Les résultats d’Nvidia dopent les fabricants de puces asiatiques de 5,5 % grâce à la demande en robotique

Le dernier rapport de résultats de Nvidia a déclenché une hausse de 5,5 % dans l’indicateur de Bloomberg sur les fabricants de puces asiatiques, les principaux acteurs des semi-conducteurs et de l’électronique enregistrant de fortes progressions. Le PDG Jensen Huang a souligné que la demande en intelligence artificielle s’étend au-delà des grands acteurs du cloud vers la robotique, les véhicules automatisés et des puces d’entrée de gamme. Samsung, SK Hynix, SoftBank, TSMC et Hon Hai ont tous progressé après les résultats de Nvidia, tandis que LG Electronics et Hyundai Mobis ont grimpé de plus de 20 %, MediaTek atteignant sa limite de négociation quotidienne à Taïwan. D’après des données de Bloomberg, les fournisseurs asiatiques représentent désormais environ 90 % des coûts de production de Nvidia, contre environ 65 % l’an dernier, soulignant le rôle essentiel de la région dans la chaîne d’approvisionnement des semi-conducteurs.

Performance boursière et impact sur les résultats

La réaction immédiate du marché a reflété la confiance des investisseurs dans l’élargissement de l’adressable market de Nvidia. L’indice Bloomberg des fabricants de puces asiatiques a gagné jusqu’à 5,5 % après l’annonce des résultats. Parmi les bénéficiaires cités figuraient des fournisseurs de fonderie et de mémoire déjà établis dont les capacités de production soutiennent la feuille de route de Nvidia sur les plateformes data center, automobiles et robotique.

Concentration de la chaîne d’approvisionnement

Les fournisseurs asiatiques représentent désormais environ 90 % des coûts de production de Nvidia, selon une analyse de Bloomberg — une hausse notable par rapport à environ 65 % l’année précédente. Cette concentration reflète la dépendance de Nvidia à la capacité de wafers de Taiwan Semiconductor Manufacturing, à la production de mémoire de Samsung et SK Hynix, ainsi qu’aux services régionaux de packaging et d’assemblage.

Expansion de l’IA physique et de la robotique

Jensen Huang a déclaré que la demande en IA s’élargit à la robotique, aux véhicules automatisés et aux puces d’entrée de gamme. Le groupe Hyundai Motor a annoncé au CES 2026 son objectif de construire un système annuel capable de produire 30 000 robots d’ici 2028, et a présenté la version de série du robot humanoïde Atlas de Boston Dynamics — une entreprise que Hyundai possède. Cette position pourrait faire du groupe Hyundai Motor un acheteur important de robots et de matériel IA, en phase avec l’expansion du secteur décrite par Huang.

Nouvelles gammes de produits et demande d’approvisionnement

Nvidia avance davantage sur les plateformes de robotique et d’automobile avec les gammes de produits Jetson Thor et DRIVE AGX Thor. Ces produits d’IA physique utilisent des wafers en 3 nanomètres et une mémoire LPDDR5X de Samsung ou SK Hynix. Par ailleurs, OpenAI a annoncé des projets de collaboration avec Broadcom sur des puces d’IA conçues pour utiliser le procédé en 3 nanomètres de Taiwan Semiconductor Manufacturing et le packaging CoWoS avec High Bandwidth Memory, avec un démarrage de la production de masse attendu en 2026.

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