据 SemiAnalysis 创始人 Dylan Patel 在 7 月 10 日的一期播客中表示，由于由推理驱动的 KV 缓存增长速度快于每年仅 20-30% 的产能提升幅度，内存将面临持续多年的结构性短缺。内存价格已上涨四倍，仍有 2-3 倍的上行空间，初期压力主要由消费电子承担。Patel 表示，基于铜的解决方案将持续存在，贯穿 Nvidia 的 Rubin 以及后续的 Feynman 架构，从而延长对铜互连需求的窗口期。
关于基于芯粒（chiplet）的光互连（CPO），Patel 预计直到 2028 年底到 2029 年才会实现量产落地，原因包括制造良率仍未解决、芯片设计成熟度不足以及供应链就绪度方面的挑战。
