A Polymarket anunciou a disponibilização de contratos diários indexados a acções cotadas nos EUA, principais índices bolsistas e matérias-primas, com base em dados de preços em tempo real fornecidos pelo fornecedor de oráculos de blockchain Pyth Network, como fundamento para a liquidação automática. O novo mercado inclui mais de dez contratos sobre acções dos EUA, como Tesla e Nvidia, bem como matérias-primas como ouro e petróleo e principais índices bolsistas; os resultados dos contratos são automaticamente reiniciados e liquidados no final de cada dia de negociação.
Nova arquitetura do mercado: como o Pyth Network substitui a liquidação manual
A expansão introduz duas formas de contrato: contratos diários de alta/queda (previsão do fecho em alta ou em baixa do activo no próprio dia) e contratos de preço de fecho (previsão de que o preço de fecho do activo fica dentro de um intervalo de preços específico). Todos os resultados dos contratos são automaticamente concluídos com base nas cotações em tempo real fornecidas pelo Pyth Network; após o fim de cada dia de negociação, os contratos são reiniciados.
O Pyth Network agrega cotações normalizadas provenientes de empresas de trading e market makers, substituindo o mecanismo de liquidação anterior que dependia de decisões manuais ou de preços de referência específicos de determinadas bolsas. Ao remover a intervenção humana, melhora a verificabilidade e a consistência da liquidação.
A sede do Pyth está em Zug, na Suíça, e foi lançado em simultâneo o chamado Pyth Terminal, uma interface de dados que permite aos traders acompanhar em tempo real a actualização dinâmica do “preço de referência (Reference Price)” e ver os valores de referência concretos utilizados para a liquidação da Polymarket.
Âmbito de cobertura dos novos activos do mercado
(Fonte: Polymarket)
De acordo com o anúncio da Polymarket, o novo mercado agora disponível abrange três grandes categorias:
Acções cotadas nos EUA: mais de doze, incluindo líderes tecnológicos como Tesla (Tesla), Nvidia e Apple (Apple)
Matérias-primas: contratos diários de alta/queda e de preço de fecho sobre principais matérias-primas como ouro e petróleo
Índices de acções: contratos de movimentos diários sobre os principais índices dos EUA
Cenário dos oráculos e contexto de investimento da ICE
O pano de fundo da integração do Pyth pela Polymarket prende-se com o facto de a rede de oráculos estar a expandir-se a um ritmo acelerado desde aplicações nativas de criptografia para infra-estruturas financeiras tradicionais. Segundo os dados da DeFiLlama, o mercado de oráculos é altamente concentrado: a Chainlink detém cerca de 64% do Valor Total em Risco (Total Value Secured) e o Pyth Network e o RedStone ficam, em cada caso, apenas com cerca de 5%.
No plano regulatório, a Chainlink e a Pyth foram já seleccionadas por organismos governamentais dos EUA, com a publicação on-chain de dados estatísticos oficiais sobre a economia, incluindo indicadores de PIB e de inflação; após esta notícia, a subida diária do token PYTH excedeu 70% e a capitalização ultrapassou 1.000.000.000 USD. A Chainlink anunciou ainda, em Janeiro deste ano, um serviço de cotações em tempo real 24/5 para acções dos EUA e ETFs em plataformas de criptografia; posteriormente, a Ondo Finance integrou a Chainlink como fonte de dados na sua plataforma tokenizada de acções dos EUA.
No plano de capital, a ICE concluiu na semana passada um investimento em numerário de 600.000.000 USD na Polymarket e planeia adquirir aos accionistas existentes acções adicionais no montante máximo de 40.000.000 USD; trata-se de parte do compromisso financeiro mais amplo da ICE com a Polymarket.
Perguntas frequentes
O que é a Polymarket?
A Polymarket é uma plataforma de mercados de previsão descentralizados baseada em blockchain, que permite aos utilizadores negociar os resultados de acontecimentos do mundo real, incluindo categorias como eleições políticas, eventos desportivos, tendências nos mercados financeiros e condições meteorológicas. A liquidação dos contratos depende de saber se condições específicas são alcançadas dentro do prazo estipulado.
Que papel desempenha o Pyth Network na Polymarket?
Como fornecedor de oráculos, o Pyth Network fornece à Polymarket dados de preços normalizados em tempo real para os mercados de acções e de matérias-primas, substituindo os métodos de liquidação anteriores baseados em procedimentos manuais ou específicos de determinadas bolsas, assegurando que os resultados dos contratos são liquidados automaticamente e de forma verificável. O Pyth Terminal fornece em simultâneo uma interface de consulta em tempo real de preços de referência para os traders.
Porque é que a ICE investe na Polymarket?
A ICE, empresa-mãe da NYSE, concluiu um investimento em numerário de 600.000.000 USD na Polymarket, que o mercado interpretou como uma estratégia para aproveitar o potencial de longo prazo dos mercados de previsão por parte de instituições financeiras tradicionais. Em simultâneo, a ICE planeia adquirir acções adicionais no montante máximo de 40.000.000 USD, o que mostra um envolvimento financeiro acima do âmbito de um investimento passivo comum.
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