DXY & Forex

เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน ซึ่งเป็นวันเดียวกับที่ อดีตประธานธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) อลัน กรีนสแปน อายุ 100 ปี เสียชีวิต เควิน วาร์ช ประธานเฟดคนใหม่ ได้เผยแพร่แถลงการณ์นโยบายแบบย่อที่ตัดการชี้นำล่วงหน้าออกไป ซึ่งเป็นการเคลื่อนไหวที่สะท้อนความชื่นชมต่อแนวทางของกรีนสแปนด้านการสื่อสารของธนาคารกลาง วาร์ชเชื่อว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เฟดได้อธิบายนโยบายมากเกินไปจนเป็นข้อจำกัดต่อความยืดหยุ่นในการตัดสินใจ การปฏิรูปของเขามีเป้าลดอำนาจครอบงำของเฟดในตลาด และเปิดทางให้ตลาดตอบสนองต่อข้อมูลเศรษฐกิจแทน

เมื่อวันอังคาร (23 มิถุนายน) ตอนปิดตลาดนิวยอร์ก สกุลเงินที่ไม่ใช่ดอลลาร์สหรัฐอ่อนค่าลงอย่างกว้างขวาง ดอลลาร์ออสเตรเลียลดลง 1.27% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โครนาสวีเดนลดลง 1.29% และโครนนอร์เวย์ลดลง 1.05% ฟอรินต์ฮังการีอ่อนค่าลง 1.36% เทียบกับดอลลาร์สหรัฐ ขณะที่เปโซเม็กซิโกลดลง 1.15% ยูโรปรับลง 0.41% และปอนด์อังกฤษก็ลดลง 0.41% ส่วนดอลลาร์นิวซีแลนด์ลดลง 0.79% ในบรรดาสกุลเงินตลาดเกิดใหม่นอกเหนือจากนี้ แรนด์แอฟริกาใต้ลดลง 0.89% เรียลบราซิลลดลง 0.89% และซลอตีโปแลนด์ลดลง 0.67%

ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน USD/JPY ซื้อขายแทบไม่เปลี่ยนแปลง โดยปิดตลาดที่ 161.56 เยนในนิวยอร์ก ขณะที่ระหว่างวันเคลื่อนไหวอยู่ระหว่าง 161.74 ถึง 161.28 เยน คู่นี้ปรับตัวลงอย่างชัดเจนในช่วงการซื้อขายของกรุงปักกิ่ง เวลา 15:00 และ 16:01 โดยเข้าใกล้จุดสูงสุดของวันที่ 22 มิถุนายนที่ 161.93 เยน EUR/JPY ร่วง 0.42% มาอยู่ที่ 183.88 เยน ขยายการขาดทุนเป็นวันที่ 2 ติดต่อกัน ส่วน GBP/JPY ก็ลดลง 0.42% มาอยู่ที่ 213.19 เยน

เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน ดัชนี ICE Dollar Index ปรับขึ้น 0.35% สู่ระดับ 101.376 จุด ซึ่งเป็นระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2025 ส่วนดัชนี Bloomberg Dollar Index เพิ่มขึ้น 0.37% สู่ 1223.72 จุด ในช่วงการซื้อขายเดียวกัน

ตาม Jin10 หยวนจีน (CNY) นอกชายฝั่งปิดที่ 6.7938 ต่อดอลลาร์สหรัฐ เวลา 03:00 ตามเวลาปักกิ่ง ลดลง 165 จุดจากราคาปิดช่วงค่ำของวันจันทร์ ปริมาณการซื้อขายอยู่ที่ 68.255 พันล้านดอลลาร์

ตามรายงานของกระทรวงการคลังสหรัฐ นักลงทุนต่างชาติซื้อพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 10 ปี มูลค่า 5.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งครบกำหนดในเดือนพฤษภาคม 2036 ระหว่างช่วงรายงานสองสัปดาห์ล่าสุด ลดลงจาก 6.23 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนก่อนหน้า

สหรัฐฯ และอิหร่านได้มีการเจรจาโดยตรงในสวิตเซอร์แลนด์ โดยปากีสถานและกาตาร์เป็นผู้ไกล่เกลี่ย ส่งผลให้มีแผนที่นำทางเพื่อบรรลุข้อตกลงขั้นสุดท้ายภายใน 60 วัน ธนาคารกลางสหรัฐ (Fed) ยังคงท่าทีเข้มงวดต่อทิศทางนโยบายการเงิน ขณะที่ความคาดหวังของตลาดชี้ไปที่โอกาสปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยได้เร็วที่สุดในเดือนกันยายน ในสหราชอาณาจักร นายกรัฐมนตรีเคียร์ สตาร์เมอร์ลาออก และเงินเฟ้อของแคนาดาเร่งขึ้นสู่ 3.2% ในเดือนพฤษภาคม ความคืบหน้าด้านการทูตนี้มีเป้าหมายเพื่อให้เส้นทางลำเลียงสำคัญ เช่น ช่องแคบฮอร์มุซ ยังคงใช้งานได้

ตามรายงานของ Jin10 เมื่อวันอังคารที่ 24 มิถุนายน ดอลลาร์สหรัฐแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน หลังจากเทรดเดอร์ได้ตอกย้ำความคาดหวังต่อการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยของ Fed ในช่วงปลายปีนี้ โดยขณะนี้เทรดเดอร์คาดว่าจะมีการปรับขึ้นดอกเบี้ยเกือบ 2 ครั้ง ครั้งละ 25 จุดเบซิสภายในต้นปี 2027 และอาจมีจุดเริ่มต้นของรอบในเดือนกันยายน นักวิเคราะห์ Jordan Rochester จาก Mizuho International ระบุว่าดอลลาร์มักจะแข็งค่าขึ้นก่อนการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ย ในขณะเดียวกัน ยูโรปรับตัวลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 1 ปี หลังจากคำกล

ตามที่บรรดานักเทรดระบุ เปโซอาร์เจนตินาปิดลดลง 0.61% ในวันนี้ โดยอยู่ที่ 1,471.5 ARS ต่อ 1 ดอลลาร์สหรัฐ ซึ่งถือเป็นระดับต่ำสุดในรอบ 8 เดือน

อลัน เทย์เลอร์ สมาชิกคณะกรรมการนโยบายการเงินของธนาคารกลางอังกฤษ กล่าวว่าเมื่อวันที่ 23 มิถุนายนว่า การปรับขึ้นของราคาพลังงานที่เกิดจากความขัดแย้งกับอิหร่านจะก่อให้เกิดความเสี่ยงจากผลกระทบเงินเฟ้อในรอบสอง (secondary inflation effects) ต่ำกว่าเมื่อเทียบกับสงครามยูเครนในปี 2022 ซึ่งเป็นผลส่วนหนึ่งจากช่วงเวลาของการเจรจาปรับขึ้นค่าแรงรายปี

ในวันอังคารที่ 23 มิถุนายน วอนเกาหลีแข็งค่าขึ้น 0.20% เมื่อเทียบกับดอลลาร์สหรัฐ โดยปิดที่ 1,533.80 วอนต่อดอลลาร์

Bank of America คาดการณ์ว่าจะมีการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายของ Federal Reserve อีก 25 basis points จำนวน 3 ครั้งในเดือนกันยายน ตุลาคม และธันวาคม โดยยกเลิกการคาดการณ์ก่อนหน้านี้ที่ระบุว่าอัตราดอกเบี้ยจะคงที่ตลอดทั้งปี ทีมเศรษฐศาสตร์ของธนาคารคาดว่าอัตรา federal funds rate จะปรับขึ้นสู่ช่วง 4.25%-4.5% เนื่องจากสภาวะเงินเฟ้อแย่ลงภายใต้ประธาน Fed คนใหม่ Kevin Warsh BofA ระบุว่าเศรษฐกิจเฟดปัญหาเงินเฟ้อของเฟด “แย่ลงอย่างชัดเจน” โดย core PCE อาจพุ่งแตะ 3.5% ในเดือนพฤษภาคม ซึ่งสูงเกือบ 70 basis points

ตามรายงานของ Bank of America คาดว่า Federal Reserve จะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบาย 25 basis points ในเดือนกันยายน ตุลาคม และธันวาคม 2026 โดยจะยกระดับอัตราดอกเบี้ยกองทุนสหรัฐ (federal funds rate) สู่ช่วง 4.25%-4.5% นี่ถือเป็นการกลับทิศอย่างชัดเจนจากการคาดการณ์ของธนาคารที่ออกในสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งคาดว่าดอกเบี้ยจะคงไว้ไม่เปลี่ยนแปลงจนถึงปี 2026 นักเศรษฐศาสตร์ของ BofA อย่าง Aditya Bhave ระบุว่า ปัญหาเงินเฟ้อของเฟด “แย่ลงอย่างชัดเจน” โดยเงินเฟ้อ Core PCE อาจแตะ 3.5% ในเดือนพฤษภาคม 2026 ซึ่งสูงขึ้นเกือ

เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน การใช้งานการทำสัญญาซื้อคืนแบบย้อนหลังก่อนกำหนดข้ามคืน (overnight reverse repurchase agreements: RRP) ของธนาคารกลางสหรัฐ (Federal Reserve) อยู่ที่ 6.484 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ กระจายผ่านคู่สัญญา 10 ราย เพิ่มขึ้นจาก 3.925 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในวันทำการซื้อขายก่อนหน้า

ดัชนีดอลลาร์ของ Bloomberg ทำสถิติสูงสุดระหว่างวันในวันนี้ (23 มิถุนายน) โดยแตะระดับสูงสุดนับตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2025

การประมูลพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐฯ อายุ 2 ปีเมื่อวันที่ 23 มิถุนายน ให้ผลตอบแทน 4.189% เพิ่มขึ้นจากการประมูลครั้งก่อนที่ 4.07%

ตามนักเศรษฐศาสตร์ของ Deutsche Bank อย่าง Matthew Raskin, Steven Zang และ Andrew Fu ธนาคารปรับเพิ่มประมาณการผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐระยะสั้นในวันอังคาร หลังการประชุมของคณะกรรมการตลาดกลางเปิดของสหรัฐ (FOMC) ขณะนี้ Deutsche Bank คาดว่าธนาคารกลางสหรัฐจะปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งละ 25 จุดฐานในเดือนกันยายนและเดือนธันวาคมของปีนี้ ซึ่งจะทำให้อัตราดอกเบี้ยกองทุนของรัฐบาลกลางอยู่ที่ 4.1% คาดว่าอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ 2 ปีจะปรับขึ้นไปถึง 4.3% ภายในสิ้นปี เพิ่มขึ้น 35 จุดฐานจากประมาณการเดิมข

เมื่อวันอังคารที่ 23 มิถุนายน อัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลอังกฤษอายุ 10 ปี (UK 10-year gilt) ลดลง 5.4 จุดเบสิส สู่ระดับ 4.754% ณ ช่วงท้ายของการซื้อขายในยุโรป โดยอัตราผลตอบแทนในทุกช่วงอายุสำคัญปรับลดลงตลอดทั้งวัน เทียบกับก่อนหน้า อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 2 ปี ลดลง 4.3 จุดเบสิส สู่ 4.165% ขณะที่อัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 30 ปี ลดลง 5.1 จุดเบสิส และอัตราผลตอบแทนพันธบัตรอายุ 50 ปี ลดลง 3.7 จุดเบสิส

ผู้ว่าการธนาคารกลางแคนาดา Tiff Macklem วิจารณ์การใช้ภาษีนำเข้าและการค่าเงินที่อ่อนค่าลงในวันนี้ (23 มิถุนายน)