EcoProBM залучила 1,2 трильйона вонів для стейк-інвестицій у нікель в Індонезії

EcoProBM, дочірня компанія EcoPro Group, оголосила 14-го про залучення капіталу на 1,2 трильйона вон шляхом випуску 9,9 млн нових акцій за правом першочергового придбання з подальшим публічним розміщенням акцій, що залишилися незапитаними, що становить 10,1% від наявних корейських акцій. Залучення капіталу має на меті забезпечити ресурси нікелю на тлі загострення конкуренції з китайськими компаніями в батарейній індустрії: 765 млрд вон виділено на придбання 39% частки в плавильному підприємстві BNSI в Індонезії. Дрібні акціонери проголосували проти запиту на поглиблений розгляд з боку Служби фінансового нагляду на 65,5%, сигналізуючи про підтримку більшості для стратегічних інвестицій попри початкове падіння котирувань акцій на 21,7% станом на 9-те число після оголошення 1 липня.

EcoProBM оголошує залучення капіталу на 1,2 трильйона вон

EcoProBM оголосила про випуск 9,9 млн нових звичайних акцій через право першочергового придбання з наступним публічним розміщенням акцій, що залишилися незапитаними, загалом на 1,2 трильйона вон. Нові акції становлять 10,1% від існуючої загальної кількості випущених акцій компанії.

Завод EcoPro в Угорщині [Джерело: EcoPro]

Розподіл інвестицій: плавильня BNSI та операції в Угорщині

Залучені кошти в розмірі 765 млрд вон буде інвестовано в придбання частки в плавильному підприємстві BNSI на території Indonesia's International Green Industrial Park (IGIP) в Індонезії. Додатково 150 млрд вон буде спрямовано на угорську дочірню компанію EcoProBM та місцеві операції заводу. Решту коштів розподілять так: 150 млрд вон — на інвестиції в об’єкти, і 135 млрд вон — на оборотний капітал.

Будівельний майданчик плавильної установки BNSI в Індонезії [Джерело: EcoPro]

Котирування акцій знизилися на 21,7% після оголошення

Котирування акцій EcoProBM знизилися на 6,88% 1 липня — в день після оголошення про залучення капіталу. Акції продовжували падати до 9-го числа, зафіксувавши загальне зниження на 21,7%. Материнська компанія EcoPro також знизилася на 25,5% протягом того ж періоду.

Інвестиції в нікель знижують вартість

Завдяки цим інвестиціям EcoPro Group забезпечила 39% частки в плавильні BNSI: 19,1% належить EcoPro, а 19,9% — EcoProBM. Це найбільша позиція за часткою володіння, випереджаючи Vale Indonesia (30%), GEM Китаю (21%) та глобальні фонди (10%). EcoPro заявила, що з урахуванням цієї інвестиції в частку разом із попередніми інвестиціями за чотири роки група забезпечила щорічні права на постачання нікелю на суму 65 000 тонн, чого достатньо для виробництва приблизно 1,5 млн електромобілів.

За словами представника галузі, зниження витрат є ключовим для конкуренції з Китаєм; він назвав інвестицію в Індонезію можливістю, яку не можна пропустити, і такою, що потребує схвалення від індонезійських органів влади та китайських партнерів з капіталу.

Акціонери проголосували проти запиту на огляд FSS

Платформа дрібних акціонерів Act провела голосування щодо того, чи звертатися до Служби фінансового нагляду з проханням про поглиблений розгляд залучення капіталу EcoPro Group. Результати показали 34,5% (9 682 акції) — за та 65,5% (18 419 акцій) — проти.

Act заявила: «Ми поважаємо колективну волю акціонерів як наш найвищий пріоритет. Оскільки більшість акціонерів вказали, що колективне звернення на рівні платформи є непотрібним, ми вирішили не подавати офіційне колективне звернення за назвою Act».

Act також підняла занепокоєння, що структура залучення капіталу перекладає бізнес-навантаження материнської компанії EcoPro та EcoPro Materials на акціонерів EcoProBM. Act пояснила, що через структуру ланцюга створення вартості EcoPro Materials (компанія-попередник) отримала б більше користі від інвестиції в нікелеву плавильню, ніж EcoProBM (катодна компанія), однак масштабні інвестиції фінансуються акціонерами EcoProBM, які мають більшу спроможність мобілізувати капітал.

Компанія зобов’язується мінімізувати ризики

Кім Чан-у, представник керівництва EcoProBM, сказав: «Ми зробимо все можливе, щоб мінімізувати фактори ризику, пов’язані з участю в проєкті з нікелю, та сприяти підвищенню корпоративної цінності через стабільні операції».

FAQ

Чому EcoProBM залучила 1,2 трильйона вон через це збільшення капіталу?

EcoProBM залучила 1,2 трильйона вон, щоб інвестувати 765 млрд вон у придбання 39% частки в плавильні BNSI в Індонезії, 150 млрд вон — в операції в Угорщині, 150 млрд вон — в інвестиції в об’єкти та 135 млрд вон — в оборотний капітал. Інвестиції спрямовані на забезпечення ресурсів нікелю для зниження витрат на тлі конкуренції з китайськими компаніями в батарейній індустрії.

Яким був результат голосування дрібних акціонерів щодо запиту на розгляд FSS?

Дрібні акціонери проголосували 65,5% (18 419 акцій) проти запиту на поглиблений розгляд Службою фінансового нагляду залучення капіталу, при цьому 34,5% (9 682 акції) — за. Act вирішила не подавати колективне звернення на основі більшості проти.

Скільки потужностей постачання нікелю забезпечила EcoPro Group через ці інвестиції?

EcoPro Group забезпечила щорічні права на постачання нікелю загалом на 65 000 тонн через ці інвестиції в поєднанні з попередніми інвестиціями за чотири роки. Цього обсягу достатньо для виробництва приблизно 1,5 млн електромобілів.