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Na noite passada, ao ver o Dow atingir 49.000, percebi que a lógica subjacente a esta onda de alta do mercado é bastante clara: superficialmente, há uma divisão, com uma parte do capital a apostar em conflitos nos conceitos de energia e inflação, enquanto outra parte está a perseguir loucamente os setores de IA e robótica. Mas, ao abrir essa camada, ações, ouro, petróleo, ativos criptográficos, títulos — esses instrumentos que parecem independentes na verdade estão a fazer a mesma coisa.

Todos estão a apostar que o Federal Reserve vai afrouxar a política monetária.

Em outras palavras, o mercado está a negociar antecipadamente a expectativa de retorno da liquidez. O impulso desta subida não é tanto fundamentado nos dados econômicos, mas sim na precificação coletiva do ponto de inflexão na política do banco central.