ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันที่ 22 เมษายน บริษัทบริหารความมั่งคั่งที่จดทะเบียนในฮ่องกง Bitfire Group Holdings ได้เข้าซื้อทีมเทรดราว 20 คนและระบบการเทรด จาก Avenir Group ซึ่งเป็นสำนักงานครอบครัวที่อยู่ภายใต้กลุ่มครอบครัวของ Li Lin ผู้ก่อตั้งของกลุ่ม Huobi Bitfire ได้ยืนยันการทำรายการดังกล่าวกับ Bloomberg โดย Livio Weng ซีอีโอ ระบุว่า หลังจากการบูรณาการแล้ว บริษัทได้รับความตั้งใจเงินลงทุนเริ่มต้นราว 500 ล้านดอลลาร์
โครงสร้างการทำรายการ: Avenir เน้นเงินทุนของตนเอง ส่วน Bitfire ดูแลการบริหารสินทรัพย์ภายนอก
ตรรกะหลักของดีลนี้คือการปรับโครงสร้างการแบ่งบทบาททางธุรกิจอย่างชัดเจน Avenir ระบุว่ากลยุทธ์การลงทุนและคู่มือการบริหารจัดการความร่วมมือ Jacob Zhong กล่าวว่า การเข้าซื้อกิจการครั้งนี้จะนำทีมการลงทุนของ Avenir ไปรวมกับความสามารถด้านผลิตภัณฑ์และบริการของ Bitfire เพื่อเร่งการเติบโตของ Bitfire Livio Weng กล่าวเสริมว่า: “ดีลครั้งนี้ทำให้ Avenir สามารถมุ่งเน้นการบริหารเงินของตนเอง ขณะที่ Bitfire จะรับผิดชอบการบริหารสินทรัพย์ภายนอก”
ทีมที่ถูกเข้าซื้อครอบคลุมผู้เชี่ยวชาญในด้านต่าง ๆ เช่น การวิจัยการลงทุน การเทรด และการควบคุมความเสี่ยง โดยกลยุทธ์หลักมุ่งเน้นที่ “AlphaBTC” ซึ่งเป็นการสร้างผลตอบแทนส่วนเกิน (เกินกว่าการถือครอง Bitcoin อย่างเดียว) ผ่านการใช้สัญญา Bitcoin options โดยมีเป้าหมายเพื่อดึงดูดนักลงทุนสถาบันและนักลงทุนที่มีสินทรัพย์สุทธิสูงที่กำลังพิจารณาเพิ่มสัดส่วนการลงทุนในสินทรัพย์คริปโท
Avenir Group: เบื้องหลังในฐานะผู้ถือครอง Bitcoin เชิงสถาบันรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย
Avenir Group เป็นสำนักงานครอบครัวที่ก่อตั้งในปี 2023 หลังจากที่ Li Lin ขายสิทธิ์ความเป็นเจ้าของในการควบคุม Huobi ไปในปี 2022 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2025 Avenir ถือครอง Bitcoin ETF มูลค่ามากกว่า 900 ล้านดอลลาร์ โดยอ้างตนว่าเป็นผู้ถือครอง Bitcoin เชิงสถาบันรายใหญ่ที่สุดในเอเชีย Huobi ก่อตั้งโดย Li Lin ร่วมกับผู้อื่นในปี 2013 (ในขณะนั้นเขาเป็นวิศวกรของ Oracle) และเคยเป็นหนึ่งในตลาดแลกเปลี่ยน Bitcoin ที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในโลก
ธุรกิจ Private Banking ของ Bitfire: ลูกค้า 300 ราย ยุทธศาสตร์ Ethereum พร้อมขยายต่อ
Bitfire เปิดตัวธุรกิจ private banking ในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว และตอนนี้มีลูกค้าราว 300 ราย โดยส่วนใหญ่รวมถึงสำนักงานครอบครัว บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลที่มีสินทรัพย์สุทธิสูง บริษัทวางแผนที่จะขยายกลยุทธ์การเทรดสำหรับ Ethereum และเหรียญเสถียร (stablecoins) ในช่วงปลายปีนี้ Livio Weng คาดการณ์ว่าขนาดการบริหารสินทรัพย์ของธุรกิจ private banking (AUM) จะเกิน 1,000 ล้านดอลลาร์ภายในสองปี
คำถามที่พบบ่อย
Bitfire คือบริษัทอะไร และ Li Lin มีบทบาทอย่างไร?
Bitfire Group Holdings (จดทะเบียนในฮ่องกง อดีตชื่อ Sinohope) เป็นบริษัทบริหารความมั่งคั่งในฮ่องกงที่ให้บริการ private banking และ asset management ที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัล Li Lin เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ที่สุดของ Bitfire (สัดส่วนการถือครอง 30%) และยังเป็นผู้ก่อตั้งของ Avenir Group อีกด้วย การนำทีมเทรดของ Avenir มารวมเข้ากับ Bitfire ในครั้งนี้เป็นมาตรการเชิงกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้ Li Lin เร่งการทำให้ธุรกิจบริหารความมั่งคั่งของเขาเป็นเชิงพาณิชย์
ทีมเทรดที่ถูกเข้าซื้อกิจการจะใช้กลยุทธ์การลงทุนหลักแบบใด?
กลยุทธ์หลักคือ “AlphaBTC” ซึ่งเป็นการสร้างผลตอบแทนส่วนเกินเหนือกว่าการถือ Bitcoin เพียงอย่างเดียวผ่านการใช้สัญญา Bitcoin options กลยุทธ์นี้มุ่งเป้าไปที่นักลงทุนสถาบันและบุคคลที่มีสินทรัพย์สุทธิสูงเป็นหลัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อมอบผลตอบแทนที่ปรับตามความเสี่ยงแล้วน่าสนใจกว่าการถือครองแบบพาสซีฟ
ธุรกิจ private banking ของ Bitfire ตอนนี้พัฒนาไปถึงระดับไหนแล้ว?
นับตั้งแต่เปิดตัวในเดือนสิงหาคมปีที่แล้ว ธุรกิจ private banking ของ Bitfire มียอดสะสมราว 300 ราย (รวมถึงสำนักงานครอบครัว บริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ และบุคคลที่มีสินทรัพย์สุทธิสูง) และหลังจากการเข้ามาของทีมเทรดชุดใหม่ บริษัทได้รับความตั้งใจเงินลงทุนเริ่มต้นราว 500 ล้านดอลลาร์ CEO Livio Weng คาดการณ์ว่า AUM จะเกิน 1,000 ล้านดอลลาร์ภายในสองปี
