Gần đây có để ý đến các cổ phiếu liên quan đến AI bị giảm giá không? Một góc nhìn thú vị vừa xuất hiện—một số nhà đầu tư đang xem đợt giảm này như một cơ hội mua sắm tốt, đặc biệt là đối với các nhà cung cấp hạ tầng đám mây lớn như Alphabet.

Logic diễn ra như sau: trong khi sự biến động ngắn hạn loại bỏ những tay chơi yếu, các nhà cung cấp đám mây lớn (vẫn giữ vị trí cơ bản cho việc xây dựng hạ tầng AI mà vẫn còn ở giai đoạn đầu. Những công ty này kiểm soát máy tính, trung tâm dữ liệu, APIs—về cơ bản là các công cụ và dụng cụ trong cuộc đổ xô vàng AI.

Alphabet đặc biệt nổi bật. Mặc dù chịu áp lực gần đây, bộ phận đám mây của họ vẫn tiếp tục chiếm lĩnh thị trường, và họ đã được nhúng sâu vào cả ứng dụng AI tiêu dùng và doanh nghiệp. Khi việc bán tháo diễn ra đối với các tên tuổi chất lượng, đó là lúc cơ hội xuất hiện.

Tất nhiên, việc canh thời điểm giảm là điều khó khăn. Nhưng đối với những ai có niềm tin vào xu hướng mega AI, việc tích lũy vị thế ở những nhà lãnh đạo hạ tầng trong các đợt điều chỉnh thì trong lịch sử đã mang lại lợi ích. Câu hỏi không phải là liệu AI có biến đổi các ngành công nghiệp hay không—mà là ai kiểm soát các ống dẫn làm cho điều đó trở nên khả thi.

Có ai khác đang chú ý đến những mức này không? Hay đang chờ thêm máu?