Wintermute ได้เปิดตัว Armitage ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มคัดเลือกโซน DeFi แบบใหม่ ออกแบบมาเพื่อประยุกต์การเทรดและการบริหารความเสี่ยงระดับสถาบันให้กับตลาดการให้กู้ยืมแบบกระจายศูนย์ โดยโซนที่มีการกำหนดเป็น USDC เป็นหลักชุดแรกได้เริ่มใช้งานแล้วบน Morpho
- ประเด็นสำคัญ:
-
- Wintermute เปิดตัว Armitage โดยมีโซน USDC จำนวน 2 โซนที่ใช้งานจริงบน Morpho
-
- การเข้าถึงการเทรดรายวันของ Wintermute ที่ $10B ช่วยนำเงินทุนจากสถาบันเข้าสู่การให้กู้ยืมใน DeFi
-
- Armitage วางแผนขยายไปข้ามสายโซ่ ขณะที่บริษัทต่างๆ ผลักดันโครงสร้างพื้นฐานระดับสถาบันให้เข้าสู่ onchain
Wintermute เดินหน้าให้กู้ยืมแบบแอคทีฟบน Morpho ด้วยผู้คัดเลือกโซนรายใหม่
ผู้ทำตลาดคริปโต Wintermute กำลังขยายบทบาทในด้านการเงินแบบกระจายศูนย์ (DeFi) ให้ลึกขึ้น ด้วยการเปิดตัว Armitage แพลตฟอร์มคัดเลือกโซนที่มุ่งนำการบริหารความเสี่ยงและความเชี่ยวชาญด้านสภาพคล่องในแบบสถาบันมาสู่ตลาดการให้กู้ยืมบน onchain
ความคิดริเริ่มนี้เปิดตัวบนโปรโตคอลการให้กู้ยืมแบบกระจายศูนย์ Morpho ซึ่งมีโซนที่กำหนดเป็น USDC จำนวน 2 โซนที่เปิดใช้งานอยู่ Wintermute ระบุว่าแพลตฟอร์มถูกออกแบบมาให้ขยายไปยังบล็อกเชนและโปรโตคอลการให้กู้ยืมเพิ่มเติมในระยะต่อไป
Armitage จะทำหน้าที่เป็นผู้คัดเลือกโซน (vault curator) โดยบริหารกลยุทธ์การให้กู้ยืมอย่างต่อเนื่อง ด้วยการจัดสรรเงินทุน เลือกหลักประกัน ปรับพารามิเตอร์ความเสี่ยง และปรับสมดุลสถานะแบบเรียลไทม์ เป้าหมายคือการแก้ปัญหาเรื้อรังใน DeFi นั่นคือจะบริหารทั้งสภาพคล่องและความเสี่ยงด้านเครดิตในช่วงที่ตลาดเกิดความตึงเครียดได้อย่างไร โดยไม่ต้องพึ่งพาระบบอัตโนมัติเพียงอย่างเดียว
โซน USDC บน Armitage
“การรวมผลตอบแทนทำให้โซนของ DeFi เข้าสู่กระแสหลัก แต่การคัดเลือกในหลายกรณีมักหมายถึงการกำหนดพารามิเตอร์ความเสี่ยงและการจัดการความสัมพันธ์ทางธุรกิจเป็นหลัก Armitage คือสิ่งที่คุณจะได้เมื่อมีความเชี่ยวชาญลึกด้านการบริหารเงินทุนบน onchain และความปลอดภัย” Igor Igamberdiev หัวหน้าฝ่ายวิจัยของ Wintermute และผู้ร่วมสนับสนุนโครงการริเริ่มด้านความปลอดภัยที่เน้น Ethereum กล่าว
ต่างจากระบบโซนของ DeFi ที่มีอยู่จำนวนมาก Armitage ตั้งใจจะจัดการการบังคับชำระบัญชีโดยตรงแทนที่จะมอบหมายให้ผู้ปฏิบัติการรายที่สาม Wintermute กล่าวว่าทรัพยากรโครงสร้างพื้นฐานด้านการเทรดระดับโลกของบริษัทช่วยให้แพลตฟอร์มมีข้อได้เปรียบในการบริหารสถานะหลักประกันที่ผันผวนในหลายตลาดและหลายสายโซ่
ทางบริษัทประมวลผลปริมาณการเทรดเฉลี่ยมากกว่า $10 พันล้าน ต่อวัน ครอบคลุมมากกว่า 70 เวที และ 10 เครือข่ายบล็อกเชน ตามข้อมูลของบริษัท การเข้าถึงในระดับนี้ Wintermute ให้เหตุผลว่าจะช่วยให้ Armitage รองรับสินทรัพย์หลักประกันได้หลากหลายมากขึ้น และอาจปลดล็อกโอกาสผลตอบแทนที่สูงขึ้นสำหรับผู้ฝากเงิน
รายการเข้าสู่ Armitage ขยายระบบนิเวศของผู้สร้างโซนเฉพาะทาง
Morpho ซึ่งเป็นโปรโตคอลที่โฮสต์การเปิดตัวครั้งแรก ได้นำเสนอการเข้ามาของ Wintermute ว่าเป็นส่วนหนึ่งของระบบนิเวศที่กำลังเติบโตของผู้คัดเลือกโซนเฉพาะทาง CEO Paul Frambot กล่าวว่า “ผู้คัดเลือกคนใหม่แต่ละรายช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับเครือข่าย นำกลยุทธ์ใหม่ ผู้ฝากรายใหม่ และอุปสงค์จากผู้กู้รายใหม่เข้ามา และการที่บริษัทที่มีระดับของ Wintermute เข้ามาร่วมก็ยิ่งเร่งให้สิ่งนั้นเกิดขึ้นเร็วขึ้นเท่านั้น”
โซนของ Armitage จะเป็นแบบไม่ต้องขออนุญาต (permissionless) และไม่รับดูแลทรัพย์ (non-custodial) หมายความว่าผู้ใช้สามารถฝากหรือถอนเงินได้โดยตรงบน onchain โดยไม่ต้องผ่านข้อกำหนดการตรวจสอบตัวตน โครงสร้างนี้ช่วยรักษาลักษณะการเข้าถึงได้แบบเปิดของการเงินแบบกระจายศูนย์ ขณะเดียวกันก็เพิ่มการกำกับดูแลเชิงปฏิบัติการที่ซับซ้อนมากขึ้น
การออกแบบของแพลตฟอร์มยังสะท้อนถึงความกระจัดกระจายที่เพิ่มขึ้นของสภาพคล่องใน DeFi ทั่วหลายสายโซ่และหลายระบบนิเวศ แทนที่จะโฟกัสที่บล็อกเชนใดบล็อกเชนเดียว Armitage มีเป้าหมายจะเคลื่อนย้ายเงินทุนแบบไดนามิกไปยังโอกาสที่น่าสนใจที่สุดในตลาดภาพรวม
เมื่อการมีส่วนร่วมของสถาบันในตลาดคริปโตกำลังพัฒนา บริษัทอย่าง Wintermute ก็วางตัวมากขึ้นเรื่อยๆ ไม่เพียงแค่เป็นตัวกลางด้านการเทรด แต่ยังเป็นผู้ให้บริการโครงสร้างพื้นฐานสำหรับระบบการเงินแบบกระจายศูนย์อีกด้วย
