Woori Bank собирает $275M через первый выпуск облигаций независимого зарубежного филиала

Woori Bank объявил 8 июля, что привлек в общей сложности 275 миллионов долларов путем выпуска облигаций в иностранной валюте через четыре зарубежных филиала в Лондоне, Гонконге, Лос-Анджелесе (LA) и Сингапуре. Это первый случай, когда зарубежные филиалы Woori Bank самостоятельно выпустили облигации в иностранной валюте без участия головного офиса в Южной Корее. Выпуск демонстрирует, что международные операции банка создали инфраструктуру для самостоятельного привлечения финансирования на местных рынках облигаций.

Гонконгский филиал выпустил облигации на 180 миллионов долларов в четыре раунда

На гонконгский филиал пришлась наибольшая доля выпуска: он привлек 180 миллионов долларов в ходе четырех отдельных раундов, проведенных в апреле и мае. Филиал в Лос-Анджелесе выпустил облигации на 20 миллионов долларов, лондонский филиал – на 45 миллионов долларов, а сингапурский – на 30 миллионов долларов. Каждый филиал самостоятельно осуществлял продажи облигаций на своих местных рынках.

Woori Bank использовал программу MTN для гибкого выпуска

Банк провел выпуски в рамках программы Medium Term Note (MTN) — механизма среднесрочного и долгосрочного финансирования, который позволяет эмитентам устанавливать заранее определенный лимит выпуска и гибко выпускать облигации в иностранной валюте в пределах этого лимита по мере необходимости. Такая структура обеспечивает банку операционную гибкость для реагирования на потребности в финансировании на разных рынках и в разные периоды времени.

Банк планирует увеличить лимит MTN до 10 миллиардов долларов к концу года

Woori Bank заявил, что увеличит общий лимит выпуска по программе MTN с текущих 7 миллиардов долларов до 10 миллиардов долларов к концу года. Из увеличенного лимита 1 миллиард долларов будет выделен специально для зарубежных филиалов. Банк отметил, что это распределение направлено на дальнейшее укрепление независимых возможностей привлечения средств его международных операций.

FAQ

О чем объявил Woori Bank 8 июля? Woori Bank объявил о привлечении 275 миллионов долларов путем выпуска облигаций в иностранной валюте через четыре зарубежных филиала в Лондоне, Гонконге, Лос-Анджелесе и Сингапуре, что стало первым случаем, когда его зарубежные филиалы самостоятельно выпустили облигации без участия головного офиса.

Сколько выпустил каждый зарубежный филиал Woori Bank? Гонконгский филиал выпустил облигации на 180 миллионов долларов в четыре раунда в апреле и мае, лондонский филиал — на 45 миллионов долларов, филиал в Лос-Анджелесе — на 20 миллионов долларов, а сингапурский филиал — на 30 миллионов долларов.

Каков план Woori Bank по лимиту программы MTN? Woori Bank планирует увеличить лимит выпуска по программе MTN с 7 миллиардов долларов до 10 миллиардов долларов к концу года, при этом 1 миллиард долларов из увеличенного лимита будет выделен зарубежным филиалам для укрепления их независимой способности привлекать финансирование.