นักวิเคราะห์ กัวหมิงฉี จาก Hong Kong Tianfeng International Securities เพิ่งชี้เมื่อวันที่ 27 เม.ย. ว่า OpenAI ซึ่งเป็นบริษัทแม่ของ ChatGPT กำลังร่วมมือกับ MediaTek และ Qualcomm พัฒนาโปรเซสเซอร์สำหรับสมาร์ทโฟน โดย Lcap Precision เป็นพาร์ตเนอร์ด้านการออกแบบระบบและการผลิตแบบเอ็กซ์คลูซีฟ และคาดว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้เร็วที่สุดในปี 2028 เหตุการณ์ดังกล่าวทำให้ตลาดกลับมาจินตนาการใหม่อีกครั้ง: การวางรากฐานด้านฮาร์ดแวร์ของ OpenAI อาจไม่ได้เป็นเพียงการทำอุปกรณ์ปลายทางที่ติดตั้ง ChatGPT เท่านั้น แต่เป็นการนิยามสมาร์ทโฟนใหม่ในฐานะ “มือถือสำหรับ AI Agent”
พอมาถึงวันที่ 5 พ.ค. กัวหมิงฉีได้เสริมผลการสำรวจอุตสาหกรรมล่าสุด โดยอธิบายความคืบหน้าการพัฒนา “มือถือ AI Agent” รุ่นแรกของ OpenAI ในเชิงบวกมากขึ้น เขาระบุว่า OpenAI อาจกำลังเร่งการพัฒนามือถือ AI Agent รุ่นแรก โดยตั้งเป้าว่าจะเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ได้เร็วที่สุดในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 นี่หมายความว่า เมื่อเทียบกับไทม์ไลน์ “เร็วที่สุดปี 2028” ที่เคยกล่าวไว้เมื่อวันที่ 27 เม.ย. กำหนดการล่าสุดอาจถูกปรับให้เร็วขึ้นราวครึ่งปีถึง 1 ปี
(กัวหมิงฉี: OpenAI จะทำมือถือ AI Agent โดย MediaTek, Qualcomm และ Lcap ถือเป็นซัพพลายเชนสำคัญ)
กัวหมิงฉีมองว่าที่ OpenAI เร่งพัฒนามือถือ เหตุผลอาจรวมถึงการเอื้อให้เกิดเรื่องเล่าเกี่ยวกับ IPO ปลายปี และการแข่งขันของมือถือ AI Agent กำลังเร่งความเร็ว กล่าวอีกนัยหนึ่ง หาก OpenAI สามารถโชว์การวางพลังฮาร์ดแวร์อย่างชัดเจนก่อน IPO ได้ ก็ไม่เพียงแต่ช่วยเสริมเรื่องราวการเติบโตของ “ระบบปฏิบัติการสำหรับ AI” และ “ด่านเข้าใช้งานผู้ช่วยส่วนตัวแบบ AI” แต่ยังทำให้ตลาดทุนเห็นว่า OpenAI ไม่ใช่แค่บริษัทโมเดลบนคลาวด์ และมีโอกาสก้าวเข้าสู่แพลตฟอร์มการประมวลผลสำหรับผู้บริโภครุ่นถัดไป
จากการพัฒนาโปรเซสเซอร์ร่วมกันระหว่าง Qualcomm และ MediaTek ไปสู่แนวโน้มที่ MediaTek จะได้ออเดอร์โปรเซสเซอร์แบบเอกสิทธิ์
ในเวอร์ชันวันที่ 27 เม.ย. กัวหมิงฉีระบุว่า OpenAI กำลังร่วมมือกับ MediaTek และ Qualcomm ในการพัฒนาโปรเซสเซอร์สำหรับสมาร์ทโฟน สถานะบทบาทในซัพพลายเชนจึงยังคงเป็นลักษณะการแข่งขันหลายฝ่ายหรือการร่วมพัฒนา
แต่การอัปเดตวันที่ 5 พ.ค. มีการเปลี่ยนแปลงที่ชัดเจนขึ้น โดยกัวหมิงฉีชี้ว่า ขณะนี้ MediaTek มีแนวโน้มมากกว่าที่จะได้ออเดอร์โปรเซสเซอร์ของมือถือ AI Agent ของ OpenAI แบบเอ็กซ์คลูซีฟ รุ่นดังกล่าวคาดว่าจะใช้เวอร์ชันที่ปรับแต่งจาก Dimensity 9600 และจะผลิตโดย TSMC ด้วยกระบวนการ N2P ในช่วงครึ่งหลังของปี 2026
การเปลี่ยนแปลงนี้ถือว่าสำคัญมาก หากในที่สุด MediaTek ได้ออเดอร์โปรเซสเซอร์แต่เพียงผู้เดียว แปลว่าไม่ใช่แค่ผู้ร่วมในซัพพลายเชนของมือถือ OpenAI แต่มีโอกาสกลายเป็นผู้จัดหาชิปแพลตฟอร์มแกนหลักของมือถือ AI Agent รุ่นแรก สำหรับ MediaTek ที่ในช่วงหลายปีพยายามไล่ตาม Qualcomm ในตลาดชิปมือถือระดับสูง หากมือถือ OpenAI กลายเป็นมาตรฐานของอุปกรณ์ AI เจเนอเรชันใหม่ ก็อาจหมายถึงการประเมินบทบาทด้านแบรนด์และสถานะทางเทคนิคใหม่ครั้งสำคัญ
โดยเฉพาะอย่างยิ่ง มือถือของ OpenAI จะไม่ได้เน้นแค่ CPU, GPU หรือสเปกการสื่อสารแบบเดิม แต่คือการรองรับที่ทำให้ AI Agent เข้าใจบริบทได้นาน, จัดการงาน, บริหารหน่วยความจำ และจัดตารางการทำงานของโมเดลบนคลาวด์ สิ่งนี้ทำให้น้ำหนักของการปรับแต่งโปรเซสเซอร์ยิ่งเพิ่มขึ้นอย่างมาก
จุดเน้นด้านสเปก: ISP, NPU คู่, LPDDR6, UFS 5.0 และสถาปัตยกรรมความปลอดภัย
ในการอัปเดตวันที่ 5 พ.ค. กัวหมิงฉียังเสริมทิศทางด้านสเปกที่เฉพาะเจาะจงมากขึ้น เขาระบุว่า ชิปที่ปรับแต่งเองของมือถือ AI Agent ของ OpenAI จะเพิ่มขีดความสามารถ ISP ในการสร้างเอาต์พุตช่วงไดนามิกสูง ซึ่งเอื้อต่อการรับรู้ภาพในโลกจริง ดังนั้นจึงจะกลายเป็นจุดโฟกัสด้านสเปก
ประเด็นนี้ยังสอดคล้องกับตรรกะหลักของมือถือ AI Agent หากมือถือจะเป็น “ด่านเข้า” ของ AI Agent ก็ทำไม่ได้เพียงแค่พึ่งพาการป้อนข้อมูลด้วยข้อความ แต่ต้องเข้าใจสภาพแวดล้อมของผู้ใช้ ภาพ สถานการณ์ และสถานะแบบเรียลไทม์ กล้องและเซนเซอร์จึงไม่ใช่แค่เครื่องมือสำหรับถ่ายภาพอีกต่อไป แต่เป็นแหล่งข้อมูลสำคัญที่ทำให้ AI Agent เข้าใจโลกจริง ดังนั้น เอาต์พุตช่วงไดนามิกสูงของ ISP อาจถูกออกแบบมาเพื่อให้มือถือยังคงให้ความสามารถด้านการรับรู้ภาพที่เสถียร แม้เจอกับแสงที่ซับซ้อน การสลับระหว่างในอาคารและนอกอาคาร หรือสถานการณ์การเคลื่อนที่
สเปกสำคัญอื่นๆ ได้แก่ สถาปัตยกรรม NPU คู่, LPDDR6 ร่วมกับ UFS 5.0 และดีไซน์ด้านความปลอดภัยแบบ pKVM พร้อม inline hashing
คาดว่าจะมียอดจัดส่งรวม 30,000,000 เครื่องในปี 2027 และ 2028
กัวหมิงฉียังให้การคาดการณ์ยอดจัดส่งที่ชัดเจนขึ้น หากการพัฒนาเป็นไปตามแผน มือถือ AI Agent ของ OpenAI คาดว่าจะมียอดจัดส่งรวมในปี 2027 และ 2028 อยู่ที่ราว 30,000,000 เครื่อง
ตัวเลขนี้ยังห่างไกลจากยอดจัดส่งรายปีของ iPhone อย่างชัดเจน แต่สำหรับมือถือ AI ในแบรนด์ใหม่และรูปแบบใหม่ทั้งหมด ถือเป็นเป้าหมายที่ค่อนข้างเชิงรุกอยู่แล้ว หาก OpenAI สามารถเริ่มผลิตเชิงพาณิชย์ในช่วงครึ่งแรกของปี 2027 ได้ ก็แปลว่าอาจไม่ได้เริ่มจากฮาร์ดแวร์เชิงทดลองหรืออุปกรณ์สำหรับนักพัฒนากลุ่มเล็กเท่านั้น แต่เป็นการพยายามเข้าสู่ตลาดมือถือระดับผู้บริโภคอย่างแท้จริง
สิ่งนี้ยังทำให้การประเมินด้านซัพพลายเชนของวันที่ 27 เม.ย. มีความหมายเชิงการลงทุนมากขึ้น ในตอนนั้น กัวหมิงฉีระบุว่า หากช่วงเริ่มต้น OpenAI เล็งไปที่ตลาดสมาร์ทโฟนระดับไฮเอนด์ทั่วโลก ซึ่งมีขนาดยอดจัดส่งราว 300,000,000 ถึง 400,000,000 เครื่องต่อปี ปัจจุบันหากผลิตภัณฑ์รุ่นแรกสามารถไปถึงระดับ 30,000,000 เครื่องในช่วงปี 2027 ถึง 2028 ได้ แปลว่า OpenAI อย่างน้อยต้องการให้มือถือ AI Agent กลายเป็น “หมวดสินค้าใหม่” ที่ขยายขนาดได้ ไม่ใช่เพียงแค่การโชว์แนวคิดฮาร์ดแวร์สำหรับ AI
บทความนี้คืออัปเดตซัพพลายเชนของมือถือ OpenAI: MediaTek ได้โปรเซสเซอร์แบบเอกสิทธิ์หรือไม่? ไทม์ไลน์การผลิตถูกเลื่อนไปเร็วถึงครึ่งแรกของปี 2027 โดยปรากฏเป็นครั้งแรกที่ Chain News ABMedia
