La empresa de tierras raras en América busca salir a bolsa con una valoración de 368 millones de dólares, impulsando la “cadena de suministro no china”

Rare Earths Americas, Inc.（稀土美洲公司，abreviado como REA）anuncia el inicio de su primera oferta pública inicial (IPO) para salir a bolsa, con la previsión de cotizar en el New York Stock Exchange en Estados Unidos. La empresa planea recaudar fondos mediante la emisión de nuevas acciones, a fin de impulsar sus planes de exploración y desarrollo de tierras raras ubicados en Estados Unidos y Brasil, para hacer frente al crecimiento de la demanda mundial de minerales clave para vehículos eléctricos y las industrias de alta tecnología.

Tamaño de la emisión de REA

De acuerdo con el borrador de declaración de registro S-1 presentado por Rare Earths Americas Company ante la Comisión de Valores de Estados Unidos (SEC), en esta IPO se prevé emitir aproximadamente 2,78 millones de acciones ordinarias, con un rango de precio por acción entre 17 y 19 dólares. Si se calcula con el límite superior del rango de precios, la cantidad máxima de fondos que la empresa podría captar sería de aproximadamente 52,8 millones de dólares, y su valoración de mercado podría alcanzar los 368,4 millones de dólares. Además, los suscriptores tienen la autorización para comprar opciones adicionales de hasta 400.000 acciones en un plazo de 30 días. Esta emisión está siendo liderada por Cantor como principal asegurador, con la participación conjunta de instituciones como Stifel, Canaccord Genuity y B. Riley Securities. En este momento, la declaración de registro aún no ha entrado formalmente en vigor, y el precio y el número de acciones finales de la emisión aún dependen de la aprobación de las autoridades reguladoras y de la situación del mercado.

Principales destinos del capital recaudado por Rare Earths Americas: compra de terrenos y pruebas

Rare Earths Americas aún se encuentra en fase de exploración, y su competitividad central se basa en sus activos de tierras raras pesadas tanto en Estados Unidos como en Brasil. Según el plan, el importe neto recaudado en esta ocasión se invertirá prioritariamente en la compra de tierras del proyecto de Shiloh, pagos de opciones, trabajos de perforación y pruebas metalúrgicas, y se utilizará para preparar un resumen del informe técnico conforme al estándar SK-1300. Parte de los fondos se asignará a las actividades de exploración, evaluación e integración de tierras de los proyectos Alpha y Constellation. Si hubiera fondos suficientes, el remanente respaldará la exploración inicial de planes tempranos como Homer y Liberty Peak, así como reforzará el capital de trabajo general de la empresa. Estas inversiones tienen como objetivo acelerar la conversión de los resultados de la exploración en evaluaciones de recursos que puedan explotarse, para respaldar el proceso posterior de solicitudes de permisos de desarrollo.

Rare Earths Americas se centra en una “cadena de suministro no china”

Las tierras raras son fundamentales para industrias avanzadas como la robótica, los vehículos eléctricos, las energías limpias, los equipos de defensa y la electrónica de consumo. Durante mucho tiempo, el suministro global de tierras raras se ha concentrado en gran medida en China, lo que ha generado riesgos para la estabilidad de la cadena de suministro. Rare Earths Americas enfatiza que la empresa posee activos clave en la región de América, lo que podría convertirla en una fuente importante de suministro no china. A medida que los gobiernos de los países occidentales y la industria buscan reducir la dependencia de un solo país proveedor, el desarrollo de recursos minerales en el país o en regiones aliadas se ha convertido en una prioridad para la seguridad nacional y las políticas industriales. La empresa planea satisfacer la demanda del mercado de materias primas críticas mediante la creación de una cadena de suministro estable de tierras raras.

Aunque Rare Earths Americas muestra un plan de crecimiento claramente definido, el valor real de explotación de las tierras raras, los resultados de las pruebas y el progreso de aprobación de los permisos ambientales influirán en el logro de sus objetivos operativos. Además, la volatilidad de los precios de las tierras raras y la aceptación del mercado de capitales hacia las compañías mineras en etapa inicial también son puntos de atención para los inversionistas. Actualmente, la empresa tiene previsto cotizar con el código bursátil “REA”; sin embargo, antes de que la declaración de registro entre en vigor formalmente, la ley prohíbe la venta real o cualquier oferta de valores. Si esta IPO podrá cumplir oportunamente sus metas de recaudación dependerá del criterio de los inversionistas sobre la tendencia de escasez a largo plazo de minerales clave a nivel global, así como de la evaluación sobre la capacidad de desarrollo de la empresa.

Este artículo “Rare Earths Americas busca salir a bolsa con una valoración de 368,4 millones de dólares, con foco en la ‘cadena de suministro no china’” apareció por primera vez en Cadena News ABMedia.