เจ้าหนี้ของ FTX กำลังติดตามผลการดำเนินงานหลังการเข้าจดทะเบียน IPO ของ SpaceX หลังมูลค่าตลาดของบริษัทผู้ผลิตจรวดพุ่งขึ้นเกิน 2.52 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐในวันพุธ โดยขับเคลื่อนจากการเสนอขายหุ้นแก่ประชาชนครั้งแรกที่เกิดขึ้นเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว การแลกเปลี่ยนคริปโตที่ปิดกิจการไปแล้วถือหุ้นใน SpaceX ผ่านบริษัทเงินร่วมลงทุน K5 Global ก่อนที่ FTX จะล่มสลายในเดือนพฤศจิกายน 2022 นักลงทุนชาวอังกฤษ Sunil Kavuri ซึ่งสูญเสียราว 2 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการพังทลายของ FTX กล่าวว่าการลงทุนใน SpaceX ถือเป็น “การลงทุนที่ดีซึ่งอาจช่วยการฟื้นตัวและการจ่ายเงินคืนให้แก่เจ้าหนี้ของ FTX” กำไรที่อาจได้รับมหาศาลนี้มาจากการที่ K5 Global ลงทุน 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน SpaceX ซึ่ง FTX สนับสนุนด้วยการโอนเงินก่อนที่กระบวนการล้มละลายของบริษัทแลกเปลี่ยนจะเริ่มต้นขึ้น
การลงทุนของ FTX ใน SpaceX ผ่าน K5 Global
ในเดือนมกราคมของปีที่แล้ว John J. Ray III ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของกองทรัสต์เพื่อการฟื้นฟูของ FTX ประกาศข้อตกลงกับ K5 Global ที่ยุติการฟ้องร้องซึ่งยื่นในเดือนมิถุนายน 2023 คดีดังกล่าวต้องการให้เรียกเงินคืน 700 ล้านดอลลาร์สหรัฐจากการโอนเงินที่ FTX กล่าวหาว่าทำด้วยเงินที่ถูกนำไปใช้ผิดวัตถุประสงค์ Ray ระบุว่า “K5 คือจุดสว่างในพอร์ตของ FTX” และว่า “ผลการดำเนินงานที่คาดว่าจะสูงของการลงทุนจะเป็นปัจจัยสำคัญต่อความพยายามในการฟื้นฟู” ปัจจุบัน K5 Global ยังแสดง SpaceX ไว้ในพอร์ตการลงทุน
เอกสารการล้มละลายเปิดเผยว่า FTX มีความเกี่ยวข้องกับ SpaceX มาจากความสัมพันธ์ระหว่าง Sam Bankman-Fried และ Michael Kives ซึ่งร่วมเป็นเจ้าของ K5 Global กับ Bryan Baum บริษัท Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทเทรดดิ้งในเครือของ FTX ได้โอนเงินไปยังเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับ K5 ก่อนที่ FTX จะล่มสลายในเดือนพฤศจิกายน 2022 กองทุนหนึ่งของ K5 ได้ลงทุน 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน SpaceX ตามข้อมูลของ Forge ในปีนั้น SpaceX ระดมทุนได้ 1.73 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ที่มูลค่าหลังรับเงิน (post-money valuation) 125 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ
FTX จ่ายคืน 10.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยคาดการณ์การกู้คืน 171%
การแลกเปลี่ยนที่ปิดกิจการแล้วได้กระจายเงิน 10.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับลูกค้า ตามที่ Barbara Fried ระบุในโพสต์บล็อกที่อุทิศให้กับการเล่า “เรื่องราวที่ไม่เคยถูกบอกเล่า” เกี่ยวกับลูกชายของเธอ Sam Bankman-Fried เธออ้างถึงการคาดการณ์จาก Kyle Schmidt ซึ่งเป็นทนายความด้านเจ้าหนี้ที่รู้จักในชื่อ “Mr. Purple” ที่ประเมินว่าการจ่ายครั้งสุดท้ายอาจรวมแล้วอยู่ที่ 171% ของจำนวนข้อเรียกร้องสำหรับลูกค้าที่มีข้อเรียกร้องมากกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ตัวเลขนี้สะท้อนส่วนเกินที่ได้จากการชำระบัญชีสินทรัพย์ของกองทรัพย์สินและดอกเบี้ยค้างรับ
Barbara Fried ชี้ว่า “Schmidt ระบุว่าการลงทุนที่โดดเด่นรายการหนึ่ง [...] มีแนวโน้มที่จะสร้างกระแสเงินสดสำคัญในปีนี้” โดยอ้างถึงการลงทุนใน SpaceX ของ FTX ผ่าน K5 Global Kavuri ระบุว่ากองทรัพย์จากการล้มละลายจำเป็นต้องเปิดเผยการขายหุ้นใน K5 ผ่านการยื่นเอกสารต่อศาล Kavuri ระบุว่าในขณะนี้การที่ FTX มีความเสี่ยงจากการถือหุ้นใน SpaceX น่าจะมีมูลค่าเป็น “หลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ” อิงจากมูลค่าตามราคาตลาดปัจจุบันของบริษัท
Bankman-Fried แพ้อุทธรณ์โทษจำคุก 25 ปี
Sam Bankman-Fried ล่าสุดแพ้การยื่นคำร้องเพื่อเพิกถอนโทษจำคุก 25 ปีและคดีฉ้อโกงก่อนหน้านี้ ก่อนที่เขาจะถูกตัดสินลงโทษ Bankman-Fried ถูกกล่าวหาว่าขโมยเงินของลูกค้ามากกว่า 8 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ฝ่ายอัยการกล่าวว่าเขาใช้เงินดังกล่าวเพื่อบริจาคทางการเมือง ซื้ออสังหาริมทรัพย์ และนำไปลงทุนด้านเวนเจอร์แคปิตอล
ระหว่างการพิจารณาคดีอาญา Bankman-Fried ขอความเมตตาโดยอ้างอิงจากความสำเร็จของการลงทุน ซึ่งรวมถึง Robinhood และ Anthropic ผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีปฏิเสธข้อโต้แย้งดังกล่าว โดยเปรียบเทียบอดีตมหาเศรษฐีคริปโตรายนี้กับ “โจรที่เอาเงินของตัวเองไปที่ลาสเวกัส”
FAQ
K5 Global ลงทุนใน SpaceX เป็นมูลค่าเท่าใดในนามของ FTX?
ตามเอกสารการล้มละลาย K5 Global ลงทุน 190 ล้านดอลลาร์สหรัฐใน SpaceX ก่อนที่ FTX จะล่มสลายในเดือนพฤศจิกายน 2022 การลงทุนนี้ได้รับเงินทุนจากการโอนเงินจาก Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทเทรดดิ้งในเครือของ FTX ไปยังเอนทิตีที่เกี่ยวข้องกับ K5
เจ้าหนี้ของ FTX คาดว่าจะได้รับการกู้คืนกี่เปอร์เซ็นต์?
ทนายความด้านเจ้าหนี้ Kyle Schmidt ประเมินว่าการจ่ายครั้งสุดท้ายอาจรวมแล้วอยู่ที่ 171% ของจำนวนข้อเรียกร้องสำหรับลูกค้าที่มีข้อเรียกร้องมากกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ขณะนี้การแลกเปลี่ยนที่ปิดกิจการแล้วได้กระจายเงิน 10.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐให้กับลูกค้าแล้ว โดยส่วนเกินมาจากการชำระบัญชีสินทรัพย์และดอกเบี้ยค้างรับ
เกิดอะไรขึ้นกับการอุทธรณ์ของ Sam Bankman-Fried?
Sam Bankman-Fried ล่าสุดแพ้การยื่นคำร้องเพื่อเพิกถอนโทษจำคุก 25 ปีและคดีฉ้อโกง ระหว่างการพิจารณาคดีอาญา ผู้พิพากษาที่ทำหน้าที่พิจารณาคดีปฏิเสธข้อโต้แย้งของเขาเพื่อขอความเมตตา โดยเปรียบเทียบเขากับ “โจรที่เอาเงินของตัวเองไปที่ลาสเวกัส”
