A empresa de mineração de Bitcoin IREN concluiu a emissão de notas preferenciais convertíveis no valor de 2,3 mil milhões de dólares.

2025-12-09 14:29:38

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De acordo com informações da BlockBeats, a 9 de dezembro, e segundo o CoinDesk, a empresa de mineração de Bitcoin IREN (IREN) concluiu uma operação de refinanciamento, incluindo a emissão de notas preferenciais conversíveis no valor de 2,3 mil milhões de dólares e a recompra de dívida conversível existente no valor de 544,3 milhões de dólares. As novas obrigações emitidas incluem: notas no valor de 1 mil milhão de dólares com uma taxa de juro nominal de 0,25%, com vencimento em 2032; notas no valor de 1 mil milhão de dólares com uma taxa de juro nominal de 1%, com vencimento em 2033; e uma opção de sobrealocação de 300 milhões de dólares totalmente exercida para satisfazer procura adicional. Além disso, a IREN realizou uma operação de capped call para cobrir o risco de diluição de capital decorrente da conversão das obrigações e para proteger o preço inicial de 82,24 dólares por ação. Segundo o anúncio, exceto pelas cláusulas padrão relacionadas com alterações significativas, estas obrigações não incluem qualquer direito de recompra por parte dos investidores.

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