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Uma Visão do Último Rebalanceamento do Portfólio da Ark
Cathie Wood, a potência por trás da Ark Invest, voltou a estar em destaque esta semana ao expandir posições em três setores muito diferentes. Na quinta-feira, a sua equipa adquiriu ações adicionais na Broadcom, Deere e Archer Aviation—um trio que conta uma história interessante sobre onde os investidores focados em crescimento veem oportunidades em 2026.
O ano passado confirmou mais uma vez a tese de longo prazo de Wood. O fundo principal da Ark entregou um retorno de 35%, deixando a maior parte do mercado atrás. Agora, ao iniciarmos um novo ano, ela está a reforçar as compras de convicção em semicondutores, agricultura e mobilidade emergente. Vamos analisar o que está por trás de cada movimento.
O Cavalo Escuro: A Queda Dramática da Archer Aviation Pode Sinalizar uma Oportunidade de Compra
Antes de chegarmos às jogadas mais óbvias, há algo interessante a acontecer com a Archer Aviation. A fabricante de aeronaves elétricas de decolagem vertical caiu 40% desde o seu pico de outubro—uma sangria que afastou muitos investidores. No entanto, este é precisamente o tipo de momento que chama a atenção de Wood.
A Archer não é apenas mais uma jogada especulativa. A empresa garantiu contratos com o exército dos EUA e grandes companhias aéreas, e está confirmada como parceira oficial de táxis aéreos para os Jogos Olímpicos de Los Angeles de 2028. Isso é uma validação real num mercado nascente. O espaço eVTOL continua a ser nicho hoje—principalmente executivos de alto património líquido e transporte médico crítico—mas o potencial a longo prazo é extraordinário.
Os números são ambiciosos, mas fundamentados. Os analistas projetam que a Archer atingirá cerca de $1 mil milhões de dólares em receita até 2028, com a rentabilidade ajustada a seguir um ano depois. Para uma empresa ainda sem receita, essa é uma trajetória ousada, mas credível. A disposição de Wood de investir durante a venda em massa sugere que ela acredita que o mercado está a reagir exageradamente às dificuldades de curto prazo.
A Joia da Coroa dos Semicondutores: A Ascensão Imparável da Broadcom
A Broadcom conta uma história completamente diferente. A fornecedora de soluções de semicondutores e infraestrutura multiplicou por sete o seu valor em cinco anos—e o momentum está longe de se esgotar.
Considere isto: mais de 99% do tráfego global de internet passa pela tecnologia da Broadcom. Durante a explosão de IA, isso constitui uma barreira invejável. A ação já refletiu grande parte desta excitação a 33 vezes os lucros futuros, mas aqui está o ponto crucial—a Broadcom está a crescer mais rápido do que essa avaliação sugere.
O crescimento da receita foi modesto durante anos, mantendo-se em dígitos únicos até 2023. Depois, 2024 foi diferente. Um aumento de 44% na receita foi seguido por um crescimento de 24% no ano fiscal que terminou em novembro. Agora, a Wall Street espera um salto de 51% para $96 mil milhões de dólares no próximo ano fiscal, com lucros projetados a subir 49% para $10,14 por ação.
O que diferencia a Broadcom da típica história de hype de IA é a consistência. Esta empresa registou 16 anos consecutivos de crescimento de receita e aumentou o dividendo há 15 anos seguidos. Esse é o tipo de prémio de previsibilidade que os investidores pagam, especialmente quando a aceleração do crescimento é real.
A Jogada Contrária: A Resiliência Agrícola da Deere em Meio a Fraqueza de Curto Prazo
A disposição de Wood de aumentar a posição na Deere durante um período difícil revela um aspeto chave da sua filosofia de investimento: ela não tem medo de comprar qualidade quando a narrativa se torna negativa.
A Deere acabou de avisar que as vendas a grandes operadores agrícolas comerciais vão cair 20% no próximo ano. As expectativas da Wall Street também desmoronaram—os analistas agora modelam apenas 2% de crescimento na receita, com uma diminuição do lucro líquido. À primeira vista, é uma imagem decepcionante.
Mas a modernização de infraestruturas e agricultura são temas de ciclo longo. O governo dos EUA continua a promover iniciativas de autossuficiência na produção de alimentos, e o investimento global em infraestruturas permanece robusto. A Deere é líder indiscutível em maquinaria pesada, e será beneficiária quando este setor inevitavelmente se recuperar. Wood não aposta numa recuperação imediata; ela aposta que a Deere dominará quando o sentimento mudar.
A Jogada Mais Ampla
O que conecta estes três investimentos não é óbvio à primeira vista. A Broadcom aproveita a onda de IA com uma economia de fortaleza. A Deere aposta na transformação de infraestruturas e agricultura a longo prazo. A Archer representa uma categoria de transporte completamente nova, ainda na sua infância.
Juntos, eles traçam a visão de Wood para a próxima década: a infraestrutura tecnológica deve expandir-se exponencialmente, as indústrias tradicionais enfrentam uma transformação secular, e mercados totalmente novos emergirão de ideias aparentemente impossíveis. Alguns irão evoluir mais rápido do que outros. Mas, para um gestor que aposta na criação de riqueza impulsionada pela inovação, este trio faz sentido.
A questão para outros investidores: têm convicção—e paciência—para acompanhar?