HIVE Digital emite notas seniores conversíveis com cupom de 0% e impulsiona meta de aquisição de GPUs

A HIVE Digital Technologies divulgou um comunicado na quinta-feira, anunciando que planeja emitir, por meio de colocação privada, notas seniores conversíveis com cupom de 0% com vencimento em 2031 para investidores institucionais qualificados. A meta é arrecadar US$ 75 milhões, com uma opção adicional de US$ 15 milhões. Os recursos serão usados para aquisição de GPUs, construção de data centers e outras despesas de capital.

Termos da emissão das notas e uso dos recursos

De acordo com o comunicado da HIVE Digital Technologies na quinta-feira, os termos das notas são os seguintes:

Tipo de nota: Nota sênior conversível com cupom de 0% (0% de juros, sem remuneração, sem valor agregado)

Natureza da dívida: Dívida não garantida emitida, com garantia integral fornecida pela HIVE

Data de vencimento: 2031

Destinatários: Investidores institucionais qualificados (por meio de colocação privada)

Valor-alvo: US$ 75 milhões, com opção de adicionar US$ 15 milhões

Forma de liquidação: Pode ser liquidada em dinheiro, ações ordinárias ou uma combinação de ambos; a taxa de conversão será definida na precificação

A HIVE também afirmou que planeja celebrar uma transação de opção com limite (Capped Call) com contrapartes de transações financeiras para limitar a diluição acionária potencial decorrente da conversão das notas. O comunicado ainda divulga que a HIVE já recebeu aprovação condicional de listagem na Bolsa de Valores de Toronto (TSX), e que as negociações devem começar mais tarde neste mês, desde que sejam atendidas as exigências de listagem oficial.

Contexto da transição para computação de alto desempenho da HIVE e dados financeiros

Com base no comunicado da empresa e em dados financeiros públicos, a HIVE Digital Technologies é uma das empresas mineradoras listadas que fizeram parte do primeiro grupo em 2022 a transferir seus negócios de mineração de bitcoin para computação de alto desempenho (HPC). A receita do trimestre mais recente da empresa atingiu US$ 93,1 milhões, um aumento de 219% em relação ao mesmo período do ano anterior. Em fevereiro de 2026, a HIVE assinou um acordo de dois anos no valor de US$ 30 milhões para implantar 504 GPUs Nvidia (Nvidia) B200 para serviços de nuvem de IA para empresas.

De acordo com dados do Yahoo Finance, a HIVE é a 7ª maior posição da ETF de mineração de bitcoin da CoinShares (WGMI), com peso de 4,89%.

Dinâmica do setor no mesmo período: várias mineradoras anunciam planos de infraestrutura de IA

(Fonte: Bitcoinminingstock)

Com base em comunicados públicos, desde 2026 várias empresas mineradoras de bitcoin listadas vêm anunciando planos relacionados a computação de alto desempenho e IA. A CleanSpark anunciou em janeiro de 2026 a compra de 447 acres de terra no Texas, com plano de construir um data center de IA de 300 megawatts e intenção de expandir para 600 megawatts. A MARA Holdings, em fevereiro de 2026, adquiriu a participação majoritária da empresa francesa de infraestrutura de computação Exaion para entrar no setor de IA e serviços em nuvem.

O fornecedor de infraestrutura de data centers de IA CoreWeave anunciou na quarta-feira que chegou a um acordo de US$ 6 bilhões com a Jane Street para fornecer capacidade de computação de IA aos seus data centers. A Jane Street também investiu US$ 1 bilhão na CoreWeave; anteriormente, a CoreWeave também assinou um acordo de vários anos com a Anthropic para fornecer suporte de computação ao seu grande modelo de linguagem Claude. A desenvolvedora de data centers com energia renovável Soluna Holdings concluiu na quinta-feira a integração de propriedade de seu parque no Texas, preparando-se para fazer a transição para a direção de computação de IA.

Perguntas frequentes

Quais são os principais termos das notas da HIVE Digital Technologies nesta rodada?

De acordo com o comunicado da HIVE Digital Technologies na quinta-feira, as notas desta rodada são notas seniores conversíveis com cupom de 0% com vencimento em 2031, emitidas por uma subsidiária integral, por colocação privada para investidores institucionais qualificados. O valor-alvo é de US$ 75 milhões, com opção de adicionar US$ 15 milhões; a taxa de conversão será definida na precificação.

Como os recursos do financiamento da HIVE Digital serão usados?

De acordo com o comunicado de quinta-feira, os recursos captados serão usados para aquisição de GPUs da subsidiária, despesas de capital relacionadas à expansão de data centers e outros investimentos gerais de capital; e a empresa planeja limitar a diluição acionária decorrente da conversão por meio de uma transação de opção com limite (Capped Call).

Por que as ações da HIVE Digital caíram 11,5% na quinta-feira?

De acordo com dados do Yahoo Finance, a HIVE caiu 11,5% na Nasdaq (código: HIVE) na quinta-feira, coincidindo com o horário de divulgação do anúncio do financiamento das notas. No mesmo período, o ETF de mineração de bitcoin da CoinShares (WGMI) caiu 1,5%; a HIVE é a 7ª maior posição nesse ETF, com peso de 4,89%.