Aave Ethereum ถูกแช่แข็งท่ามกลางวิกฤตสภาพคล่องของ USDC; Circle เสนอปรับขึ้นอัตราแบบฉุกเฉินเป็น 48%

ข้อความ Gate News เมื่อวันที่ 23 เมษายน — แพลตฟอร์ม Ethereum ของ Aave ถูกแช่แข็งมานานเกือบสี่วัน เนื่องจากการใช้งาน USDC แตะระดับ 99% ซึ่งทำให้เงินของผู้ใช้ราว 1.86 พันล้านดอลลาร์ถูกล็อกไว้ เศรษฐกรปัจจุบันของ Circle คือ Gordon Liao ได้เสนอให้มีการแทรกแซงด้านธรรมาภิบาลแบบฉุกเฉินเพื่อรับมือกับวิกฤตนี้ โดยถือเป็นการเข้าไปมีส่วนร่วมโดยตรงที่หาได้ยากของ Circle ในการกำกับดูแลโปรโตคอลของบุคคลที่สาม

วิกฤตเริ่มต้นเมื่อวันที่ 18 เมษายน เมื่อแฮกเกอร์ใช้ช่องโหว่ในบริดจ์ของ KelpDAO เพื่อกู้ยืมสินทรัพย์จริงราว $292 ล้านดอลลาร์ โดยใช้โทเค็น rsETH ปลอม การโจมตีดังกล่าวกระตุ้นเหตุการณ์การถอนจำนวนมาก โดยเงินกว่า $6 พันล้านดอลลาร์ไหลออกจาก Aave ภายใน 24 ชั่วโมง ซึ่งถือเป็นการไหลออกครั้งเดียวรายวันที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของโปรโตคอล มูลค่ารวมของ Aave ลดลงจาก $25 พันล้านดอลลาร์ เหลือราว 17.5 พันล้านดอลลาร์ ผู้ใช้ที่ไม่สามารถถอนเงินได้อย่างรวดเร็วก็พบว่าเงินของตนถูกแช่แข็ง และบางส่วนได้กู้ยืมฉุกเฉินโดยอาศัยเงินฝากที่ถูกล็อกไว้ โดยยอมรับการขาดทุน 10-25% เพื่อเข้าถึงสภาพคล่อง

เพดานอัตราการกู้ยืม USDC ของ Aave ในปัจจุบันที่ 14% ไม่สามารถปรับสมดุลอุปสงค์และอุปทานได้ เครื่องมือปรับอัตราแบบอัตโนมัติ Slope 2 Risk Oracle ทำงานผิดพลาด หลังจาก Chaos Labs ออกจาก Aave เมื่อวันที่ 6 เมษายน เนื่องจากความเข้าใจผิด ทำให้ไม่มีทีมที่ดูแลมัน Liao เสนอให้ปรับเพิ่มอัตราสูงสุดสำหรับการให้กู้ยืม USDC จากราว 12.6% เป็น 48% และหยุดการปรับอัตราแบบอัตโนมัติ โดยหันมาใช้การควบคุมแบบแมนนวลโดย LlamaRisk ตามที่ Liao ระบุ ผลตอบแทนที่สูงขึ้นจะดึงดูดเงินทุนไหลเข้าในเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมง

Stani Kulechov ผู้ก่อตั้ง Aave กล่าวว่า ทีมกำลังทำงานบนเส้นทางการฟื้นฟูหลายแนวทาง โดยชี้ว่า Arbitrum Security Council สามารถกู้คืน $70 ล้านดอลลาร์ใน ETH ระหว่างเหตุการณ์ rsETH การตอบสนองของชุมชนต่อข้อเสนอของ Circle มีทั้งบวกและลบ โดยบางส่วนสนับสนุนการปรับขึ้นอัตรา ขณะที่บางส่วนโต้แย้งว่าเป็นการลงโทษผู้ใช้ที่ติดอยู่ และแนะนำให้ Circle จัดหา $1 พันล้านดอลลาร์ใน USDC โดยตรงแทน