นักขุด Bitcoin ลงนาม $110B ในข้อตกลงด้านพลังงาน AI ขณะที่ Bernstein เริ่มต้นการทำบทวิเคราะห์/ติดตามผลเกี่ยวกับ WULF, CIFR

ตามรายงานวิจัยของ Bernstein ที่เผยแพร่เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ระบุว่า เหล่าผู้ขุด Bitcoin ได้ผันตัวเป็น “เจ้าของพื้นที่พลังงาน” สำหรับปัญญาประดิษฐ์ โดยได้ลงนามในข้อตกลง 17 รายการ มูลค่ากว่า 110 พันล้านดอลลาร์ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา เพื่อจัดหาพลังงานประมาณ 6 กิกะวัตต์ให้กับ AI ไฮเปอร์สเกลเลอร์รวมถึง Google, Amazon และ Microsoft บริษัทวิจัยเริ่มต้นการติดตาม (coverage) หุ้นบริษัทเหมือง 2 แห่ง ได้แก่ TeraWulf (WULF) และ Cipher Digital (CIFR) ซึ่งทั้งคู่ได้รับเรตติ้ง “Outperform” โดยชี้ถึงความสามารถเฉพาะตัวในการให้โครงสร้างพื้นฐานด้านพลังงานที่พร้อมใช้งานได้ทันที

Bernstein คาดการณ์ว่ารายได้จาก AI ในภาพรวมการติดตามบริษัทเหมืองของตนจะพุ่งจาก 1.2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2026 เป็น 10.7 พันล้านดอลลาร์ภายในปี 2030 โดยมีแรงหนุนจากสัญญาพลังงานระยะยาว ทั้งนี้ คาดว่า TeraWulf จะทำรายได้จาก AI ได้ 1.7 พันล้านดอลลาร์ในปี 2030 โดยมีส่วนต่าง EBITDA ใกล้ 84% ขณะที่ Cipher Digital คาดว่าจะทำรายได้ได้ 1.2 พันล้านดอลลาร์ โดยมีส่วนต่างเข้าใกล้ 93%