WisdomTree établit un record d'AUM, les actifs numériques atteignent 2,24 milliards de dollars

WisdomTree indique que les initiatives autrefois considérées comme expérimentales — y compris les modèles d'investissement, les actifs tokenisés et les marchés privés — sont désormais devenues de véritables branches d'activité, contribuant à la croissance actuelle bien qu'elles soient encore en phase de développement initiale, selon le CEO Jonathan Steinberg.

Le rapport financier de fin d'année montre que l'actif sous gestion (AUM) de WisdomTree a atteint un record de 144,5 milliards de dollars, en hausse de 5,3 % par rapport au trimestre précédent. La dynamique de croissance provient de la reprise du marché et de l'acquisition de Ceres Partners, malgré la constatation d'une sortie partielle de capitaux au cours du quatrième trimestre.

Le secteur des actifs numériques continue de représenter une part de plus en plus importante dans les activités de la société. À la fin du quatrième trimestre, WisdomTree gérait 2,24 milliards de dollars d'actifs numériques, en baisse par rapport à près de 3,2 milliards de dollars au début du trimestre mais en hausse par rapport à 1,9 milliard de dollars à la même période l'année précédente.

Bien que la majorité de l'AUM de WisdomTree soit toujours concentrée sur des fonds ETF d'actions américaines, de matières premières et de revenus fixes, la société accélère son expansion dans l'infrastructure blockchain. WisdomTree a lancé des fonds d'investissement sur plusieurs réseaux tels qu'Ethereum, Arbitrum, Avalanche, Base, Optimism, ainsi que Stellar et Solana. La gamme comprend un fonds du marché monétaire de la dette souveraine américaine tokenisée, des fonds d'actions à grande capitalisation et à dividendes croissants, ainsi que de nombreux produits de revenus fixes et d'investissement alternatif.

Plus tôt cette semaine, WisdomTree a annoncé qu'elle rééditerait l'ensemble de ses fonds onchain sur Solana. La valeur totale des actifs déployés onchain par la société s'élève actuellement à environ 780 millions de dollars.

Au cours du quatrième trimestre, WisdomTree gérait en moyenne 88 milliards de dollars d'actifs via 86 produits ETP, en hausse par rapport à 80 milliards de dollars à la même période l'année précédente. Cependant, la société ne distingue pas séparément les données des fonds tokenisés dans le rapport global des ETP.

Les coûts d'exploitation ont également augmenté alors que la société étend ses activités dans les actifs numériques. En 2025, les frais de conseil, de licence et d'exploitation liés au secteur des actifs numériques et des métaux précieux s'élèveront à 73,5 millions de dollars, contre 53,5 millions de dollars en 2024.