка будь-якого виду матиме серйозний вплив на будь-яку громаду. Дата-центри, з точки зору споживання енергії та води, є більше регіональною проблемою”, сказав Чарльз Міллер, директор

Відсутність пам’яті та друкованих плат є жорсткою
Компаніям, що продають роздрібним клієнтам, цього року буде набагато важче, ніж компаніям, що продають для розгортання ШІ
Значення
Бичачий:
• $AMD
• $NVDA
• $AVGO
• $INTC
Медвежий:
• $AAPL
• $QCOM
• $SONY
• $NTDOY
• $HPQ
• $LNVGY

Компанії, що продають роздрібним клієнтам, цього року матимуть набагато складніший час, ніж компанії, що продають у сферу розгортання ШІ
Значення
Бичачий:
• $AMD
• $NVDA
• $AVGO
• $INTC
Медвежий:
• $AAPL
• $QCOM
• $SONY
• $NTDOY
• $HPQ
• $LNVGY

$AMD — головний вибір чіпів від Wells Fargo
Посилаючись на розширення багатомільгового MI450X, зростання частки серверних CPU та вбудоване відновлення
Цільова ціна: $345

$AMD та $INTC ймовірно, розглядають підвищення цін на серверні CPU до 15%
Попит на ШІ створює дефіцит у всьому ланцюгу постачань
У цьому ринку все ще є багато можливостей
Доступ до мережі, друковані платки, генератори, рідкоземельні елементи, пам’ять, доступ до лиття...
Зараз все недопоставлено

Через попит на ШІ виникає дефіцит друкованих плат
$AAPL, $NVDA, $AMD, $GOOG, $AMZN борються за постачання
Японська компанія, яка має квазі-монополію на ключовий матеріал, що використовується у друкованих платах, подвоїлася за останній рік
Ви можете заробляти гроші на фондовому ринку багатьма способами

Оцінка за затверджений МВт для деяких операторів дата-центрів:
$CLSK | CleanSpark - 3.47M EV/МВт
$HUT | Hut 8 - 4.84M EV/МВт
$CIFR | Cipher Mining - 5.93M EV/МВт
$WULF | TeraWulf - 7.60M EV/МВт
$APLD | Applied Digital - 9.48M EV/МВт

$INTC отримує нагороду CES 2026 за процесор Panther Lake
Здається, 2026 рік може стати роком Intel у всіх сферах

Яка покупка краща?
Показники за минулий квартал:
$INTC дохід: $13.7B | Чистий прибуток: $1B
$AMD дохід: $9.3B | Чистий прибуток: $2B
$INTC річний приріст: 3% | Чистий борг: $15B
$AMD річний приріст: 36% | Чистий борг: -$4B