Компанія Rare Earth America прагне вийти на біржу за оцінкою 368 мільйонів доларів США, роблячи акцент на «непов’язаному з Китаєм ланцюгу постачання»

Компанія з рідкісноземельних металів Americas (Rare Earths Americas, Inc., скор. REA) оголосила про запуск первинного публічного розміщення (IPO) з публічною пропозицією акцій; очікується, що компанія буде допущена до торгів на Нью-Йоркській фондовій біржі США. Компанія планує залучити кошти шляхом випуску нових акцій, щоб просунути свої проєкти з розвідки та розробки рідкісноземельних металів, розташовані в США та Бразилії, для реагування на зростання глобального попиту на ключові корисні копалини для електромобілів та високотехнологічних галузей.

Масштаб випуску REA

Згідно з проєктом реєстраційної заяви S-1, поданим компанією Rare Earths Americas до Комісії з цінних паперів та бірж США (SEC), у межах цього IPO очікується випуск приблизно 2,78 млн звичайних акцій, а діапазон ціни за акцію становить від 17 до 19 доларів США. Якщо розраховувати за верхньою межею діапазону, максимальна сума залучених коштів компанії становитиме приблизно 52,8 млн доларів США, а її ринкова оцінка може досягти 368,4 млн доларів США. Крім того, андеррайтери мають повноваження протягом 30 днів додатково придбати опціони щонайбільше на 400 тис. акцій. Цей випуск веде Cantor у ролі головного андеррайтера, а також спільно беруть участь такі інституції, як Stifel, Canaccord Genuity та B. Riley Securities. Наразі ця реєстраційна заява ще не набула офіційної чинності; остаточна ціна та кількість випуску залежать від затвердження регуляторами та стану ринку.

Основні напрямки використання коштів, зібраних компанією Rare Earths Americas, — придбання земель та тестування

Компанія Rare Earths Americas наразі все ще перебуває на етапі розвідки, а її ключова конкурентоспроможність базується на важких рідкісноземельних активах у США та Бразилії. Згідно з планом, чисті кошти, отримані в межах цього збору, першочергово будуть спрямовані на проєкт купівлі земель Shiloh, виплати за опціонами, бурові роботи та металургійні випробування, а також на підготовку викладок технічного звіту, що відповідають стандарту SK-1300. Частина коштів буде виділена на роботи з розвідки, оцінки та інтеграції земель у проєктах Alpha та Constellation. Якщо коштів вистачить, решта суми підтримуватиме початкові роботи з розвідки ранніх проєктів, зокрема Homer та Liberty Peak, а також поповнить загальні оборотні кошти компанії. Ці інвестиції спрямовані на прискорення перетворення результатів розвідки на оцінки ресурсів, придатних для видобування, щоб підтримати подальші етапи процесу подання заявок на дозволи на розробку.

Rare Earths Americas робить ставку на «некитайський ланцюг постачання»

Рідкісноземельні метали є критично важливими для передових галузей, таких як робототехніка, електромобілі, чиста енергетика, оборонне обладнання та споживча електроніка. Протягом тривалого часу глобальне постачання рідкісноземельних металів було надзвичайно зосереджене в Китаї, що створює ризики для стабільності ланцюга постачання. Rare Earths Americas підкреслює, що компанія має ключові активи в регіоні Америк, і сподівається стати важливим джерелом постачання рідкісноземельних металів, не пов’язаним з Китаєм. Оскільки уряди західних країн та промисловість прагнуть зменшити залежність від одного країни-постачальника, розвиток корисних копалин у себе вдома або в країнах-союзниках став пріоритетом політики національної безпеки та промислової політики. Компанія планує задовольняти ринковий попит на критично важливі сировинні матеріали шляхом створення стабільного ланцюга постачання рідкісноземельних металів.

Хоча компанія Rare Earths Americas демонструє чітку дорожню карту зростання, фактична цінність видобутку рідкісноземельних металів, результати тестувань та прогрес із затвердженням екологічних дозволів — усе це впливатиме на досягнення її операційних цілей. Крім того, коливання цін на рідкісноземельні метали та прийнятність капітальним ринком для компаній з первинної розробки копалин також є фокусом уваги інвесторів. Наразі компанія планує торгувати акціями під тикером «REA», але до того, як реєстраційна заява набуде офіційної чинності, законом заборонено будь-який реальний продаж або пропозицію будь-яких цінних паперів. Чи зможе це IPO досягти запланованих цілей щодо залучення коштів у встановлені строки, залежатиме від оцінки інвесторами довгострокового тренду дефіциту ключових корисних копалин у світі, а також від оцінки здатності цієї компанії до розробки.

Ця стаття «Компанія Rare Earths Americas прагне вийти на ринок з оцінкою 368,4 млн доларів США, робить ставку на “некитайський ланцюг постачання”» вперше з’явилася на сайті «鏈新聞 ABMedia».