Dan Ives: NVDA y las acciones de memoria de Corea impulsan la demanda de chips de IA

El estratega tecnológico Dan Ives afirmó que el repunte tecnológico impulsado por la IA aún está en sus primeras etapas durante una aparición en Power Lunch de CNBC, destacando las fuertes tendencias de demanda de chips en toda Asia antes de una temporada clave de resultados. Ives señaló la actividad de negociación de chips en Taiwán y Corea como evidencia de una demanda sólida, mientras enfatizó que los fabricantes de chips de memoria Samsung y SK Hynix son actores centrales en el ecosistema de la IA. Afirmó que los inversores están subestimando el poder de ganancias y la escala de la revolución de la IA, que describió como estar en su "tercera entrada", y se espera que los beneficios se extiendan desde los semiconductores a los hiperescaladores, el software y otros sectores tecnológicos a medida que la adopción se profundiza.

La negociación de chips en Taiwán y Corea indica fortaleza de la demanda

Ives dijo que la negociación de chips en Taiwán y Corea es "la señal que quieres ver", agregando que refleja una fuerte demanda en toda Asia. Afirmó que "los chips continuarán elevando este mercado".

También dijo que, al observar a Nvidia (NVDA) y otros, "los inversores están subestimando el poder de ganancias, y la escala y el alcance de lo que estamos viendo en la revolución de la IA". Ives señaló que se espera que el ciclo se extienda a derivados de segundo, tercer y cuarto orden en hiperescaladores, software y otras áreas.

Ives agregó que la próxima temporada de resultados será importante para proporcionar la validación y monetización que el ciclo de IA necesita.

Samsung y SK Hynix se posicionan como epicentro del ciclo de memoria

Ives destacó a Samsung y SK Hynix como actores clave en el mercado global de memoria, llamándolo el "epicentro" del ecosistema de la IA. Dijo que es un mercado en el que, durante muchos años, los inversores no se centraban, pero añadió que ahora se ha vuelto central. Afirmó que la memoria sigue siendo esencial y señaló la expansión continua de las empresas de semiconductores coreanas.

Samsung tiene previsto publicar sus resultados trimestrales a finales de este mes. El fabricante surcoreano de chips SK Hynix (SKHY) lanzó el lunes una oferta de acciones por aproximadamente 28,1 mil millones de dólares, dando un paso importante hacia su debut en el Nasdaq Global Select Market.

Ives destaca la competencia entre EE. UU. y China en robótica e IA física

Ives dijo que China está por delante en áreas como la robótica y la IA física, añadiendo que sigue siendo un actor importante y ganador en el sector. Agregó que la situación refleja una carrera armamentista tecnológica más amplia entre EE. UU. y China, donde los problemas relacionados con la soberanía y la participación gubernamental están creando cada vez más "zonas grises" en las grandes tecnológicas.

NVDA y los ETF de semiconductores muestran ganancias en lo que va del año

En Stocktwits, el sentimiento minorista hacia NVDA mejoró a 'neutral' desde 'bajista' un día antes, mientras que el volumen de mensajes fue 'bajo'.

El sentimiento minorista hacia el Roundhill Memory ETF (DRAM) se moderó a 'alcista' desde 'extremadamente alcista' un día antes, mientras que el sentimiento hacia el iShares Semiconductor ETF (SOXX) se mantuvo 'alcista' en las últimas 24 horas.

La acción de NVDA ha ganado un 4,77% en lo que va del año, mientras que DRAM sube casi un 140% y SOXX ha avanzado alrededor de un 92% en el mismo período.

Preguntas frecuentes

¿Qué dijo Dan Ives sobre NVDA y la demanda de chips de IA?

Dan Ives dijo durante una aparición en CNBC que los inversores están subestimando el poder de ganancias y la escala de la revolución de la IA, describiéndola como en su "tercera entrada". Destacó la actividad de negociación de chips en Taiwán y Corea como evidencia de una fuerte demanda en toda Asia, y afirmó que los chips "continuarán elevando este mercado" al observar a Nvidia y otras empresas de semiconductores.

¿Por qué son importantes Samsung y SK Hynix para el ecosistema de la IA según Ives?

Ives llamó a Samsung y SK Hynix el "epicentro" del ecosistema de la IA debido a su papel central en el mercado global de memoria. Señaló que la memoria sigue siendo esencial para la infraestructura de IA y destacó la expansión continua de las empresas de semiconductores coreanas. SK Hynix lanzó el lunes una oferta de acciones por 28,1 mil millones de dólares para su debut en Nasdaq, mientras que Samsung tiene previsto publicar sus resultados trimestrales a finales de este mes.

¿Cómo se han comportado las acciones de NVDA y los ETF de semiconductores en lo que va del año?

La acción de NVDA ha ganado un 4,77% en lo que va del año. El Roundhill Memory ETF (DRAM) ha subido casi un 140% en el mismo período, mientras que el iShares Semiconductor ETF (SOXX) ha avanzado alrededor de un 92% en lo que va del año.