Como uma empresa SaaS consegue sobreviver na era pós-AI? Executivos da Microsoft não se preocupam: os agentes de IA também precisam comprar licenças

A onda de Inteligência Artificial atinge o mercado global de software corporativo, com gigantes como Salesforce, Workday e outras apresentando uma forte queda nas ações até agora neste ano. O alarme do tipo “(SaaSpocalypse)”, o fim do SaaS, dispara. No entanto, um ponto de vista totalmente diferente foi levantado recentemente por Rajesh Jha, executivo da Microsoft: a ascensão dos agentes de IA talvez traga oportunidades de crescimento totalmente novas para o SaaS.

A onda de IA atinge a indústria de SaaS, e a bolsa reflete primeiro o pânico

Nos últimos meses, o termo “(SaaSpocalypse)” se espalhou rapidamente no meio tecnológico, indicando a possível conclusão do modelo de negócios de serviço de software corporativo tradicional (SaaS) provocado pela IA. Naquela época, quando a Anthropic lançou o agente de IA Claude Cowork, com a vantagem de lidar autonomamente com tarefas complexas, surgiu a dúvida no setor sobre a sobrevivência das assinaturas de SaaS.

Com a popularização gradual da tecnologia de programação Vibe, pessoas que não têm formação em programação agora conseguem, com a ajuda de ferramentas de IA, criar um aplicativo em poucos minutos. Se uma empresa puder desenvolver, por conta própria e conforme a necessidade, um software para gerenciar processos de vendas ou de recursos humanos, que motivo ainda haveria para gastar dezenas de milhares de dólares para comprar licenças de assinatura da (Microsoft)?

(A nova linha de Claude Cowork da Anthropic pressiona a venda; ações de software e serviços financeiros evaporam US$ 285 bilhões em um dia(

Surge uma nova oportunidade de assentos? A liderança da Microsoft propõe um modelo de cobrança para “agentes de IA”

Enquanto o mundo prevê, em coro, o fim da era do SaaS, Rajesh Jha, chefe de Experiência e Dispositivos da Microsoft, apresentou recentemente em uma reunião uma visão totalmente diferente. Ele acredita que, à medida que as empresas começarem a implantar agentes de IA em larga escala, cada agente pode exigir autenticação de identidade independente:

Isso inclui contas de login do sistema, caixa de e-mail e até mesmo autorizações de uso pagas na plataforma de software ), como é chamado na indústria de “assento )seat” . Todos esses agentes concretizados são oportunidades de assentos.

Ele também apontou que uma empresa com 20 funcionários compra hoje 20 licenças do Microsoft 365; mas se cada funcionário no futuro receber 5 agentes de IA, mesmo que o número total de funcionários caia para 10 pessoas, a quantidade de assentos pagos ainda poderá se manter em 50. Portanto, a IA não vai comprimir o tamanho do mercado de licenças de software; ao contrário, pode até expandi-lo significativamente.

Agentes de IA vão ampliar o mercado ou derrubar a precificação?

No entanto, nem todo mundo compra essa teoria. Nenad Milicevic, sócio da consultoria AlixPartners, acredita que a popularização de agentes de IA reduzirá drasticamente a quantidade de operações reais feitas por humanos em softwares, fazendo com que o número de assentos licenciados diminua de forma significativa. No futuro, talvez o funcionamento das empresas precise apenas de um funcionário para supervisionar poucos agentes de IA, em vez de os 20 funcionários do passado acessarem sistemas diferentes, cada um por conta própria.

Se os fornecedores de software tentarem cobrar taxas adicionais pelos serviços de acesso de máquinas, isso pode empurrar os clientes para concorrentes que ofereçam aos agentes de IA acesso livre, sem critérios adicionais. Para os clientes, isso aumenta o poder de negociação.

A IDC, instituto de pesquisa de mercado, prevê que o modelo de cobrança baseado apenas em assentos se encerrará antes de 2028; em seu lugar, entrará um modelo de precificação por consumo, cobrado com base no uso ou no desempenho efetivo. Entre os que estão analisando com cautela como conduzir os clientes para a transição a um novo modelo de preços, estão a Salesforce e a Microsoft.

A questão central: um agente de IA conta como “funcionário”?

O debate do setor pode ser resumido em uma pergunta simples: um agente de IA pode ser considerado um “funcionário” da empresa? Essa questão ainda não tem uma resposta definitiva, mas o desfecho decidirá diretamente o modelo econômico e o panorama competitivo da indústria global de software corporativo nos próximos dez anos.

O CEO da Workday, Bhusri, afirmou em uma reunião de resultados que essas duas empresas de IA, a Anthropic e a OpenAI, vistas como as maiores ameaças ao SaaS, também são clientes pagantes da própria Workday. Esse detalhe também é uma das notas mais intrigantes desse embate de sobrevivência.

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