オープニング
Nvidiaの最新決算発表が、ブルームバーグのアジア半導体メーカー指標で5.5%の上昇を引き起こした。同社の主要な半導体・エレクトロニクス企業が大幅な伸びを示し、強い決算になった。CEOのジェンスン・フアン氏は、人工知能の需要が大手のクラウド企業だけでなく、ロボティクス、自動運転車、そしてローエンドのチップへと広がっていると強調した。サムスン、SKハイニックス、ソフトバンク、TSMC、ホンハイはいずれもNvidiaの結果を受けて上昇し、LGエレクトロニクスと現代モービスは20%超の上げとなった。さらに、メディアテックは台湾で日次の取引上限に到達した。ブルームバーグのデータによれば、アジアのサプライヤーが現在ではNvidiaの生産コストの約90%を占めており、前年の約65%から上昇している。これは半導体サプライチェーンにおける同地域の重要な役割を裏づけている。
株価の推移と決算の影響
直後の市場反応は、Nvidiaの拡大した参入可能市場に対する投資家の信頼を反映していた。ブルームバーグのアジア半導体メーカー指数は、決算発表後に最大5.5%上昇した。恩恵を受けるとされたのは、確立されたファウンドリおよびメモリ供給業者であり、その生産能力がデータセンター、自動車、ロボティクスの各プラットフォームにまたがるNvidiaのロードマップを支えている。
サプライチェーンの集中度
ブルームバーグの分析によると、アジアのサプライヤーは現在、Nvidiaの生産コストの約90%を占めている――これは前年の約65%から大きく増加だ。この集中は、台湾積体電路製造（TSMC）のウェハー供給能力、サムスンとSKハイニックスのメモリ生産、そして地域のパッケージングおよび組み立てサービスへのNvidiaの依存を示している。
フィジカルAIとロボティクスの拡大
フアン氏は、AI需要がロボティクス、自動運転車、そしてローエンドのチップへと広がっていると述べた。現代自動車グループはCES 2026で、2028年までに年間3万台のロボットを生産できるシステムを構築することを目標にすると発表し、同社が所有するボストン・ダイナミクスのヒューマノイドロボット「Atlas」の量産版も導入した。この位置づけにより、現代自動車グループはロボットおよびAIハードウェアの重要な購入者として確立される可能性があり、フアン氏が説明した分野の拡大と足並みをそろえることになる。
新製品ラインと需要の供給
Nvidiaは、Jetson ThorおよびDRIVE AGX Thorの製品ラインを通じて、ロボティクスと自動車向けプラットフォームへの取り組みをさらに進めている。これらのフィジカルAI製品は、3ナノメートルのウェハーと、SamsungまたはSKハイニックスのLPDDR5Xメモリを使用している。別途、OpenAIは、台湾積体電路製造の3ナノメートルプロセスと、High Bandwidth Memoryを用いたCoWoSパッケージに対応したAIチップについて、Broadcomと協業する計画を発表しており、量産は2026年に開始される見込みだ。
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