A SK Ecoplant garante 9,87 vezes de demanda acima da oferta para um título de 100 bilhões de won

A SK Ecoplant atraiu 987 bilhões de won em pedidos para sua oferta de títulos corporativos de 100 bilhões de won durante uma previsão de demanda conduzida em '22일', alcançando uma relação de oversubscription de 9,87 vezes, de acordo com fontes do setor de bancos de investimento. O forte desempenho da empresa com rating A foi impulsionado por um crescimento de 99,3% da receita no 1T, na comparação anual, para 4,8997 trilhões de won, e por uma alta do lucro operacional para 931,4 bilhões de won, ante 68,4 bilhões de won no período do ano anterior, impulsionados pela ampliação das encomendas de construção relacionadas a semicondutores e pelos resultados consolidados das subsidiárias. Os recursos serão usados para refinanciar 100 bilhões de won dos 123 bilhões de won em títulos corporativos públicos com vencimento em '31일', com a diferença coberta por fundos internos.

SK Ecoplant Atrai 987 Bilhões de Won em Pedidos de Títulos em Três Tranches

A tranche de 1 ano, com meta de 50 bilhões de won, recebeu 290 bilhões de won em pedidos; a tranche de 1,5 ano, visando 30 bilhões de won, atraiu 464 bilhões de won; e a tranche de 2 anos, visando 20 bilhões de won, registrou 233 bilhões de won em demanda. Os spreads foram definidos em 36 basis points abaixo das taxas médias individuais de títulos corporativos para a tranche de 1 ano, 70 basis points abaixo para a tranche de 1,5 ano e 61 basis points abaixo para a tranche de 2 anos na base de募集額. A empresa havia proposto uma faixa de 希望 rate de ±30 basis points em relação às taxas médias individuais de títulos corporativos. O limite máximo de aumento é de um total de 200 bilhões de won. A SK Securities, Korea Investment & Securities, Kiwoom Securities, NH Investment & Securities, Shinhan Investment & Securities e Hana Securities atuam como underwriters líderes.

Empresa Destina Recursos para Refinanciar Títulos com Vencimento em '31일' e Possíveis Vencimentos Adicionais

A SK Ecoplant planeja refinanciar 100 bilhões de won dos 123 bilhões de won em títulos corporativos públicos com vencimento em '31일', com a diferença coberta por fundos internos. Caso a oferta seja aumentada, os recursos adicionais serão alocados para refinanciar 36 bilhões de won em títulos corporativos com vencimento em '25일' e 41 bilhões de won com vencimento em '내달 18일'. A empresa afirmou que está revisando uma emissão ampliada com base nos resultados da previsão de demanda.

Receita do 1T Dispara 99,3% na Comparação Anual para 4,8997 Trilhões de Won

A SK Ecoplant registrou receita consolidada de 4,8997 trilhões de won no 1T, alta de 99,3% em relação ao período do ano anterior. O aumento refletiu a expansão das encomendas de projetos de construção relacionados a semicondutores e a consolidação integral dos resultados das subsidiárias SK Airplus e Essencor. O lucro operacional atingiu 931,4 bilhões de won no mesmo período, contra 68,4 bilhões de won um ano antes. A relação dívida/patrimônio consolidada da empresa ficou em 176,2% no fim do 1T, abaixo dos 192,0% no fim do ano.

FAQ

Qual foi a relação de oversubscription na oferta de títulos corporativos da SK Ecoplant em '22일'?
A SK Ecoplant atraiu 987 bilhões de won em pedidos para sua oferta de títulos corporativos de 100 bilhões de won, alcançando uma relação de oversubscription de 9,87 vezes durante a previsão de demanda conduzida em '22일'.

Como a SK Ecoplant usará os recursos da emissão de títulos?
A empresa usará os recursos para refinanciar 100 bilhões de won dos 123 bilhões de won em títulos corporativos públicos com vencimento em '31일'. Se a oferta for aumentada, os recursos adicionais irão refinanciar 36 bilhões de won com vencimento em '25일' e 41 bilhões de won com vencimento em '내달 18일'.

O que impulsionou o crescimento de 99,3% da receita do 1T da SK Ecoplant na comparação anual?
O aumento da receita para 4,8997 trilhões de won resultou da expansão das encomendas de construção relacionadas a semicondutores e da consolidação integral dos resultados das subsidiárias SK Airplus e Essencor.