医疗器械制造商Remedi于7月13日在韩国KOSDAQ上市,而HL Genomics于7月13-14日进行公开认购。Remedi的发售吸引2246家机构投资者参与需求预测,竞争比率为1146:1;散户投资者为300,000股分配股份提交了512百万股,因而形成1701:1的比率。HL Genomics在其区间上限,机构需求94.8%集中于该价位后,将最终发行价定为KRW 21,500。
韩国IPO市场在7月第三周呈现活跃参与态势,因多家公司完成公开发行并结束此前上市的禁售期。
Remedi于7月13日在KOSDAQ上市,认购需求旺盛
Remedi,这家医疗器械制造商,于7月13日进入KOSDAQ。公司的需求预测吸引2246家机构投资者,竞争比率为1146:1。7月1-2日的散户认购共收获512百万股,用于300,000股分配股份,形成1701:1的比率。发行价设定为KRW 20,700,位于拟议区间的上限。上市当天,股价将在KRW 12,420至KRW 82,800的涨跌幅限制区间内交易(相当于发行价的60%至400%)。
创始人兼最大股东Irena持股43.91%,包括Song Jun-ho在内的四名特别关联方持股7.69%。公开发行完成后,最大股东及特别关联方将持有43.23%,受为期三年的减持限制约束。按最大股东集团计算,锁定一年或以上不得出售的股份合计3,403,689股(44.63%)。包括锁定一个月或以上的股份,上市当日的全部受限股份合计为4,496,631股(58.96%),剩余3,129,160股(41.04%)可用于流通。其中可自由交易股份中,公开发行股份占1.2百万股(占全部股份的15.74%)。
Remedi基于自有技术开发、制造并销售便携式X光成像设备以及面向医疗与工业应用的无损检测解决方案。公司利用小型化技术将业务范围扩展至工业检测、远程医疗、航空航天以及基于AI的数字成像解决方案,引发海外公共采购关注。
HL Genomics将发售价定为KRW 21,500,认购期为7月13-14日
HL Genomics于7月13-14日进行公开认购。退款日期定为7月16日,上市日期为7月24日。拟议发行价区间为KRW 18,500至KRW 21,500。在认购需求中有94.8%集中于区间上端之后,最终发行价定为KRW 21,500。
HL Genomics是Hallim Pharmaceutical(未上市)的关联公司,后者持有其100%股份。本次发行由Hallim Pharmaceutical的600万股中的855,000股现有股份以及171万股新增股份构成。现有股份占发行的33.3%,新增股份占66.67%。发行完成后,母公司Hallim Pharmaceutical的持股比例将为66.27%,受为期两年半的减持限制约束。
HL Genomics计划通过发行合计2,565,000股股份筹集KRW 55.1亿。公司计划将募集资金用于工厂扩建。在7月2日提交的证券登记申报文件中,公司表示其现有1号工厂的产能已达上限,2号工厂扩建需要KRW 76.5亿的设施投资。公司目标是从依赖Hallim Pharmaceutical的销售结构转型为拥有自身销售基础的独立制药公司。
KB Securities担任主承销商,IBK Securities担任联合承销商。KB Securities承销2,308,500股,IBK Securities承销256,500股。在总计2,565,000股中,机构投资者获得75%的配售,散户投资者获得25%。
HL Genomics为成品药制造商供应医药产品的原材料。公司以高难度、高附加值产品为中心的多元化产品线,在活性药物成分市场确立了其地位。它是Hallim Pharmaceutical五家关联公司中首家在资本市场上市的公司。
Zestech、StradVision、Mad Up的禁售期到期安排
本周开始,针对6月下旬上市公司的机构投资者释放首批强制持有承诺。强制持有承诺股份体现机构承诺在上市后的一段特定期间内不出售股份,通常为15天。
Zestech于6月29日上市,其15天强制持有承诺股份(181,110股)将于7月14日释放。StradVision于6月30日上市,其15天强制持有承诺股份(189,714股)将于7月15日释放。Mad Up于7月1日上市,其15天强制持有承诺股份(488,053股)将于7月16日释放。
当前股价在发行价之下交易。Zestech这家精密运动控制专家首个交易日飙升240%,但此后跌回至低于其发行价KRW 12,500。StradVision这家自动驾驶视觉识别软件公司首日较发行价KRW 12,000下跌40%,目前大约在KRW 4,000附近交易,仅为发行价的三分之一。Mad Up发行价为KRW 8,000,上市当日达到KRW 22,500,但随后下跌并接近其发行价。
常见问题
Remedi的发行价和上市日期是什么?
Remedi将发行价定为KRW 20,700,为其拟议区间上限,并于7月13日在KOSDAQ上市。公司散户认购产生了1701:1的竞争比率。
HL Genomics何时进行公开认购?
HL Genomics于7月13-14日进行公开认购,最终发行价为KRW 21,500。退款日期为7月16日,上市日期为7月24日。