Tencent emite US$ 30 bilhões em títulos de dupla moeda, primeira dívida em dólar em 5 anos

De acordo com Beating, a Tencent Holdings planeja levantar aproximadamente US$ 30 bilhões por meio de bonds de dupla moeda, compostos por dólares americanos e iuan chinês offshore (dim sum bonds), com o preço potencialmente ocorrendo já na terça-feira. Se for bem-sucedido, isso marca a primeira emissão de dívida da Tencent em dólares desde 2021 e sua segunda oferta de dim sum bonds. A empresa obteve aprovação regulatória para emitir até US$ 45 bilhões em dívida offshore.

A Tencent pretende emitir bonds em dólares com prazos de 10 anos e 20 anos, além de bonds em iuan offshore com prazos de 10 anos e 30 anos. Os recursos serão usados para refinanciamento de dívidas e fins corporativos gerais, já que a empresa enfrenta US$ 35 bilhões em dívidas vencendo este ano e US$ 28 bilhões com vencimento no próximo ano. A captação reflete a necessidade urgente da Tencent de acelerar a transformação em inteligência artificial, com planos de dobrar os investimentos em IA para pelo menos US$ 5,3 bilhões este ano, para fechar a lacuna com concorrentes como ByteDance e Alibaba.