Commodities (Crude Oil & Copper) & Macro Outlook

ในวันอังคาร (23 มิถุนายน) กองทุน ETF ของตลาดเกิดใหม่ร่วง 5.67% ซึ่งเป็นการลดลงที่รุนแรงที่สุดในบรรดากองทุน ETF หลักด้านหุ้นสหรัฐและสินค้าโภคภัณฑ์ ขณะที่กองทุน Nasdaq-100 ETF ลดลง 3.54% กองทุน S&P 500 ETF ปรับลง 1.45% กองทุน Russell 2000 ETF ลดลง 0.96% และกองทุนที่โยงกับพลังงานซึ่งลงทุนในน้ำมันดิบเบรนท์ร่วง 1.35% ในฝั่งบวก กองทุน ETF ด้านอสังหาริมทรัพย์ของสหรัฐ เพิ่มขึ้น 1.31% กองทุน VIX call ETF พุ่งขึ้น 5.99% ส่วนกองทุนพันธบัตรสหรัฐอายุ 20 ปีขึ้นไป และกองทุนเยนลอง เพิ่มขึ้นอย่างพอประมาณสูงสุด 0

สถาบันปิโตรเลียมอเมริกัน (American Petroleum Institute, API) จะเผยแพรรายงานสต็อกน้ำมันดิบรายสัปดาห์เวลา 4:30 AM ตามเวลาปักกิ่งในวันที่ 23 มิถุนายน สมาชิกที่ไม่ใช่ของ API สามารถเข้าถึงรายละเอียดข้อมูลได้ราวเวลา 4:32 AM

ตามข้อมูลของ Jin10 ประธานาธิบดีสหรัฐฯ ทรัมป์กล่าวเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนว่า สหรัฐฯ กำลังมองหาข้อตกลงที่เป็นธรรมกับอิหร่านเพื่อยุติความขัดแย้งในช่องแคบฮอร์มุซ ทรัมป์ระบุว่ามีน้ำมัน 19 ล้านบาร์เรลผ่านเส้นทางดังกล่าวในวันที่ 22 มิถุนายนเพียงวันเดียว เขาย้ำว่าอิหร่านไม่สามารถมีอาวุธนิวเคลียร์ได้ และระบุว่าการเจรจากำลังดำเนินไปอย่างราบรื่น

ตามข้อมูลของ Bloomberg Commodity Index ในวันอังคาร (23 มิถุนายน) สัญญาข้าวสาลี CBOT ร่วง 1.56% ขณะที่สัญญากาแฟอาราบิกาของ ICE พุ่งขึ้น 4.95% Bloomberg Commodity Index ลดลง 0.79% มาอยู่ที่ 29.2406 จุด สัญญาข้าวโพด CBOT ลดลง 0.40% และสัญญาถั่วเหลือง CBOT ทรงตัวที่ 11.4150 ดอลลาร์สหรัฐต่อบุชเชล

Nouriel Roubini ได้ร่วมเขียนไวท์เปเปอร์สำหรับ USAFi ซึ่งเป็นดิจิทัลซีเคียวริตี้ที่พัฒนาโดย Atlas Capital Team โดยผลิตภัณฑ์มีกำหนดเปิดตัวในไตรมาส 3 ปี 2026 ภายใต้ Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) ของดูไบ Roubini ซึ่งเป็นที่รู้จักจากการคาดการณ์วิกฤตการเงินในปี 2008 ก่อนหน้านี้เขาเคยเรียก Bitcoin ว่า “แม่ของการหลอกลวงทั้งปวง” ในปี 2018 และมองว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนถูกทำให้ดูเกินจริง His involvement reflects a shift toward backing a product he describes as different: USAFi is a permissionless

สหรัฐฯ และอิหร่านได้มีการเจรจาโดยตรงในสวิตเซอร์แลนด์ โดยปากีสถานและกาตาร์เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ส่งผลให้มีแผนที่นำทางเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน 60 วัน ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ยังคงท่าทีเข้มงวดต่อทิศทางนโยบายการเงิน ขณะที่ความคาดหวังของตลาดชี้ไปที่โอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดในเดือนกันยายน ในสหราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ลาออก และเงินเฟ้อของแคนาดาเร่งขึ้นสู่ 3.2% ในเดือนพฤษภาคม ความคืบหน้าด้านการทูตนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เส้นทางลำเลียงสำคัญ เช่น ช่องแคบฮอร์มุซ ยังคงใช้งานได้

Nouriel Roubini นักเศรษฐศาสตร์ที่เป็นที่รู้จักจากการคาดการณ์วิกฤตการเงินในปี 2008 ได้ร่วมเขียนไวท์เปเปอร์กับ USAFi ซึ่งเป็นระบบดิจิทัลซีเคียวริตี้บนมาตรฐาน ERC-20 รายการดังกล่าวหนุนหลังด้วย Atlas America Fund กองทุนนี้จดทะเบียนใน Nasdaq ภายใต้ทิกเกอร์ USAF และยื่นจดกับหน่วยงาน U.S. Securities and Exchange Commission ลงทุนครอบคลุมพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐ (U.S. Treasuries), ทองคำ, อสังหาริมทรัพย์, สินค้าโภคภัณฑ์, ด้านการป้องกันประเทศ, ไซเบอร์ซีเคียวริตี้ และอุตสาหกรรมปัญญาประดิษฐ์ โทเค็นแบบ permissionl

ตามรายงานของ Jin10 ผู้ส่งออกก๊าซรายใหญ่ รวมถึงสหรัฐฯ กาตาร์ ไนจีเรีย และแอลจีเรีย ได้เรียกร้องให้สหภาพยุโรปในวันที่ 24 มิถุนายน ผ่อนคลายกฎระเบียบการปล่อยมีเทนที่เสนอ โดยเตือนว่ากฎดังกล่าวอาจคุกคามความมั่นคงด้านพลังงานของยุโรป ทั้งหลายประเทศเรียกร้องให้ใช้ “แนวทางที่เป็นรูปธรรม” เพื่อชี้แจงและปรับรายละเอียดเชิงกฎระเบียบ เพื่อให้พวกเขายังสามารถเดินหน้าจัดหาน้ำมันและก๊าซ เพื่อตอบสนองความต้องการของสหภาพยุโรปได้ แรงผลักดันครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางที่สหภาพยุโรปเผชิญแรงกดดันให้ลดราคาพลังงานที่ปรับตัวสูง

สัญญาน้ำมันดิบ WTI สำหรับเดือนก.ค. ปิดลดลง 0.65 ดอลลาร์ หรือ 0.88% ที่ 73.21 ดอลลาร์ต่อบาร์เรล ในตลาดพลังงาน สัญญาก๊าซธรรมชาติ NYMEX สำหรับเดือนก.ค. ปิดที่ 3.1470 ดอลลาร์ต่อหนึ่งล้าน BTU ขณะที่สัญญาน้ำมันเบนซินสำหรับเดือนก.ค. ปิดที่ 2.9590 ดอลลาร์ต่อแกลลอน และสัญญาน้ำมันทำความร้อนสำหรับเดือนก.ค. ปิดที่ 3.1546 ดอลลาร์ต่อแกลลอน

ตาม Jin10 สัญญาทองคำล่วงหน้าในเซี่ยงไฮ้ปิดลง 0.82% ในรอบข้ามคืนวันที่ 24 มิถุนายน โดยอยู่ที่ 902 หยวนต่อกรัม ขณะที่สัญญาเงินล่วงหน้าในเซี่ยงไฮ้ร่วง 4.36% สู่ 14,868 หยวนต่อกิโลกรัม สัญญาน้ำมันดิบ SC ลดลง 1.52% สู่ 492 หยวนต่อบาร์เรล

อลัน เทย์เลอร์ สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ กล่าวว่าเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนว่า การปรับขึ้นของราคาพลังงานที่เกิดจากความขัดแย้งกับอิหร่านจะก่อให้เกิดความเสี่ยงจากผลกระทบเงินเฟ้อในรอบสอง (secondary inflation effects) ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสงครามยูเครนในปี 2022 ซึ่งเป็นผลส่วนหนึ่งจากช่วงเวลาของการเจรจาปรับขึ้นค่าแรงรายปี

ตามรายงานของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve Bank) สาขาดัลลัส ราคาน้ำมันที่พุ่งสูงเกิน $120 ต่อบาร์เรลเมื่อฤดูใบไม้ผลิปี 2025 ทำให้ผลผลิตทางเศรษฐกิจของสหรัฐลดลงประมาณ 0.3 จุดเปอร์เซ็นต์ ซึ่งถือเป็นแรงกระแทกที่มีขนาดเล็กกว่ามากเมื่อเทียบกับการหยุดชะงักด้านปิโตรเลียมในช่วงทศวรรษ 1980 เมื่อสหรัฐยังพึ่งพาการนำเข้าน้ำมันมากกว่า

ประธาน CFTC ไมเคิล เซลิกกล่าวในวันนี้ (23 มิ.ย.) ว่าแนวทางการกำกับดูแลด้านคริปโทแบบฟิวเจอร์สสัญญาถาวรของหน่วยงาน อาจไม่สอดคล้องอย่างเป็นธรรมชาติกับตลาดสินค้าโภคภัณฑ์แบบดั้งเดิม เช่น ภาคเกษตร ในคำกล่าวระหว่างพบปะกับผู้ผลิตฝ้ายในสหรัฐฯ

Carnival Cruise Line ปรับลดคาดการณ์ต้นทุนเชื้อเพลิงทั้งปี 2026 เหลือ 2.12 พันล้านดอลลาร์ จากเดิม 2.15 พันล้านดอลลาร์ โดยอ้างถึงความตึงเครียดทางภูมิรัฐศาสตร์และราคาน้ำมันเชื้อเพลิงที่พุ่งสูงขึ้น ซึ่งทำให้การจองสะดุดและทำให้อัตรากำไรถูกบีบลง เส้นทางในทะเลเมดิเตอร์เรเนียนของยุโรปได้รับผลกระทบหนักที่สุดในไตรมาสที่ผ่านมา ผู้ให้บริการเรือสำราญคาดว่าค่าใช้จ่ายด้านเชื้อเพลิงจะลดลงเล็กน้อยในช่วงหลายเดือนข้างหน้า ขณะที่ราคาน้ำมันระหว่างประเทศเริ่มผ่อนคลายลง

ตามที่ Jin10 ระบุ Pemex ของเม็กซิโก และ Petrobras ของบราซิล ได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (ไม่ผูกมัด) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน เพื่อร่วมมือด้านการสำรวจน้ำมัน การผลิต และการกลั่น ข้อตกลงดังกล่าวครอบคลุมการดำเนินงานทั้งในน่านน้ำตื้นและน้ำลึกในอ่าวเม็กซิโก รวมถึงก๊าซธรรมชาติ ปิโตรเคมี และภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง

ตามรายงานของ PR Newswire นักเศรษฐศาสตร์ Nouriel Roubini ประกาศเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนถึงการเปิดตัว USAFi ซึ่งเป็นดิจิทัลซีเคียวริตี้ ERC-20 แบบ permissionless ที่หนุนหลังโดย Atlas America Fund (USAF ETF) โดยผลิตภัณฑ์ที่ถูกทำให้อยู่ในรูปโทเคนดังกล่าวแสดงถึงความเป็นเจ้าของ USAF ซึ่งให้ความเสี่ยงกับพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อสังหาริมทรัพย์ ทองคำ และสินค้าโภคเกษตร Atlas AI Labs ซึ่งเป็นบริษัทในเครือในดูไบของ Atlas Capital Team ได้รับการอนุมัติหลักจาก Dubai's Virtual Assets Regulatory Authority (VARA) สำห

ตามหน่วยงานข่าวของรัฐของอิหร่าน โฆษกกระทรวงการต่างประเทศ บาเกอีระบุเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนว่า อิหร่านจะตัดสินใจด้วยตนเองว่าจะใช้สินทรัพย์ที่ยังไม่ถูกปล่อยให้เป็นอิสระอย่างไร โดยอิงตามผลประโยชน์ของชาติและปราศจากข้อจำกัดใดๆ แถลงดังกล่าวเป็นการโต้กลับข่าวลือในสื่อที่คาดว่า การใช้สินทรัพย์จะจำกัดอยู่แค่การนำไปซื้อสินค้าบางอย่าง รวมถึงอาหารจากสหรัฐฯ บาเกอีระบุว่าไม่มีข้อจำกัดดังกล่าว และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของอิหร่านจะเป็นผู้ตัดสินใจการซื้อ โดยพิจารณาจากราคาและคุณภาพ ใบอนุญาตการขายของสหรัฐฯสำหรับน้ำ

ตาม Jin10 เมื่อวันจันทร์ (23 มิถุนายน) เบรนท์ครูดทำนิวส์ (Brent crude benchmarks) อ่อนตัวลง หลังการส่งออกน้ำมันจากตะวันออกกลางเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยน้ำมันไหลเข้าสู่ยุโรป ส่งผลให้ฟอร์ตีส์ครูด (Forties) ลดลงแตะระดับต่ำสุดในรอบ 2 ปี และ WTI มิดแลนด์ (WTI Midland) ทำจุดต่ำสุดในรอบ 3 เดือน การลดลงดังกล่าวสะท้อนความกังวลเรื่องอุปทานล้นที่เพิ่มมากขึ้น หลังมีการกลับมาไหลของน้ำมันผ่านช่องแคบฮอร์มุซ โดยตัวชี้วัดดูไบ (Dubai benchmark) แสดงความอ่อนแอ และโครงสร้างคอนแทงโก (contango) ที่กว้างขึ้นส่งสัญญาณว

ราคาน้ำมันดิบ WTI ซื้อขายต่ำกว่า $74 ต่อบาร์เรลในวันอังคาร ขณะที่น้ำมันดิบ Brent ยังคงต่ำกว่า $78 เนื่องจากผู้ค้าได้ประเมินการเจรจาระหว่างสหรัฐและอิหร่านและผลกระทบต่ออุปทานพลังงานทั่วโลก การเคลื่อนไหวของราคาเกิดขึ้นหลังจากร่วงลง 40% จากระดับสูงสุดที่ได้รับแรงหนุนจากความขัดแย้ง หลังจากทั้งสองประเทศบรรลุข้อตกลงสันติภาพชั่วคราว ขณะนี้การผ่อนผันของสหรัฐเป็นเวลา 60 วันเปิดโอกาสให้ผู้ซื้อทั่วโลกสามารถซื้อ น้ำมันดิบและเชื้อเพลิงกลั่นจากอิหร่านได้ สหรัฐฯ เปิดผ่อนผัน 60 วันสำหรับการซื้อ น้ำมันอิหร่าน สหร

ตามรายงานของ Bloomberg เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน รัฐบาลของทรัมป์ประกาศว่าจะให้สินเชื่อดอกเบี้ยต่ำมูลค่า 17.5 พันล้านดอลลาร์ เพื่อสนับสนุนการก่อสร้างเครื่องปฏิกรณ์นิวเคลียร์ใหม่ 10 แห่งทั่วสหรัฐฯ แผนนี้มุ่งลดระยะเวลาการพัฒนาโครงการนิวเคลียร์ได้สูงสุด 3 ปี และรับมือกับความต้องการไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้นจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของศูนย์ข้อมูลด้าน AI คาดว่าเครื่องปฏิกรณ์ชุดใหม่ชุดแรกจะเริ่มดำเนินการได้ภายในปี 2035