SPAC lié à Kraken vise une introduction en bourse publique de $250 millions de dollars

En résumé

• Une nouvelle société à chèque en blanc est liée à Kraken.
• La société cherche une introduction en bourse de $250 millions.
• Kraken a levé $800 millions l’année dernière.

KRAKacquisition Corp., une société d’acquisition à but spécial récemment créée ( ou SPAC), a proposé une introduction en bourse de $250 millions dans une déclaration d’enregistrement déposée lundi. La société basée aux îles Caïmans, sponsorisée par une filiale de la plateforme d’échange de cryptomonnaies Kraken, offrirait 25 millions d’unités à $10 pièce, selon un document déposé auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis. Les unités comprennent une action de classe A et une fraction d’un bon de souscription permettant d’acheter davantage d’actions de la société. La société à chèque en blanc a déclaré qu’elle visait à inscrire ses actions sur le Nasdaq, qui seraient négociées sous le symbole “KRAQU”. Finalement, les actions de classe A de la société et les bons de souscription seraient échangés séparément, respectivement sous les symboles “KRAQ” et “KRAQW”. 

La société a indiqué qu’elle pourrait poursuivre une fusion avec “n’importe quelle entreprise ou industrie”, sans avoir encore choisi de cible. Cependant, le sponsor de la société a été créé en partenariat avec Kraken et les sociétés de capital-risque Tribe Capital et Natural Capital. Le dépôt mentionne Santander comme le seul gestionnaire principal de KRAKacquisition, ce qui signifie que la banque multinationale espagnole serait seule responsable de la gestion de l’offre de titres. En novembre, Kraken a déclaré avoir levé $800 millions avec une valorisation de $20 milliards, soutenue par Tribe Capital aux côtés des géants de Wall Street Jane Street et DRW Venture Capital. Avec des vents favorables réglementaires dans l’industrie suite à la réélection du président Donald Trump en 2024, une pléthore de sociétés crypto-native sont devenues publiques l’année dernière. Cela inclut l’émetteur de stablecoins Circle, la plateforme d’échange crypto Gemini, et la fintech Figure Technologies.

Lundi, BitGo, spécialisée dans la sécurisation des actifs numériques, a déposé une demande d’introduction en bourse de $200 millions. La société indique gérer environ $104 milliards d’actifs. Le mois dernier, la société a obtenu une approbation conditionnelle pour une charte bancaire de fiducie nationale, aux côtés d’autres sociétés crypto. Kraken a déclaré en novembre avoir déposé confidentiellement une déclaration d’enregistrement auprès de la SEC, après des mois de spéculations selon lesquelles la société pourrait envisager une introduction en bourse. L’année dernière, la société a également déplacé son siège du California au Wyoming. La thèse d’investissement de KRAKacquisition évoque l’inflation, en affirmant qu’une érosion du pouvoir d’achat du dollar américain renforce le rôle des “actifs tangibles comme couverture”. Le dépôt met ensuite en avant le rôle émergent de Bitcoin en tant que “réserve de valeur décentralisée”. En tant que filiale de Kraken, KRAKacquisition a également souligné les liens étroits de la plateforme d’échange de cryptomonnaies dans toute l’industrie, son expertise réglementaire, et ses années de gestion des risques.