Облігаційна пропозиція Meritz Financial Group викликала попит у 3,2 раза вищий за обсяг

Meritz Financial Group на 29-те число забезпечила понад трикратне перевищення запланованої суми в розміщенні корпоративних облігацій: залучила 150 млрд вон проти 480 млрд вон у заявках інвесторів. Фінансова холдингова компанія з рейтингом AA провела прогноз попиту для випуску облігацій, щоб рефінансувати наявний борг, строк погашення якого настає в листопаді. Сильний операційний прибуток у 1-му кварталі — 854,8 млрд вон — та наявність забезпечення допомогли залучити інтерес інвесторів, попри приблизно 1,2 трлн вон кредитного ризику, пов’язаного з Homeplus, станом на кінець березня.

Meritz Financial Group забезпечила 480 млрд вон заявок на облігації

За даними індустрії інвестбанкінгу на 29-те число, Meritz Financial Group зібрала загалом 480 млрд вон заявок через прогноз попиту для корпоративного облігаційного випуску на 150 млрд вон. Транш на 2 роки в обсязі 80 млрд вон отримав 203 млрд вон у заявках, тоді як транш на 3 роки в обсязі 70 млрд вон залучив 277 млрд вон у заявках.

Спред для обох траншів — на 2 і 3 роки — встановили на рівні 6 бп нижче індивідуальної середньої ставки залежно від обсягу пропозиції. Раніше Meritz Financial Group представила бажаний діапазон ставок у межах ±30 бп відносно індивідуальних середніх дохідностей. Компанія відкрила максимальний ліміт підвищення до 300 млрд вон. KB Securities, Shinhan Investment & Securities, NH Investment & Securities та Korea Investment & Securities виступили провідними андеррайтерами.

Компанія спрямовує кошти на рефінансування боргу з погашенням у листопаді

Усі кошти буде використано для погашення наявного боргу. Компанія планує інвестувати 150 млрд вон, щоб рефінансувати 170 млрд вон у публічних корпоративних облігаціях, що погашаються 27 листопада, а нестачу буде покрито за рахунок внутрішніх коштів. У разі збільшення обсягу випуску додаткова сума також буде спрямована на погашення боргу.

Операційний прибуток у 1-му кварталі досяг 854,8 млрд вон

Meritz Financial Group зафіксувала консолідований операційний прибуток 854,8 млрд вон у 1-му кварталі — на 18,4% більше, ніж за аналогічний період минулого року (721,7 млрд вон). Основні дочірні компанії — Meritz Fire & Marine Insurance та Meritz Securities — забезпечили відповідно 73,9% і 24,2% операційного прибутку групи.

Кредитний ризик Meritz Financial Group, пов’язаний із Homeplus, становив приблизно 1,2 трлн вон станом на кінець березня. Група має права першочергового бенефіціара в трастах із заставою магазинних активів Homeplus, а стабільні результати діяльності підтримали попит інвесторів.

Поширені запитання

Яким був результат розміщення облігацій Meritz Financial Group на 29-те число?

Meritz Financial Group залучила 150 млрд вон у корпоративних облігаціях і отримала загалом 480 млрд вон заявок, досягнувши 3,2 раза перевідкриття. Транш на 2 роки в обсязі 80 млрд вон зібрав 203 млрд вон у заявках, тоді як транш на 3 роки в обсязі 70 млрд вон залучив 277 млрд вон.

Як Meritz Financial Group використає кошти від облігацій?

Усі 150 млрд вон використають для рефінансування наявного боргу. Компанія планує погасити 170 млрд вон у публічних корпоративних облігаціях, що погашаються 27 листопада: 150 млрд вон — за рахунок нового випуску, а решту — за рахунок внутрішніх коштів.