BlackRock souligne l'infrastructure énergétique comme la prochaine vague d'investissement dans l'IA, alors que les États-Unis font face à un déficit de capacité de 55 GW.

Selon Benzinga, l'Institut d'investissement BlackRock a récemment mis en avant les infrastructures énergétiques comme la prochaine grande opportunité d'investissement à l'ère de l'IA, au-delà des fabricants de puces comme Nvidia et AMD. La firme a noté dans un récent rapport qu'une offre d'énergie faible et une demande d'électricité croissante créent un thème d'investissement persistant favorisant les infrastructures et les secteurs de goulots d'étranglement critiques.

La production d'électricité aux États-Unis a fortement stagné. De 2008 à 2024, la production nette a augmenté de près de 0 %, mais depuis 2024, la production mensuelle a augmenté d'environ 9 térawattheures, soit un bond de 50 % par rapport aux moyennes historiques. Les centres de données ont besoin d'énergie immédiate, mais les connexions au réseau nécessitent plus de quatre ans, forçant les entreprises à construire une production sur site. Les États-Unis ont prévu plus de 55 GW de capacité derrière le compteur, dont 75 % provenant de turbines à gaz naturel. GE Vernova, qui a obtenu une commande record d'équipements pour centres de données d'une valeur de 2,4 milliards de dollars au T1 2026, Eaton, qui produit des équipements de gestion du réseau, et Vistra, un producteur d'électricité indépendant proposant des contrats d'approvisionnement à long terme, sont positionnés comme des bénéficiaires clés.