ผู้ผลิตอุปกรณ์ชิปสัญชาติดัตช์ ASML วางแผนที่จะเพิ่มกำลังการผลิตเครื่องมือส่องลิโทกราฟีเอ็กซ์ตรีมอัลตราไวโอเลต (EUV) ในปี 2026 ประมาณ 36% โดยได้รับแรงหนุนจากความต้องการที่เพิ่มขึ้นจากการขยายศูนย์ข้อมูลสำหรับ AI ตามคำแนะนำล่าสุดของบริษัท
ASML ตั้งเป้าจะผลิตระบบ EUV มาตรฐานอย่างน้อย 60 ระบบในปี 2026 และ 80 ระบบในปี 2027 เมื่อเทียบกับอัตราการผลิตในอดีตที่ 40 ถึง 50 ระบบต่อปี บริษัทได้ปรับเพิ่มคาดการณ์ยอดขายปี 2026 เป็น 40 พันล้านยูโร (US$46.9 พันล้าน) จาก 36 พันล้านยูโร (US$42.2 พันล้าน) เมื่อวันที่ 15 เมษายน ASML ยังวางแผนลงทุน 2.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐในด้านสิ่งอำนวยความสะดวกและโครงสร้างพื้นฐานในปี 2026 ซึ่งคิดเป็นการเพิ่มขึ้น 20% จากปีก่อน โดยบริษัทพยายามหลีกเลี่ยงไม่ให้กลายเป็นคอขวดสำหรับลูกค้าท่ามกลางภาวะขาดแคลนอุปกรณ์ ตามคำกล่าวของ Christophe Fouquet ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ ASML
ระบบ High-NA EUV ขับเคลื่อนการเติบโตของรายได้
การขยายตัวของรายได้ของ ASML ไม่ได้หยุดอยู่แค่การจัดส่งเครื่อง EUV แบบมาตรฐานที่เพิ่มขึ้น บริษัทกำลังทำการค้าให้กับระบบ High-NA EUV ซึ่งเป็นเทคโนโลยี EUV ขั้นสูงที่ผลิตชิปขนาดเล็กกว่าและทรงพลังมากขึ้นสำหรับการใช้งานด้าน AI เครื่องมือ High-NA แต่ละเครื่องมีราคามากกว่า 350 ล้านยูโร (US$410 million).
กลุ่มผลิตภัณฑ์ที่มีอัตรากำไรสูงกว่านี้กำลังได้รับการนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์อย่างกว้างขวางขึ้น Intel ได้เสร็จสิ้นการทดสอบการยอมรับสำหรับระบบ High-NA ชุดแรกของตนเพื่อการผลิตจำนวนมาก ขณะที่ Samsung เริ่มรับมอบระบบ High-NA สำหรับปฏิบัติการผลิตชิปขนาด 2 นาโนเมตรที่จะเกิดขึ้นในอนาคต นอกเหนือจากผู้ผลิตชิประบบลอจิก ผู้ผลิตหน่วยความจำ SK Hynix และ Micron กำลังขยายความสามารถในการผลิต EUV สำหรับ High Bandwidth Memory (HBM) ซึ่งเป็นชนิดของหน่วยความจำที่ใช้ในเซิร์ฟเวอร์สำหรับ AI
กำลังการผลิตของ ASML กำหนดจังหวะโครงสร้างพื้นฐาน AI ทั่วโลก
แม้ว่า ASML จะระบุเจตนาที่จะไม่กลายเป็นคอขวด แต่ผลผลิต EUV ของบริษัทก็ยังเป็นปัจจัยจำกัดว่าศักยภาพการขยายตัวของการประมวลผล AI ทั่วโลกจะทำได้เร็วเพียงใด สถานะดังกล่าวทำให้ ASML มีอิทธิพลอย่างมีนัยสำคัญต่อไทม์ไลน์ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ยอดจองสุทธิระดับสูงเป็นบันทึกถึงแผนการขยายศูนย์ข้อมูลสำหรับ AI ของบริษัทเทคโนโลยีรายใหญ่—Microsoft, Meta, Alphabet และ Amazon—ผ่านคำสั่งซื้อที่ทำกับผู้ผลิตชิป สมุดคำสั่งซื้อและแบ็กล็อกของ ASML ให้ภาพเชิงลึกเกี่ยวกับแนวโน้มการใช้จ่ายด้านโครงสร้างพื้นฐาน AI ซึ่งอาจครอบคลุมได้หลายปี
ผลกระทบจากข้อจำกัดด้านการผลิตของ ASML ลามไปยังต้นน้ำ ส่งผลต่อโครงการศูนย์ข้อมูล สัญญาจัดหาพลังงาน และการวางแผนการผลิตไฟฟ้า ซึ่งทั้งหมดขึ้นอยู่กับชิปที่ล้ำสมัยซึ่งต้องใช้เครื่องมือ EUV
คาดการณ์การเปิดรับความเสี่ยงต่อจีนจะลดลง
ASML คาดว่าจะมีการเปิดรับความเสี่ยงต่อจีนลดลงในปี 2026 บริษัทคาดว่าจีนจะคิดเป็นประมาณ 20% ของยอดขายในปี 2026 ลดลงจาก 33% ในปี 2025 โดยไม่ขึ้นกับข้อจำกัดเพิ่มเติมใดๆ ของสหรัฐฯ
