DCA là gì - Hướng dẫn đầy đủ về chiến lược trung bình giá

Uśrednianie kosztów inwestycji (DCA - Dollar-Cost Averaging) là chiến lược mà nhiều nhà giao dịch sử dụng để giảm thiểu tác động của biến động giá và quyết định dựa trên cảm xúc trên thị trường. Nếu bạn chưa quen với khái niệm này, hãy dành chút thời gian để tìm hiểu các nguyên tắc cơ bản của phương pháp này.

Chiến lược DCA hoạt động như thế nào?

Chiến lược DCA là hệ thống tự động hóa đầu tư, loại bỏ nhu cầu đưa ra các quyết định thị trường liên tục. Bạn chỉ cần xác định mức giá của lệnh ban đầu, và các bot thông minh sẽ thực hiện các giao dịch theo kế hoạch của bạn. Phương pháp này phù hợp cả trong giao dịch thị trường spot lẫn hợp đồng tương lai, cung cấp khả năng cho các vị thế dài hạn và ngắn hạn.

Cơ chế hoạt động của DCA qua ví dụ thực tế

Hãy tưởng tượng rằng giá hiện tại là P0. Bạn dự đoán rằng sau đó giá sẽ giảm xuống mức P3, rồi bật lên hướng tới P4. Để tối đa hóa lợi nhuận:

1. Tạo lệnh cơ sở tại giá P0
2. Nếu giá tăng ngay lập tức, vị thế cơ sở của bạn sẽ sinh lợi
3. Nếu giá tiếp tục giảm, các lệnh tiếp theo sẽ kích hoạt tại các mức P1, P2 và P3
4. Cách tiếp cận này giúp theo dõi xu hướng và đồng thời giảm trung bình giá vào

Khi giá cuối cùng đạt đến P4, tất cả các lệnh của bạn (từ P0, P1, P2 và P3) sẽ được thực hiện với lợi nhuận cao hơn nhiều.

Cấu hình tham số

Các thành phần chính của cấu hình

Giá lệnh cơ sở - Mức giá để bạn bắt đầu lệnh đầu tiên. Bạn có thể đặt theo giá thị trường hiện tại nếu muốn vào vị thế ngay, nhưng cần chú ý đến trượt giá tiềm năng. Ngoài ra, bạn có thể dùng lệnh giới hạn để tránh trượt giá, mặc dù thực thi có thể mất nhiều thời gian hơn.

Số tiền lệnh cơ sở - Số tiền bạn bỏ ra ban đầu. Các lệnh an toàn tiếp theo sẽ tính dựa trên giá trị này.

Tham số của các lệnh an toàn

Phần trăm giảm để kích hoạt lệnh đầu tiên - Giá giảm bao nhiêu phần trăm để kích hoạt lệnh an toàn đầu tiên? Phạm vi: 0,1% đến 10%.

Khoảng cách giảm giữa các lệnh - Tỷ lệ giảm giá giữa các lệnh liên tiếp. Có thể từ 0,1 đến 10, cho phép điều chỉnh linh hoạt khoảng cách giữa các lần can thiệp.

Hệ số nhân kích thước lệnh an toàn - Mỗi lệnh tiếp theo có thể lớn hơn lệnh trước. Nếu đặt hệ số nhân là 1,5, lệnh an toàn thứ hai sẽ lớn gấp 1,5 lần lệnh đầu tiên. Hệ số nhỏ nhất là 0,1.

Số lượng tối đa các lệnh - Bạn dự định thực hiện bao nhiêu lệnh an toàn? Có thể chọn từ 1 đến 100 lệnh.

Tham số quản lý vị thế

Số vốn yêu cầu - Tổng số tiền cần thiết để thực hiện chiến lược. Đối với hợp đồng tương lai, tương ứng với ký quỹ yêu cầu.

Lợi nhuận mục tiêu - Giá trị lợi nhuận bạn muốn đạt được. Có thể định nghĩa theo phần trăm (0,1% đến 100 000%) của giá trị lệnh cơ sở hoặc tổng số vốn đã bỏ ra. Ví dụ: nếu lệnh cơ sở là 10 USD, và ba lệnh tiếp theo là 20 USD, 30 USD và 40 USD (tổng 100 USD), thì lợi nhuận 10% chính xác là 10 USD.

Mức lỗ tối đa (Stop Loss) - Xác định mức lỗ lớn nhất bạn chấp nhận. Dựa trên phần trăm của lệnh an toàn cuối cùng đã thực hiện.

Các hành động kết thúc

Sau khi thực hiện chiến lược, bạn có thể chọn một trong các tùy chọn:

• Bán tất cả - cho chiến lược tăng trưởng tiêu chuẩn
• Mua lại tất cả - cho chiến lược giảm giá
• Đóng vị thế - cho giao dịch hợp đồng tương lai

Thực hiện chiến lược từng bước

Lựa chọn và cấu hình

1. Mở phần DCA và chọn cặp giao dịch bạn quan tâm
2. Chọn hướng: tăng (vị thế dài) hoặc giảm (vị thế ngắn)
3. Kích hoạt chế độ mở rộng để xem tất cả các tùy chọn

Khởi động nhanh cho người mới bắt đầu

Nếu lần đầu sử dụng chiến lược DCA, tùy chọn khởi động nhanh cho phép bạn bắt đầu với các tham số đã định sẵn. Chỉ cần nhập kích thước lệnh cơ sở, hệ thống sẽ tự động tính toán các vốn tối thiểu cần thiết theo cài đặt mặc định. Bạn cũng sẽ xem trước tất cả các lệnh dự kiến.

Cấu hình nâng cao

Nhà giao dịch có kinh nghiệm có thể sử dụng chế độ nâng cao, nơi có thể tùy chỉnh từng khía cạnh:

• Giá vào và giá an toàn
• Kích thước và hệ số nhân lệnh
• Tham số chu kỳ thời gian
• Chỉ số lợi nhuận và lỗ

Sau khi nhập tất cả các tham số, hệ thống sẽ hiển thị tổng quan các khoản cần thiết và chi tiết từng lệnh dự kiến.

Câu hỏi thường gặp

Nguồn vốn cho chiến lược đến từ đâu?
Tiền trên thị trường spot lấy từ ví spot của bạn, còn trên thị trường hợp đồng tương lai - từ ví hợp đồng tương lai riêng biệt.

Chiến lược kết thúc khi nào?

• Dừng thủ công bất cứ lúc nào
• Tự động kết thúc khi đạt lợi nhuận mục tiêu hoặc lỗ tối đa
• Hủy bất kỳ lệnh nào trong chiến lược
• Rút khỏi cặp giao dịch
• Không còn đủ vốn hoặc ký quỹ
• Đối với hợp đồng tương lai: kích hoạt thủ tục giảm vị thế hoặc thanh lý tài khoản

Đòn bẩy có đồng bộ với các vị thế khác không?
Có, tỷ lệ đòn bẩy chung cho tất cả các vị thế mở trên hợp đồng tương lai. Thay đổi trong chiến lược này sẽ tự động ảnh hưởng đến các chiến lược khác.

Khuyến nghị về đòn bẩy là gì?
Xét đến tính biến động tự nhiên của thị trường tiền điện tử, chúng tôi khuyên bạn điều chỉnh tỷ lệ đòn bẩy phù hợp với khả năng chịu rủi ro cá nhân. Hệ thống sẽ chỉ ra tỷ lệ tối đa có thể sử dụng cho cấu hình của bạn.

Tóm tắt

DCA là gì chính xác? Đó là chiến lược tự động trung bình giá vào bằng cách phân chia khoản đầu tư thành nhiều giao dịch thực hiện tại các mức giá xác định trước. Phương pháp này giúp giảm ảnh hưởng của cảm xúc trong quyết định giao dịch và tận dụng hiệu quả các giai đoạn biến động của thị trường. Dù bạn là nhà giao dịch mới hay đã có kinh nghiệm, chiến lược DCA cung cấp các công cụ phù hợp cho mọi trình độ và chiến lược thị trường.