Hyundai E&C выпускает конвертируемые облигации на сумму 500 миллиардов вон со сроком погашения 5 лет

Hyundai Engineering & Construction 7-го числа выпустила конвертируемые облигации на сумму 500 миллиардов вон, сообщила компания. Облигации имеют нулевую купонную ставку и нулевую ставку при погашении со сроком 5 лет. Цена конвертации установлена на уровне 150 607 вон, что отражает премию в 5% к цене акций на момент решения совета директоров; компания отметила, что конверсионная премия дополнительно расширилась после последующей корректировки цены акций. Выпуск направлен на укрепление финансовой стабильности и повышение средне- и долгосрочной кредитной конкурентоспособности без процентных затрат.

Hyundai E&C установила цену конвертации на уровне 150 607 вон без опциона пут

Конвертируемые облигации были выпущены без прав досрочного погашения (опционов пут) и без оговорок о корректировке цены конвертации (refixing). Такая структура позволяет Hyundai E&C стабильно распоряжаться средствами как минимум в течение пяти лет без отдельных затрат на выплату процентов, пояснили в компании.

Конвертируемые облигации с высокими премиальными ставками и без условий пересмотра обычно считаются менее привлекательными для инвесторов на рынках капитала. Несмотря на это, множество институциональных инвесторов активно участвовали в выпуске, что демонстрирует ожидания роста будущей корпоративной стоимости, добавили в компании.

Финансовый директор подтверждает стратегическое распределение средств на ядерные проекты и проекты ММР

Ли Хён Сок, финансовый директор и глава финансового департамента Hyundai E&C, заявил: «Успешный выпуск этих конвертируемых облигаций подтверждает доверие рынка к стратегии будущего роста и финансовой стабильности Hyundai E&C. Мы стратегически направим привлечённые средства на перспективные направления роста, такие как атомная энергетика и SMR, повышая при этом средне- и долгосрочную корпоративную стоимость на основе стабильной финансовой структуры и кредитной конкурентоспособности».

Компания планирует использовать поступления для укрепления финансовой стабильности и улучшения средне- и долгосрочной кредитной конкурентоспособности.

Часто задаваемые вопросы

На каких условиях Hyundai E&C выпустила конвертируемые облигации на 500 миллиардов вон?

Hyundai E&C выпустила облигации с нулевой купонной ставкой, нулевой ставкой при погашении и сроком 5 лет. Цена конвертации установлена на уровне 150 607 вон с премией в 5% к цене акций на момент решения совета директоров; облигации не включают опционы пут и оговорки о корректировке цены.

Как Hyundai E&C планирует использовать средства от выпуска конвертируемых облигаций?

По словам CFO Ли Хён Сока (Lee Hyung-seok), компания стратегически направит средства на перспективные направления роста, включая ядерные проекты и проекты по малым модульным реакторам (SMR), одновременно укрепляя финансовую стабильность и кредитную конкурентоспособность.