AMD, імовірно, шукає контрактне виробництво мікросхем у Samsung; TSMC через дефіцит потужностей, повідомляють про виклики для розгалуження ланцюга постачання

Хвиля штучного інтелекту спричинила вибухове зростання попиту на чипи: передові потужності TSMC (TSMC) розкупили кілька великих клієнтів аж до 2028 року, змушуючи технологічних гігантів на кшталт Apple та AMD розосереджувати джерела постачання. Підрозділ контрактного виробництва Samsung Electronics став найбільшим бенефіціаром.

AI-сплеск спричинив чипову нестачу, TSMC виявилася не в змозі витягнути все самотужки

Швидке розширення AI-експлуатації перебудовує структуру глобального ланцюга постачання напівпровідників: у міру того, як AI еволюціонує від чатботів для запитань-відповідей до «агентного AI (Agentic AI)», здатного автономно виконувати завдання, попит на GPU та CPU зростає синхронно. І практично весь фінальний тиск від цієї хвилі лягає майже повністю на TSMC.

NVIDIA, Apple, Tesla та інші техногіганти змагаються за те, щоб забронювати потужності TSMC з 2-нм техпроцесом і нижче. Як повідомляє південнокорейське видання Edaily, відповідні потужності вже зарезервовані понад 2028 рік. TSMC, попри те, що є глобальним лідером із найпередовіших техпроцесів у контрактному виробництві, не може одночасно задовольнити нагальні потреби всіх клієнтів.

AMD — у бік Samsung? Підтягування потужностей TSMC як головна причина

Промислові джерела вказують, що AMD у найближчий час веде предметні перемовини з підрозділом контрактного виробництва Samsung Electronics щодо замовлень на 2-нм чипи. У березні нинішнього року CEO AMD Ліза Су відвідала Корею, зокрема погостила на заводі Samsung у Пхьонтхек (Пхисон) і після цього сторони обговорювали прискорення співпраці — очікується, що найближчим часом буде результат.

Будучи одним із ключових гравців на ринку CPU, AMD виграє від зростання потреб у CPU завдяки агентному AI: у першому кварталі 2026 року, як свідчать звітні дані, дохід компанії сягнув 10,3 млрд доларів, що на 38% більше в річному вимірі. Водночас виробництво CPU в AMD дуже залежить від TSMC. На тлі реальності, коли замовлення TSMC переповнені, контакти AMD із Samsung пояснюють стратегічною логікою розосередження ланцюга постачання, а не тим, що техпроцес Samsung нібито вже обійшов TSMC.

З огляду на те, що контрактне виробництво Samsung і досі продовжує вдосконалювати вихід придатних чипів для 2-нм техпроцесу, якщо замовлення AMD справді відбудеться, це стане важливим підтвердженням прогресу технологій Samsung.

(«Фінішна гонка за 1 нм» від TSMC проти «закріплення 2 нм» від Samsung: дві вершини контрактного виробництва розходяться в підходах)

Apple стукає у двері Intel і Samsung — заради резервування чипів, а не зміни фабрики

AMD не єдиний великий клієнт, який опинився по той бік дверей через вузьке місце в потужностях TSMC. Минулого тижня Apple також повідомила, що веде ранні перемовини з Intel і Samsung щодо послуг контрактного виробництва чипів: компанія вивчає можливість сформувати резервне джерело постачання чипів поза межами TSMC. Apple вже направила керівників на місця для фактичного огляду передових фабрик Samsung у Техасі. Причина — подвійний тиск: розширення AI-датацентрів і продажі Mac, які виявилися вищими за очікування, що спричинило затягування постачання.

CEO Apple Тім Кук (Tim Cook) також визнав на телефонній конференції за фінансовими результатами, що нестача чипів для iPhone та Mac стискає можливості зростання компанії.

Однак це не означає, що Apple планує змінювати контрактний майданчик. У галузі загалом вважають, що Intel і Samsung у короткостроковій перспективі не зможуть забезпечити рівень виходу придатних виробів і масштаб потужностей, як у TSMC. Завдяки глибоким технологічним напрацюванням і десятирічній співпраці, у короткому горизонті TSMC усе ще є для Apple практично незамінним ключовим постачальником.

(Apple шукає чипи в Intel і Samsung для контрактного виробництва — TSMC у винятковому становищі стикається з викликом)

Samsung міцно тримає «друге місце» серед контрактників? Геополітика може прискорити перетасування

У цій хвилі реорганізації ланцюгів постачання підрозділ контрактного виробництва Samsung — найпряміший бенефіціар. Окрім чуток про перемовини з Apple та AMD, Samsung офіційно підтвердила, що отримає замовлення на наступне покоління AI-чипів Tesla — «AI6», а також візьме на себе виробництво «AI5». Очікується, що від наступного року на фабриці в Техасі (завод Тайлер/Taylor) Samsung розпочне масове виробництво 2-нм і менш передових чипів, закладаючи основу для повернення підрозділу до прибутковості.

Варто зазначити, що рушійними силами переміщення є не лише потужності, а й геополітика. CEO Apple Тім Кук ще у 2022 році попереджав, що концентрація 60% потужностей в одному регіоні може бути не наймудрішим стратегічним рішенням. А ризики міжкордонної ситуації Тайваню та двосторонніх відносин між двома берегами довше залишається серед «прихованих проблем», які потрібно вирішити.

На цьому тлі мотивація техногігантів розосереджувати ланцюг постачання також виходить за межі суто міркувань потужностей — вона починає охоплювати й рівень національної безпеки. TSMC досі залишається домінуючим гравцем у контрактному виробництві, але оскільки Intel і Samsung поступово заходять у портфелі замовлень кожного з великих клієнтів, їхня тривала договірна перевага та частка замовлень можуть розмиватися.

Ця стаття «AMD нібито шукає чипи контрактного виробництва в Samsung, а потужності TSMC під загрозою через дефіцит — виклик для диверсифікації ланцюга постачання» вперше з’явилася на Сайті ABMedia у рубриці «Цепь новин».