ยักษ์ใหญ่ด้านการออกแบบชิปเซมิคอนดักเตอร์ MediaTek (2454) เมื่อไม่นานมานี้มีข่าวว่าประสบความสำเร็จในการเข้าซัพพลายเชนชิปสำหรับการฝึกอบรม Google เจนเนอเรชันที่ 8 ของ TPU ไม่เพียงแต่มีส่วนร่วมในงานออกแบบแกนหลัก I/O Die (ชิปอินพุต/เอาต์พุต) แต่ยังได้นำกระบวนการผลิตขั้นสูงและเทคโนโลยีการแพ็กเกจระดับสูงมาใช้ ซึ่งเป็นสัญลักษณ์ว่าได้เข้าสู่สนามรบ AI ASIC ระดับสูงอย่างเป็นทางการ ขณะที่ขนาดการจัดส่งและความต้องการยังคงเพิ่มขึ้น บริษัทในซัพพลายเชนไต้หวันอย่าง Jingyuan Electronics (2449), Magnachip (6510) และ Hong Jing (7769) คาดว่าจะได้แรงส่งการเติบโตระลอกใหม่
(หุ้น MediaTek ทะลุหลัก 2,000 ดอลลาร์ไต้หวันเป็นบวกเต็มข้อ รายงานข่าวระบุว่าจะมีการจุดชนวนธีม AI ASIC ก่อนการประชุมนักลงทุน (法說會) ไม่นาน@
MediaTek เข้าสู่ซัพพลายเชนชิปเทรน TPU เจนเนอเรชันที่แปดของ Google
จากรายงานของ 工商時報 ระบุว่า สถาปัตยกรรม TPU เจนเนอเรชันที่ 8 ล่าสุดของ Google แบ่งเป็น TPU 8t สำหรับการฝึก และ TPU 8i สำหรับการอนุมาน โดยชิปสำหรับการฝึกจะต้องรองรับการคำนวณของโมเดล AI ขนาดใหญ่ ทำให้เกณฑ์ด้านเทคนิคสูงขึ้นอย่างชัดเจน ผู้ประกอบการในซัพพลายเชนเปิดเผยว่า ในครั้งนี้ MediaTek เล็งไปที่ TPU 8t รับผิดชอบการออกแบบและบริการการอินทิเกรต I/O Die ซึ่งแสดงให้เห็นว่าได้มีความสามารถด้านการออกแบบที่รองรับความต้องการการฝึก AI แบบเข้มข้นได้แล้ว
ในด้านกระบวนการผลิตและการแพ็กเกจ โครงการนี้ใช้กระบวนการผลิตเสริมความแข็งแรงระดับ 3 นาโนเมตร N3P ของ TSMC )3 นาโนเมตรแบบกระบวนการผลิตเสริมความแข็งแรง( ผสานกับโซลูชันแพ็กเกจขั้นสูง CoWoS-S เพื่อยกระดับประสิทธิภาพของชิปและความหนาแน่นของการอินทิเกรตให้ดียิ่งขึ้น การวิเคราะห์ของนักวิเคราะห์ภาครัฐชี้ว่า การที่สามารถเข้าถึงโปรเจกต์ระดับสเปกสูงเช่นนี้ หมายความว่า ความสามารถด้านเทคโนโลยีของ MediaTek ได้ยกระดับขึ้นสู่อันดับแนวหน้าของการออกแบบชิป AI แล้ว
)Google Ironwood TPU：ประสิทธิภาพ 10 เท่า + พาร์ทเนอร์สี่รายรับมือ Nvidia(
ธุรกิจ ASIC กลายเป็นเครื่องยนต์ใหม่ ทำให้ขนาดการจัดส่ง TPU ส่งผลให้รายได้เติบโต
เมื่อบรรดาบริษัทคลาวด์ขนาดใหญ่ยังคงเพิ่มงบลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานด้าน AI อย่างต่อเนื่อง ความต้องการชิป ASIC แบบปรับแต่งเฉพาะสำหรับลูกค้าก็พุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว MediaTek ในช่วงไม่กี่ปีมานี้ได้วางแผนเชิงรุกในด้าน ASIC และด้วยข้อได้เปรียบด้านอินเทอร์เฟซความเร็วสูงและการบูรณาการระบบ ทำให้สามารถจับจองตำแหน่งได้สำเร็จ ในขณะที่บริษัทคาดว่า ในปีนี้รายได้จากธุรกิจ ASIC มีโอกาสทำลายหลัก 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ และกลายเป็นหนึ่งในแรงส่งการเติบโตที่สำคัญ
ตลาดยังระบุเพิ่มเติมว่า ปริมาณการผลิตแผ่นเวเฟอร์ (投片量) ของ Google TPU ยังคงถูกปรับขึ้น และคาดว่า ภายในปี 2027 ยอดจัดส่งรวมอาจไปถึงระดับหลักหลายล้านชิ้น ไม่ว่าจะเป็น MediaTek หรือผู้ให้บริการด้านการออกแบบรายอื่นที่จะแบ่งคำสั่งซื้อ ก็จะสร้างผลตอบแทนรายได้ที่มั่นคงในระยะยาวให้แก่ซัพพลายเชน
ความต้องการด้านการทดสอบและอุปกรณ์ที่เพิ่มขึ้น ทำให้หุ้นแนวคิด ASIC สามตัวได้รับประโยชน์พร้อมกัน
เนื่องจากชิปเทรน AI ใช้กระบวนการผลิตขั้นสูงและการแพ็กเกจที่มีความซับซ้อนสูง จึงทำให้ข้อกำหนดด้านความแม่นยำและความเข้มของการทดสอบเพิ่มขึ้นอย่างมาก ส่งผลให้ความต้องการในซัพพลายเชนที่เกี่ยวข้องเติบโตอย่างรวดเร็ว วงการระบุว่า Jingyuan Electric และ Magnachip ที่มุ่งเน้นการทดสอบสำหรับการประมวลผลสมรรถนะสูง จะได้รับประโยชน์โดยตรงจากความต้องการการทดสอบชิป AI ที่เพิ่มสูงขึ้น
ขณะเดียวกัน ผู้ผลิตอุปกรณ์การทดสอบ Hong Jing ก็มีแนวโน้มได้รับประโยชน์จากแนวโน้มการขยายการลงทุนด้านอุปกรณ์ เมื่อราคาต่อชิปเพิ่มขึ้นและกระบวนการทดสอบได้รับการยกระดับ การทดสอบระดับระบบ )SLT( ค่อย ๆ กลายเป็นขั้นตอนมาตรฐานสำหรับชิประดับสูง ซึ่งจะยิ่งเพิ่มความสำคัญของขั้นตอนการทดสอบในซัพพลายเชนทั้งหมด
การแข่งขันเปลี่ยนเป็นการแบ่งงานร่วมมือ: ชิป AI เข้าสู่ยุคใหม่ของการแข่งขันระดับสเปกสูง
ด้านสภาวะการแข่งขัน ตลาดเคยจับตาว่า Marvell Technology )Marvell Technology( อาจเข้าสู่ซัพพลายเชน TPU หรือไม่ แต่ปัจจุบันยังไม่พบการวางแผนที่ชัดเจน การวิเคราะห์จากวงการระบุว่า เมื่อความยากในการออกแบบชิป AI ยังคงเพิ่มขึ้น รูปแบบการแข่งขันในอนาคตจะเปลี่ยนจากการแย่งออเดอร์แบบเดิม ไปสู่การแบ่งงานร่วมมือกัน หรือแม้แต่พัฒนาโมเดลธุรกิจใหม่ เช่น “การมอบหมายให้ผลิตชิ้นส่วน (委託晶粒 )Consign die()” เป็นต้น
ในระยะยาว ชิป AI จะมุ่งไปในทิศทางของ chiplet )ชิปย่อย( และการบูรณาการแบบเฮเทอโร ซึ่งจะทำให้การพึ่งพาเทคโนโลยีการแพ็กเกจขั้นสูงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ยิ่งเป็นการผลักให้การใช้กำลังการผลิตของ TSMC และเกณฑ์ด้านเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์โดยรวมสูงขึ้น
ภายใต้แนวโน้มนี้ การที่ MediaTek ประสบความสำเร็จในการเข้าถึงชิปเทรนคอร์ของ Google ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงผลลัพธ์ของการเปลี่ยนรูปของตนเองเท่านั้น แต่ยังเป็นสัญลักษณ์ถึงตำแหน่งสำคัญของซัพพลายเชนไต้หวันในการแข่งขัน AI ระดับโลกที่ถูกเสริมความแข็งแกร่งอย่างต่อเนื่อง
บทความนี้ MediaTek คว้างานใหญ่อันดับที่ 8 ของ Google! ธีม ASIC จุดประกายทำให้หุ้นแนวคิด 3 ตัวได้รับประโยชน์ ออกปรากฏครั้งแรกใน 鏈新聞 ABMedia。
