CrowdStrike и Palo Alto Networks достигли рекордно высоких уровней на фоне спроса на ИИ в сфере безопасности.

CrowdStrike и Palo Alto Networks в понедельник достигли внутридневных исторических максимумов, прежде чем отступить во вторник, завершив ралли, в ходе которого акции компаний в сфере кибербезопасности выросли на 68% и 88% с начала года соответственно. Рост последовал за ребалансировкой портфеля инвестиционным клубом CNBC Investing Club, который в понедельник сократил долю CrowdStrike примерно до 4%, а на прошлой неделе — долю Palo Alto Networks почти до 2%. Восстановление акций повторяет динамику сектора микросхем памяти: аналитики проводят параллели между узкими местами в пропускной способности высокоскоростной памяти (HBM) в инфраструктуре ИИ и критической ролью кибербезопасности в обеспечении безопасного внедрения ИИ. Обе компании восстановились с 52-недельных минимумов около $86 (CrowdStrike, конец февраля) и $139 (Palo Alto Networks, конец февраля) после того, как изначально их относили к отстающим акциям корпоративного ПО. Сдвиг в восприятии рынка ускорился после того, как Anthropic в апреле представила Project Glasswing, объединивший 11 организаций, включая обе компании по кибербезопасности, для защиты систем ИИ.

CrowdStrike и Palo Alto Networks показывают рост с начала года

Акции CrowdStrike выросли на 68% с начала года, в то время как Palo Alto Networks прибавили 88% за тот же период. CNBC Investing Club активно покупал акции CrowdStrike в марте, вскоре после того, как они достигли 52-недельного минимума около $86 за акцию в конце февраля. Клуб сократил долю Palo Alto Networks в апреле по цене примерно на $40 выше 52-недельного минимума в $139, достигнутого в конце февраля. Обе акции в понедельник достигли внутридневных исторических максимумов, прежде чем отступить во вторник.

Акции производителей микросхем памяти опережают показатели сектора кибербезопасности

Производители микросхем памяти показали рост, превышающий рост акций компаний в сфере кибербезопасности с начала года. Sandisk вырос более чем на 625%, а Micron Technology — на 250%. Доступность высокоскоростной памяти стала узким местом для создания инфраструктуры ИИ, согласно анализу рынка. Прибыль на акцию Micron в прошлом квартале взлетела на 1 200% по сравнению с предыдущим годом, в то время как EPS Palo Alto Networks выросла на 156%, а CrowdStrike — на 51% за тот же период.

Anthropic запускает Project Glasswing с 11 первоначальными партнерами

Anthropic представила Project Glasswing в начале апреля, изначально объединив 11 организаций, включая CrowdStrike и Palo Alto Networks. Инициатива направлена на защиту модели Mythos стартапа, которая продемонстрировала способность выявлять уязвимости безопасности во время тестирования. С тех пор Project Glasswing расширился примерно до 200 организаций. Генеральный директор CrowdStrike Джордж Куртц заявил на конференции по доходам компании в июне: «Переломный момент заключается в том, что каждый игрок в этой цепочке создания стоимости переживает гиперрост, и каждой из этих технологий нужна кибербезопасность».

Генеральные директора компаний в сфере кибербезопасности обсуждают модели доходов, обусловленные ИИ

Генеральный директор Palo Alto Networks Никеш Арора высказался о прогнозах доходов на последней конференции компании: «Если вы думали, что конечная стоимость кибербезопасности исчезла, как у многих SaaS-компаний, то эта конечная стоимость никуда не денется. Вы просто создали более долгосрочную "G" в вашей модели для долгосрочного темпа роста кибербезопасности». Арора добавил: «Я бы не стал забегать вперед и вываливать на цифры для компаний по кибербезопасности всё подряд, потому что все еще есть процесс, механизм, цикл, в который люди входят, и есть исполнение и внедрение».

Куртц отметил на конференции CrowdStrike по доходам: «Момент Mythos кристаллизовал реальность для рынка. И впервые в моей карьере взгляд рынка на роль кибербезопасности сместился от восприятия в первую очередь через призму управления рисками, соответствия требованиям и защиты к признанию её стратегическим ускорителем и критически важным фактором внедрения ИИ».

Гиперскейлеры выделяют 750 миллиардов долларов на развертывание инфраструктуры

Гиперскейлеры Amazon, Alphabet, Microsoft и Meta Platforms, по прогнозам, выделят в этом году в совокупности 750 миллиардов долларов, что представляет собой рост более чем на 80% по сравнению с уровнем 2025 года. Инвестиции в инфраструктуру поддерживают расширение мощностей для рабочих нагрузок ИИ в центрах обработки данных.

Часто задаваемые вопросы

Каких ценовых уровней достигли CrowdStrike и Palo Alto Networks в конце февраля? CrowdStrike достиг 52-недельного минимума около $86 за акцию в конце февраля, в то время как Palo Alto Networks достиг 52-недельного минимума в $139 за тот же период. CNBC Investing Club активно покупал CrowdStrike в марте и сократил долю Palo Alto Networks в апреле по цене примерно $179 за акцию.

Что такое Project Glasswing от Anthropic? Anthropic представила Project Glasswing в начале апреля как инициативу по защите своей модели Mythos AI. Проект изначально включал 11 организаций, таких как CrowdStrike и Palo Alto Networks, и с тех пор расширился примерно до 200 организаций. Модель Mythos продемонстрировала способность выявлять уязвимости безопасности во время тестирования.

Сколько, по прогнозам, гиперскейлеры потратят на инфраструктуру в этом году? Гиперскейлеры Amazon, Alphabet, Microsoft и Meta Platforms, по прогнозам, выделят в этом году в совокупности 750 миллиардов долларов, что представляет собой рост более чем на 80% по сравнению с уровнем расходов 2025 года, согласно рыночным прогнозам, приведенным в анализе CNBC Investing Club.