现代建设于7日发行了5000亿韩元可转换债券，该公司宣布。该债券票面利率为0%，到期收益率为0%，期限为5年。转换价格定为150,607韩元，较董事会决议时的股价溢价5%，该公司表示，随后股价调整进一步扩大了转换溢价。此次发行的目的是在不产生利息成本负担的情况下，加强财务稳定性并提升中长期信用竞争力。
现代建设设定转换价格为150,607韩元，无回售权
该可转换债券未包含提前赎回权（回售权）或转换价格调整（重新设定）条款。该公司解释称，这种结构使现代建设能够在不产生单独利息费用负担的情况下，至少稳定运营资金五年。
该公司补充称，高溢价率且无重新设定条款的可转换债券通常在资本市场上对投资者吸引力较低。尽管如此，多家机构投资者积极参与了此次发行，这显示出对未来企业价值增长的预期。
CFO确认战略配置于核电和小型模块化反应堆项目
现代建设财务部门负责人兼首席财务官李亨锡表示："此次可转换债券的成功发行，确认了市场对现代建设未来增长战略和财务稳定性的信任。我们将把所获资金战略性地配置于核电（nuclear power）和SMR等未来增长业务，同时基于稳定的财务结构和信用竞争力提升中长期企业价值。"
该公司计划将所得款项用于加强财务稳定性并提升中长期信用竞争力。
常见问题解答
现代建设为其5000亿韩元可转换债券设定了哪些条款？
现代建设发行的债券票面利率为0%，到期收益率为0%，期限为5年。转换价格定为150,607韩元，较董事会决议时的股价溢价5%，且债券不包含回售权或重新设定条款。
现代建设将如何使用可转换债券发行所得资金？
据首席财务官李亨锡称，该公司将把资金战略性地配置于包括核电（nuclear power）和SMR项目在内的未来增长业务，同时加强财务稳定性和信用竞争力。
