人工智慧浪潮引发晶片需求爆炸性成长，台積电（TSMC）先进製程产能遭多位大客戶搶訂至 2028 年，让蘋果（Apple）和美超微（AMD）等科技巨头被迫分散供应来源，三星电子（Samsung Electronics）代工部门成最大受益者。
AI 浪潮引爆晶片荒，台積电一家獨撐难以为继
AI 需求的快速擴張正重塑全球半導體的供应链結構，随著 AI 从问答型聊天机器人演进为能自主執行任務的「代理型 AI（Agentic AI）」，市场对 GPU 与 CPU 的需求同步激增，而这波需求的最終壓力，幾乎全數落在台積电一家身上。
輝达（NVIDIA）、蘋果、特斯拉等科技巨头爭相锁定台積电 2 奈米及以下的先进製程产能，韓媒 Edaily 报導，相关产能已被预訂至 2028 年以后。台積电雖是全球技術最先进的晶圓代工廠，但也无力同时滿足所有客戶的急迫需求。
AMD 转向三星？台積电产能拉警报成主因
业界消息指出，AMD 近期正与三星电子代工部门就 2 奈米晶片訂單展开实质性洽談。今年 3 月，AMD 執行长蘇姿丰訪韓並參訪三星平澤廠后，雙方討論加速，预计近期將有結果。
AMD 作为目前 CPU 市场的主要玩家，受惠於代理型 AI 推升 CPU 需求，2026 年第一季财报曝光營收达 103 亿美元，年增 38%。然而，AMD 的 CPU 生产高度仰賴台積电，面对台積电訂單爆滿的现实，AMD 与三星的接觸被推測是出於供应链分散的戰略考量，而非三星製程技術已超越台積电。
鑑於三星代工目前仍持续改善 2 奈米製程良率，AMD 的訂單若成真，將是对三星技術进展的一次重要背书。
（台積电「衝刺 1 奈米」对決三星「鞏固 2 奈米」，晶圓代工两強现分歧）
蘋果敲门英特爾与三星，为晶片備援而非換廠
AMD 並非唯一被台積电产能瓶頸逼到门外的大客戶。上週，蘋果也透露正与英特爾及三星就晶圓代工服務展开早期洽談，探索在台積电以外建立備用晶片供应来源，並已派遣高層赴三星位於德州的先进晶片廠实地參訪，原因是 AI 资料中心擴建与 Mac 销量超乎预期的雙重壓力所造成的供应吃緊。
蘋果執行长庫克（Tim Cook）也在财报电話会议中坦言，iPhone 与 Mac 的晶片短缺正在壓縮公司成长空间。
然而，这並代表蘋果打算換廠。业界普遍认为英特爾与三星在短期內无法提供台積电那種等級的良率与产能規模，台積电憑藉深厚的技術積累与长达十年以上的合作关係，短期內仍是蘋果难以替代的核心供应商。
（蘋果尋求英特爾、三星代工晶片，台積电獨佔地位面臨挑戰）
三星穩坐「代工第二順位」？地緣政治恐加速洗牌
在这波供应链重組浪潮中，三星代工部门是最直接的受益者。除蘋果与 AMD 傳出洽談外，三星野正式確认拿下特斯拉下一代 AI 晶片「AI6」訂單，並承接「AI5」生产，预计明年起於美国德州泰勒廠量产 2 奈米及以下先进晶片，为代工部门重返獲利奠定基礎。
值得注意的是，推动这波转移的力量不只是产能，还有地緣政治。蘋果執行长庫克早在 2022 年便警告，將 60% 产能集中在單一地区可能並非明智的戰略布局，而台灣的两岸局勢风险更长期被列为必須解決的隐患。
在此背景下，科技巨头分散供应链的动机，也正从單純的产能考量擴展至国安層面。台積电雖仍是全球代工霸主，但随著英特爾、三星逐步切入各大客戶的訂單版圖，其长期的议价優勢与訂單佔比，恐將面臨稀釋。
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