Công ty Rare Earths Americas, Inc. (viết tắt REA) công bố khởi động đợt IPO công khai lần đầu, dự kiến niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán New York của Mỹ. Công ty có kế hoạch huy động vốn bằng việc phát hành cổ phiếu mới, nhằm thúc đẩy các dự án thăm dò và phát triển quặng đất hiếm của mình tại Mỹ và Brazil, để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng trên toàn cầu đối với các khoáng sản thiết yếu cho xe điện và ngành công nghệ cao.
Quy mô phát hành của REA
Theo bản dự thảo Tuyên bố đăng ký S-1 mà Rare Earths Americas nộp lên Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Hoa Kỳ (SEC), đợt IPO này dự kiến phát hành khoảng 2,78 triệu cổ phiếu phổ thông, với khoảng giá niêm yết mỗi cổ phiếu nằm trong khoảng 17 USD đến 19 USD. Nếu tính theo mức trần của khung giá, tổng số vốn huy động tối đa của công ty vào khoảng 52,8 triệu USD, còn định giá thị trường của công ty có thể đạt 368,4 triệu USD. Ngoài ra, các nhà bảo lãnh phát hành được ủy quyền mua thêm tối đa 400.000 cổ phiếu trong vòng 30 ngày thông qua quyền chọn. Đợt phát hành lần này do Cantor đảm nhiệm vai trò nhà bảo lãnh chính, với sự tham gia đồng thời của Stifel, Canaccord Genuity và B. Riley Securities cùng các tổ chức khác. Hiện tại, bản đăng ký này vẫn chưa chính thức có hiệu lực; giá và số lượng phát hành cuối cùng vẫn phải phụ thuộc vào việc cơ quan quản lý phê duyệt và tình hình thị trường.
Rare Earths Americas dự kiến sử dụng phần lớn vốn huy động cho việc thu mua đất đai và thử nghiệm
Rare Earths Americas hiện vẫn đang ở giai đoạn thăm dò, và năng lực cốt lõi của công ty được xây dựng dựa trên các tài sản đất hiếm hạng nặng tại Mỹ và Brazil. Theo kế hoạch, phần tiền thu được ròng của đợt huy động vốn lần này sẽ được ưu tiên đầu tư vào thương vụ thu mua đất của Shiloh, các khoản thanh toán quyền chọn, hạng mục khoan và thử nghiệm luyện kim, đồng thời dùng để lập bản tóm tắt báo cáo kỹ thuật theo tiêu chuẩn SK-1300. Một phần vốn được phân bổ cho công tác thăm dò, đánh giá và tích hợp đất đai của các dự án Alpha và Constellation. Nếu vốn đủ, khoản tiền còn lại sẽ hỗ trợ các kế hoạch thăm dò giai đoạn đầu như Homer và Liberty Peak, đồng thời bổ sung thêm vốn cho hoạt động kinh doanh chung của công ty. Những khoản đầu tư này nhằm đẩy nhanh việc chuyển đổi kết quả thăm dò thành đánh giá nguồn tài nguyên có thể khai thác, để phục vụ cho quy trình nộp đơn xin giấy phép phát triển tiếp theo.
Rare Earths Americas tập trung vào chuỗi cung ứng “không phải Trung Quốc”
Đất hiếm có vai trò then chốt đối với các ngành công nghiệp tiên tiến như robot, xe điện, năng lượng sạch, thiết bị quốc phòng và các sản phẩm điện tử tiêu dùng. Trong thời gian dài, nguồn cung đất hiếm trên toàn cầu lại tập trung cao độ ở Trung Quốc, dẫn đến rủi ro đối với tính ổn định của chuỗi cung ứng. Rare Earths Americas nhấn mạnh các tài sản cốt lõi mà công ty sở hữu trong khu vực châu Mỹ, và hy vọng có thể trở thành một nguồn cung đất hiếm quan trọng từ bên ngoài Trung Quốc. Khi chính phủ và giới công nghiệp của các nước phương Tây tìm cách giảm sự phụ thuộc vào một quốc gia cung ứng duy nhất, việc phát triển tài nguyên khoáng sản tại khu vực nội địa hoặc các nước đồng minh đã trở thành ưu tiên hàng đầu trong chính sách an ninh quốc gia và chính sách công nghiệp. Công ty có kế hoạch đáp ứng nhu cầu của thị trường đối với các nguyên liệu thô thiết yếu bằng cách thiết lập một chuỗi cung ứng đất hiếm ổn định.
Mặc dù Rare Earths Americas thể hiện lộ trình tăng trưởng rõ ràng, nhưng giá trị khai thác thực tế của đất hiếm, kết quả thử nghiệm và tiến độ phê duyệt giấy phép môi trường đều sẽ ảnh hưởng đến việc đạt được các mục tiêu hoạt động của công ty. Ngoài ra, biến động giá đất hiếm và mức độ thị trường vốn chấp nhận các công ty khai thác mỏ giai đoạn đầu cũng là trọng tâm mà các nhà đầu tư quan tâm. Hiện tại, công ty dự kiến giao dịch với mã cổ phiếu “REA”, nhưng trước khi bản đăng ký chính thức có hiệu lực, pháp luật cấm việc bán thực tế hoặc chào bán bất kỳ loại chứng khoán nào. Việc IPO lần này có đạt được mục tiêu huy động vốn đúng kế hoạch hay không sẽ phụ thuộc vào đánh giá của nhà đầu tư về xu hướng thiếu hụt dài hạn các khoáng sản then chốt trên toàn cầu, cũng như đánh giá về năng lực phát triển của công ty.
Bài viết này Rare Earths Americas tìm cách niêm yết với định giá 368,4 triệu USD, nhấn mạnh chuỗi cung ứng “không phải Trung Quốc” sớm nhất xuất hiện trên 鏈新聞 ABMedia.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
