Thị trường ETF Hàn Quốc ra mắt 24 sản phẩm concentrated, trong đó 5 sản phẩm hàng đầu thu hút 7,3 nghìn tỷ won

Thị trường quỹ ETF niêm yết tại Hàn Quốc ghi nhận 24 ETF tập trung mới ra mắt trong năm nay, trong đó 5 sản phẩm hàng đầu thu hút tổng cộng 7,3255 nghìn tỷ won về tài sản, theo ngành chứng khoán vào ngày 16. Các ETF siêu tập trung này tập trung đầu tư vào 2 đến 10 cổ phiếu dẫn đầu thay vì 30 đến 50 mã như các ETF theo ngành truyền thống. Sự thay đổi này phản ánh xu hướng rộng hơn của thị trường là gia tăng mức độ tập trung vào vốn hóa lớn, trong đó hiệu quả đầu tư ngày càng phụ thuộc vào việc nắm bắt mức độ tiếp xúc với các nhà dẫn dắt ngành thống trị thay vì đa dạng hóa rộng.

SOL AI Semiconductor TOP2 Plus dẫn đầu với 5,787 nghìn tỷ won tài sản

SOL AI Semiconductor TOP2 Plus ghi nhận tài sản ròng lớn nhất trong số các ETF tập trung mới niêm yết trong năm nay, đạt 5,787 nghìn tỷ won tính đến ngày 13. TIGER Semiconductor TOP10 Covered Call Active xếp sau với 767,3 tỷ won, ACE K Semiconductor TOP2+ với 291,4 tỷ won, 1Q K Semiconductor TOP2+ với 245,5 tỷ won và KODEX US AI Semiconductor TOP3 Plus với 234,3 tỷ won. Bốn trong số năm sản phẩm hàng đầu có “TOP2” hoặc “TOP3” trong tên và cả 5 đều tập trung vào các chủ đề về bán dẫn. Tổng tài sản ròng của 3 sản phẩm thuộc nhóm TOP2—SOL AI Semiconductor TOP2 Plus, ACE K Semiconductor TOP2+ và 1Q K Semiconductor TOP2+—đạt 6,3239 nghìn tỷ won.

Các sản phẩm TOP2 về bán dẫn Hàn Quốc nắm 11 cổ phiếu, ưu tỷ trọng Samsung và SK Hynix

Các sản phẩm TOP2 về bán dẫn trong nước không chỉ giới hạn ở việc nắm giữ độc quyền Samsung Electronics và SK Hynix. Thông thường, các sản phẩm này nắm khoảng 11 cổ phiếu, ưu tỷ trọng Samsung Electronics và SK Hynix trong khi vẫn bao gồm các vị thế bổ sung ở các công ty thiết bị, vật liệu và quy trình hậu kỳ liên quan. Cấu trúc này duy trì số lượng cổ phiếu ở mức tối thiểu để giảm rủi ro dồn vào một mã, đồng thời vẫn giữ hiệu ứng tăng giá của các cổ phiếu dẫn đầu mà không bị pha loãng.

20 cổ phiếu hàng đầu của S&P 500 tạo 60% lợi nhuận trong 5 năm

Sự tập trung vốn hóa lớn toàn cầu ủng hộ chiến lược ETF tập trung. Samsung Securities phân tích rằng hơn 60% tổng lợi nhuận của S&P 500 trong 5 năm qua đến từ 20 cổ phiếu hàng đầu. Tại Mỹ, MAGS ETF, tập trung đầu tư vào Magnificent 7 (M7), hoạt động tốt hơn cả Nasdaq 100 và S&P 500. DRAM ETF, tập trung vào các nhà sản xuất bộ nhớ bán dẫn toàn cầu, nhanh chóng thu hút dòng vốn sau khi niêm yết.

Chiến lược ETF tập trung mở rộng sang lĩnh vực robot và quốc phòng

Chiến lược siêu tập trung tại Hàn Quốc đang mở rộng ra ngoài bán dẫn sang robot, pin thể rắn, quốc phòng và hàng không vũ trụ. KODEX Hyundai Motor Robotics Value Chain TOP3 Plus, được niêm yết trong năm nay, ghi nhận tài sản ròng 200,5 tỷ won. KODEX Solid-State Battery ESS TOP2 Plus đạt 85,9 tỷ won. ACE K Humanoid Robot Industry TOP2+ thu hút 87,8 tỷ won và ACE K Defense TOP5+ đạt 16,6 tỷ won.

Nhà phân tích Samsung Securities nêu lợi ích và rủi ro tập trung

Im Eun-hye, nhà nghiên cứu tại Samsung Securities, cho biết ETF siêu tập trung cho phép đầu tư chính xác vào các nhà dẫn dắt theo đúng chủ đề mong muốn, đồng thời phân tán rủi ro theo từng cổ phiếu thông qua rổ quy mô tối thiểu. Im cũng nói các sản phẩm có thể được sử dụng để xoay vòng chủ đề nhanh và đầu tư hưu trí, nhưng nhấn mạnh cần cân nhắc đồng thời việc mức độ phụ thuộc cao vào một số ít công ty bên cạnh những lợi ích này.

FAQ

ETF tập trung là gì trên thị trường chứng khoán Hàn Quốc?

ETF tập trung là quỹ ETF niêm yết trên sàn, tập trung đầu tư vào 2 đến 10 cổ phiếu dẫn đầu trong một ngành, thay vì 30 đến 50 mã như các ETF theo ngành truyền thống. Tại Hàn Quốc, 24 sản phẩm như vậy ra mắt trong năm nay, trong đó 5 sản phẩm hàng đầu thu hút 7,3255 nghìn tỷ won tổng tài sản tính đến ngày 13.

ETF TOP2 về bán dẫn Hàn Quốc xây dựng danh mục như thế nào?

Các sản phẩm bán dẫn TOP2 của Hàn Quốc thường nắm khoảng 11 cổ phiếu, ưu tỷ trọng Samsung Electronics và SK Hynix trong khi bao gồm các vị thế bổ sung ở các công ty thiết bị, vật liệu và quy trình hậu kỳ liên quan. Cấu trúc này giúp giảm rủi ro dồn vào một mã trong khi vẫn giữ hiệu ứng tăng giá của các cổ phiếu dẫn đầu.

Các lĩnh vực ETF tập trung đang mở rộng sang ngoài bán dẫn là gì?

Chiến lược ETF tập trung tại Hàn Quốc đang mở rộng sang robot, pin thể rắn, quốc phòng và hàng không vũ trụ. Các sản phẩm ra mắt trong năm nay gồm KODEX Hyundai Motor Robotics Value Chain TOP3 Plus với 200,5 tỷ won tài sản ròng, KODEX Solid-State Battery ESS TOP2 Plus với 85,9 tỷ won, ACE K Humanoid Robot Industry TOP2+ với 87,8 tỷ won và ACE K Defense TOP5+ với 16,6 tỷ won.