OpenAI モバイル供給網の更新：MediaTekが独占プロセッサ？量産の時期は2027年上半期に前倒し

香港天風国際証券のアナリスト、郭明錤（カオ・ミンチョウ）は、4月27日になって初めて、ChatGPTの母体であるOpenAIがメディアテック（聯発科）やクアルコム（高通）と連携してスマートフォン向けのスマートフォン用プロセッサを開発しており、また、立訊精密（ルックスシェア（立訊精密）が）独占的なシステム協同設計・製造パートナーを担い、最速で2028年に量産される見通しだと指摘した。これにより、市場は改めて次のように想像を膨らませた。すなわち、OpenAIのハードウェア構想は、ChatGPT搭載の端末を1つ作るだけではなく、「AIエージェント・モバイル（AI Agent 手機）」によってスマートフォンの定義自体を変えるつもりなのではないか、ということだ。

5月5日になると、郭明錤はさらに最新の産業調査を補足し、OpenAI初のAIエージェント・モバイルの開発進捗について、より前向きに表現した。彼は、OpenAIが初のAIエージェント・モバイルの開発を加速させており、最速で2027年上半期に量産することを目標としている可能性があると述べた。これは、4月27日に言及された「最速で2028年に量産」という時程と比べ、最新のスケジュールが半年から1年程度前倒しになる可能性を意味する。

（郭明錤：OpenAIがAIエージェント・モバイルを手がけ、メディアテック、クアルコム、立訊が鍵となるサプライチェーン）

郭明錤は、OpenAIがスマホ開発を加速させている理由として、年末のIPO（新規株式公開）のストーリーに有利であること、ならびにAIエージェント・モバイルの競争が加速していることなどが含まれる可能性があると考えている。言い換えれば、OpenAIがIPO前にハードウェア側の布陣を明確に示せるなら、「AIオペレーティングシステム」や「AI個人エージェントの入口」の成長ストーリーを強化できるだけでなく、資本市場に対して自社がクラウドのモデル企業にとどまらず、次世代の消費向けコンピューティング・プラットフォームに食い込める機会があることを見せられる。

クアルコムとメディアテックが共同開発したのから、メディアテックが独占的にプロセッサの受注を取り得る方向へ

4月27日のバージョンでは、郭明錤はOpenAIがメディアテック、クアルコムと連携してスマートフォン向けプロセッサを開発しており、サプライチェーン上の役割は依然として複数の企業が競い合う、または共同開発の状態を示していた。

しかし5月5日のアップデートでは、よりはっきりした変化が見られる。郭明錤によると、現時点ではメディアテックのほうがOpenAIのAIエージェント・モバイル向けプロセッサの受注を独占的に獲得する可能性が高いという。該当端末は、ディメンシティ（天璣）9600をベースにしたカスタム版を採用し、2026年下半期に台湾積体電路製造（TSMC）のN2Pプロセスで生産される見込みだ。

この転換は非常に重要だ。もしメディアテックが最終的にプロセッサの受注を独占するなら、それは同社がOpenAIのスマホ・サプライチェーンの単なる参加者にとどまらず、第一世代のAIエージェント・モバイルの中核となるチップ・プラットフォームの供給業者になり得ることを意味する。長年にわたり高級スマホ向けのチップ市場でクアルコムを追いかけてきたメディアテックにとって、OpenAIのスマホが次世代のAIデバイスの指標（ベンチマーク）になるのであれば、ブランド面と技術面での評価を大きく見直すきっかけになる可能性がある。

とりわけ、OpenAIのスマホの重点は従来のCPU、GPU、あるいは通信仕様だけではない。AIエージェントが長時間にわたって状況を理解し、タスクを処理し、メモリーを管理し、クラウド上のモデルをスケジューリングすることをどう支えるかにある。これにより、カスタム・プロセッサの重要性は大幅に高まる。

仕様の重点：ISP、デュアルNPU、LPDDR6、UFS 5.0、そしてセキュリティ・アーキテクチャ

郭明錤は5月5日のアップデートの中でも、より具体的な仕様の方向性を付け加えた。彼は、OpenAIのAIエージェント・モバイル向けのカスタム・チップは、ISPの高ダイナミックレンジの出力を強化することで、現実世界の視覚認識に有利になるため、仕様上の焦点になると述べた。

この点は、AIエージェント・モバイルの中核ロジックとも呼応している。もしスマホがAIエージェントの入口になるなら、文字入力に頼るだけでは不十分で、ユーザーが置かれている環境、映像、シーン、そしてリアルタイムの状態を理解する必要がある。カメラやセンサーは単なる撮影ツールではなく、AIエージェントが現実世界を理解するための重要なデータ源になる。だからこそ、ISPの高ダイナミックレンジ出力は、複雑な光源、屋内外の切り替え、移動シーンなどでも、スマホが安定した視覚認識能力を提供できるようにするためのものだと考えられる。

そのほかの重要な仕様には、デュアルNPUアーキテクチャ、LPDDR6とUFS 5.0の組み合わせ、そしてpKVMにインライン・ハッシングを組み合わせたセキュリティ設計が含まれる。

2027年と2028年の合計出荷は約3,000万台

郭明錤はまた、より明確な出荷見通しも提示した。開発が順調に進めば、OpenAIのAIエージェント・モバイルは、2027年と2028年の合計で約3,000万台を出荷する見込みだ。

この数字は、iPhoneの年間出荷量との差が依然として大きいものの、まったく新しいブランド、まったく新しい形態のAIスマホという意味では、すでにかなり前向きな目標だ。もしOpenAIが2027年上半期に量産できるなら、それは実験的なハードウェアや少数の開発者向けの装置で切り込むのではなく、本当の消費者向けスマホ市場に参入しようとしている可能性を示す。

これにより、4月27日のサプライチェーン判断は投資上の意味合いがより大きくなる。当時郭明錤は、もしOpenAIが当初、世界のハイエンドスマートフォン市場を狙うなら、その市場の年間の出荷規模はおよそ3億〜4億台だと述べていた。いまもし第一世代の製品が2027年から2028年にかけて3,000万台規模に到達できるのであれば、それはOpenAIが少なくともAIエージェント・モバイルを、規模化可能な新しいプロダクトカテゴリーにしたいと考えていることを意味し、単にAIのハードウェア概念を披露するだけではない。

この記事：OpenAIスマホのサプライチェーン更新：メディアテックはプロセッサを独占？量産時期は2027年上半期へ前倒し。最初に 鏈新聞ABMediaに掲載される。