DXY & Forex

ตามรายงานของ Guru Club ดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายนในวันอังคาร (24 มิถุนายน) ขณะที่เทรดเดอร์เพิ่มน้ำหนักการเดิมพันต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) โดยผู้เข้าร่วมตลาดคาดว่าในช่วงต้นปี 2027 สหรัฐจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเกือบ 2 ครั้ง ครั้งละ 25 จุดเบสิส และอาจเริ่มวัฏจักรการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยตั้งแต่เดือนกันยายน ทั้งนี้ตามนักกลยุทธ์ของ Mizuho International อย่าง Jordan Rochester อย่างไรก็ตามดอลลาร์ที่แข็งแกร่งสวนทางกับสกุลเงินหลักอื

ตามรายงานของ CME เรื่อง “Fed Watch” ในวันที่ 24 มิถุนายน ความน่าจะเป็นที่ธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) จะคงอัตราดอกเบี้ยไว้ไม่เปลี่ยนในเดือนกรกฎาคมอยู่ที่ 62.6% ขณะที่โอกาสในการปรับขึ้น 25 จุดเบสิสอยู่ที่ 37.4% มองไปข้างหน้า ข้อมูลระบุว่า ณ เดือนกันยายน เฟดมีความน่าจะเป็น 29.8% ที่จะคงอัตราดอกเบี้ยในปัจจุบัน 50.6% ที่จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย 25 จุดเบสิสแบบสะสม และ 19.6% ที่จะปรับขึ้นแบบสะสม 50 จุดเบสิส

ดอลลาร์สหรัฐพุ่งขึ้นเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน โดยดันดัชนีดอลลาร์ (DXY) แตะระดับสูงสุดในรอบ 1 ปีที่ 101.39 เพิ่มขึ้น 0.4% หลังความคาดหวังของตลาดเกี่ยวกับการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ทะยานขึ้น จากสัญญาณเชิงเข้มงวดในคำตัดสินล่าสุดของ Fed จากเครื่องมือ CME FedWatch ความน่าจะเป็นที่ตลาดจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยในเดือนกรกฎาคมพุ่งขึ้นสู่ 36% เพิ่มขึ้นอย่างมากจาก 8.5% ในสัปดาห์ก่อนหน้า การเปลี่ยนแปลงดังกล่าวสะท้อนการคาดการณ์เศรษฐกิจที่ Fed ปรับปรุงใหม่ ซึ่งเผยแพร่เมื่อสั

เมื่อวันอังคาร (23 มิถุนายน) ณ ช่วงปิดการซื้อขายในนิวยอร์ก อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 10 ปี ลดลง 1.19 จุดเบสิส สู่ 4.4969% โดยเคลื่อนไหวในกรอบ 4.5088%-4.4731% ระหว่างวัน ส่วนอัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 2 ปี ลดลง 2.74 จุดเบสิส สู่ 4.1983% เคลื่อนไหวระหว่าง 4.2236%-4.1792% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรสหรัฐฯ อายุ 30 ปี ลดลง 0.30 จุดเบสิส สู่ 4.9453%

หยวนจีนไม่นอกฝั่ง (CNH) ซื้อขายที่ระดับ 6.7948 ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ณ ปิดตลาดในนิวยอร์กเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ลดลง 167 จุดจากระดับปิดวันจันทร์ สกุลเงินอ่อนค่าตลอดช่วงการซื้อขาย โดยเคลื่อนไหวในกรอบ 6.7756 ถึง 6.7978 เข้าใกล้ระดับต่ำสุดของวันที่ 19 มิถุนายนที่ 6.7980 และระดับต่ำสุดของวันที่ 22 พฤษภาคมที่ 6.8034

ในวันอังคาร (23 มิถุนายน) ดัชนีสกุลเงิน MSCI ละตินอเมริกาลดลง 1% และดัชนีหุ้นของภูมิภาคปรับตัวลง 1.2% สู่ระดับต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 11 มิถุนายน เนื่องจากความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) ทวีความรุนแรงขึ้น สินทรัพย์ในละตินอเมริกาถูกกดดันจากแรงขายที่กว้างขึ้นในสินทรัพย์เสี่ยงทั่วโลก

จากแถลงข่าวของ Chainlink Labs และกลุ่มสถาบันการธนาคารที่เข้าร่วม โครงการ Pangea ได้รับการประกาศเมื่อไม่นานนี้เพื่อยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสำหรับการชำระบัญชีตลาดแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ (FX) โดยความริเริ่มนี้รวม Chainlink, Fairsquarelab, UniKA (Unified Korea Alliance) ซึ่งเป็นตัวแทนของธนาคารพาณิชย์เกาหลีมากกว่า 10 แห่ง รวมถึง Shinhan Bank และ Qivalis ซึ่งเป็นกลุ่มพันธมิตรของธนาคารชั้นนำในยุโรป 37 แห่ง ครอบคลุมมูลค่าทรัพย์สินรวมมากกว่า $10 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ โครงการนี้มีเป้าหมายเพื่อแทนที่มาตร

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) อลัน กรีนสแปน อายุ 100 ปี เสียชีวิต เควิน วาร์ช ประธานเฟดคนใหม่ ได้เผยแพร่แถลงการณ์นโยบายแบบย่อที่ตัดการชี้นำล่วงหน้าออกไป ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สะท้อนความชื่นชมต่อแนวทางของกรีนสแปนด้านการสื่อสารของธนาคารกลาง วาร์ชเชื่อว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เฟดได้อธิบายนโยบายมากเกินไปจนเป็นข้อจำกัดต่อความยืดหยุ่นในการตัดสินใจ การปฏิรูปของเขามีเป้าลดอำนาจครอบงำของเฟดในตลาด และเปิดทางให้ตลาดตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจแทน

เมื่อวันอังคาร (23 มิถุนายน) ตอนปิดตลาดนิวยอร์ก สกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างกว้างขวาง ดอลลาร์ออสเตรเลียลดลง 1.27% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โครนาสวีเดนลดลง 1.29% และโครนนอร์เวย์ลดลง 1.05% ฟอรินต์ฮังการีอ่อนค่าลง 1.36% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เปโซเม็กซิโกลดลง 1.15% ยูโรปรับลง 0.41% และปอนด์อังกฤษก็ลดลง 0.41% ส่วนดอลลาร์นิวซีแลนด์ลดลง 0.79% ในบรรดาสกุลเงินตลาดเกิดใหม่นอกเหนือจากนี้ แรนด์แอฟริกาใต้ลดลง 0.89% เรียลบราซิลลดลง 0.89% และซลอตีโปแลนด์ลดลง 0.67%

ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน USD/JPY ซื้อขายแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยปิดตลาดที่ 161.56 เยนในนิวยอร์ก ขณะที่ระหว่างวันเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 161.74 ถึง 161.28 เยน คู่นี้ปรับตัวลงอย่างชัดเจนในช่วงการซื้อขายของกรุงปักกิ่ง เวลา 15:00 และ 16:01 โดยเข้าใกล้จุดสูงสุดของวันที่ 22 มิถุนายนที่ 161.93 เยน EUR/JPY ร่วง 0.42% มาอยู่ที่ 183.88 เยน ขยายการขาดทุนเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ส่วน GBP/JPY ก็ลดลง 0.42% มาอยู่ที่ 213.19 เยน

เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน ดัชนี ICE Dollar Index ปรับขึ้น 0.35% สู่ระดับ 101.376 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 ส่วนดัชนี Bloomberg Dollar Index เพิ่มขึ้น 0.37% สู่ 1223.72 จุด ในช่วงการซื้อขายเดียวกัน

ตาม Jin10 หยวนจีน (CNY) นอกชายฝั่งปิดที่ 6.7938 ต่อดอลลาร์สหรัฐ เวลา 03:00 ตามเวลาปักกิ่ง ลดลง 165 จุดจากราคาปิดช่วงค่ำของวันจันทร์ ปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ 68.255 พันล้านดอลลาร์

ตามรายงานของกระทรวงการคลังสหรัฐ นักลงทุนต่างชาติซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี มูลค่า 5.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2036 ระหว่างช่วงรายงานสองสัปดาห์ล่าสุด ลดลงจาก 6.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนก่อนหน้า

สหรัฐฯ และอิหร่านได้มีการเจรจาโดยตรงในสวิตเซอร์แลนด์ โดยปากีสถานและกาตาร์เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ส่งผลให้มีแผนที่นำทางเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน 60 วัน ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ยังคงท่าทีเข้มงวดต่อทิศทางนโยบายการเงิน ขณะที่ความคาดหวังของตลาดชี้ไปที่โอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดในเดือนกันยายน ในสหราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ลาออก และเงินเฟ้อของแคนาดาเร่งขึ้นสู่ 3.2% ในเดือนพฤษภาคม ความคืบหน้าด้านการทูตนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เส้นทางลำเลียงสำคัญ เช่น ช่องแคบฮอร์มุซ ยังคงใช้งานได้

ตามรายงานของ Jin10 เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน ดอลลาร์สหรัฐแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน หลังจากเทรดเดอร์ได้ตอกย้ำความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในช่วงปลายปีนี้ โดยขณะนี้เทรดเดอร์คาดว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเกือบ 2 ครั้ง ครั้งละ 25 จุดเบซิสภายในต้นปี 2027 และอาจมีจุดเริ่มต้นของรอบในเดือนกันยายน นักวิเคราะห์ Jordan Rochester จาก Mizuho International ระบุว่าดอลลาร์มักจะแข็งค่าขึ้นก่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในขณะเดียวกัน ยูโรปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี หลังจากคำกล

ตามที่บรรดานักเทรดระบุ เปโซอาร์เจนตินาปิดลดลง 0.61% ในวันนี้ โดยอยู่ที่ 1,471.5 ARS ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน

อลัน เทย์เลอร์ สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ กล่าวว่าเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนว่า การปรับขึ้นของราคาพลังงานที่เกิดจากความขัดแย้งกับอิหร่านจะก่อให้เกิดความเสี่ยงจากผลกระทบเงินเฟ้อในรอบสอง (secondary inflation effects) ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสงครามยูเครนในปี 2022 ซึ่งเป็นผลส่วนหนึ่งจากช่วงเวลาของการเจรจาปรับขึ้นค่าแรงรายปี

ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน วอนเกาหลีแข็งค่าขึ้น 0.20% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยปิดที่ 1,533.80 วอนต่อดอลลาร์

Bank of America คาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Federal Reserve อีก 25 basis points จำนวน 3 ครั้งในเดือนกันยายน ตุลาคม และธันวาคม โดยยกเลิกการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ตลอดทั้งปี ทีมเศรษฐศาสตร์ของธนาคารคาดว่าอัตรา federal funds rate จะปรับขึ้นสู่ช่วง 4.25%-4.5% เนื่องจากสภาวะเงินเฟ้อแย่ลงภายใต้ประธาน Fed คนใหม่ Kevin Warsh BofA ระบุว่าเศรษฐกิจเฟดปัญหาเงินเฟ้อของเฟด “แย่ลงอย่างชัดเจน” โดย core PCE อาจพุ่งแตะ 3.5% ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งสูงเกือบ 70 basis points

ตามรายงานของ Bank of America คาดว่า Federal Reserve จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 basis points ในเดือนกันยายน ตุลาคม และธันวาคม 2026 โดยจะยกระดับอัตราดอกเบี้ยกองทุนสหรัฐ (federal funds rate) สู่ช่วง 4.25%-4.5% นี่ถือเป็นการกลับทิศอย่างชัดเจนจากการคาดการณ์ของธนาคารที่ออกในสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งคาดว่าดอกเบี้ยจะคงไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปี 2026 นักเศรษฐศาสตร์ของ BofA อย่าง Aditya Bhave ระบุว่า ปัญหาเงินเฟ้อของเฟด “แย่ลงอย่างชัดเจน” โดยเงินเฟ้อ Core PCE อาจแตะ 3.5% ในเดือนพฤษภาคม 2026 ซึ่งสูงขึ้นเกือ