O $220M Raise da WeLab mostra aposta institucional na fintech asiática

Fonte: CryptoTale Título Original: WeLab’s $220M Raise mostra aposta institucional na fintech asiática Link Original: A WeLab garantiu $220 milhões de dólares em Hong Kong através de uma ronda mista de dívida e capital envolvendo grandes instituições globais. O financiamento incluiu HSBC Holdings, Prudential Hong Kong e Hong Kong Investment Corporation. A ronda apoia a expansão no Sudeste Asiático, o desenvolvimento tecnológico e aquisições, reforçando o crescimento do banking digital regulado.

Capital Institucional e Participação Estratégica

A WeLab confirmou que o financiamento representa a sua maior ronda desde a captação de 2021. HSBC Holdings Plc e Prudential participaram como principais investidores no acordo. A lista de investidores também inclui Fubon Bank (Hong Kong), Allianz X, TOM Group e Hong Kong Investment Corporation.

De acordo com a WeLab, a ronda combinou instrumentos de capital e dívida. No entanto, a empresa não divulgou a sua última avaliação após a transação. Pessoas familiarizadas com discussões anteriores disseram que a WeLab explorou uma avaliação potencial de $2 biliões durante as conversas de 2022.

A amplitude dos participantes destaca o envolvimento institucional nos setores bancário, de seguros e de capitais ligados ao governo. A participação da Hong Kong Investment Corporation destaca-se dentro do grupo de investidores. O fundo gere HK$62 biliões e investiu em mais de 100 projetos, de acordo com divulgações públicas.

Notavelmente, esta é a primeira vez que a corporação realiza um investimento publicamente conhecido numa empresa de financiamento ao consumidor. Autoridades relataram anteriormente que cada dólar de Hong Kong investido atrai mais de quatro dólares em capital de longo prazo. Essa estrutura alinha-se com a pegada bancária regulada da WeLab e os planos de expansão regional.

Expansão Regional e Pegada de Banking Digital

Após os detalhes do financiamento, a WeLab delineou como planeja implementar o capital. A empresa afirmou que se concentrará na expansão no Sudeste Asiático e em possíveis fusões e aquisições. A Indonésia continua sendo um mercado central dentro dessa estratégia, através do Bank Saqu, seu banco digital licenciado.

O Bank Saqu atraiu mais de dois milhões de clientes no seu primeiro ano de operações. O crescimento indica uma forte procura regional por banking baseado em aplicações que opera dentro de regras regulatórias claras. A WeLab também gere o WeLab Bank em Hong Kong e plataformas de empréstimo na China continental.

Em todas essas regiões, a empresa agora serve mais de 70 milhões de utilizadores individuais e trabalha com mais de 700 clientes empresariais através dos seus serviços de financiamento ao consumidor e banking digital. Essa escala faz da WeLab uma das maiores fintechs reguladas na Ásia.

Dito isto, a expansão é limitada pelas regras de licenciamento. Em agosto de 2024, os reguladores de Hong Kong confirmaram que não emitiriam novas licenças de banking digital. Desde março de 2019, os reguladores aprovaram apenas oito licenças de banking digital.

Essa restrição aumenta o valor estratégico dos detentores de licenças existentes, como a WeLab. Assim, o financiamento apoia a otimização de ativos em vez de expansão de licenças. A seguir, a empresa pretende buscar crescimento através da geografia e tecnologia, em vez de entrada regulatória.

Desenvolvimento de IA, Planos de IPO e Timing de Mercado

Para além da expansão, a WeLab confirmou que o financiamento apoia o desenvolvimento de tecnologia avançada. A empresa anunciou recentemente iniciativas de inteligência artificial em parceria com o Google. Esses planos incluem agentes de IA, ferramentas de personalização e sistemas de marketing digital atualizados.

A WeLab também investiu na capacitação da sua equipa para acompanhar os seus planos tecnológicos. A empresa afirmou que irá treinar todos os funcionários em ferramentas financeiras relacionadas com IA até ao final do ano. Este impulso apoia as suas operações em múltiplos mercados e o foco em serviços bancários orientados por dados.

Entretanto, o financiamento chega numa altura em que o mercado de IPO de Hong Kong mostra atividade renovada. Vários listings de alto perfil foram lançados este ano, de acordo com dados da bolsa. Nesse contexto, a WeLab reiterou o seu interesse numa oferta pública.

O fundador Simon Loong afirmou que a empresa permanece aberta a um IPO. No entanto, disse que o último financiamento reduz a pressão para listar imediatamente. A WeLab já apresentou candidatura para um IPO em Hong Kong em 2018, mas posteriormente adiou o plano.

A última captação de capital externo pela empresa foi em 2021, através de uma ronda de $75 milhões. Essa captação foi liderada pela Allianz X, que também participou na atual ronda de financiamento. Essas rondas refletem um envolvimento institucional sustentado com o modelo fintech regulado da WeLab.

A captação de $220 milhões consolida a participação de bancos, seguradoras e investidores ligados ao governo em toda a Ásia. Também apoia a expansão no Sudeste Asiático, o desenvolvimento de IA e operações de banking digital licenciadas. Ao mesmo tempo, o financiamento alinha-se com os quadros regulatórios existentes.