DigiTimes 報導，เนื่องจากกระแส AI จุดประกายความต้องการ CPU ที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว Intel (Intel) เผชิญกับคำสั่งซื้อที่พุ่งสูงจนเกินกำลังการผลิต กลับเข้าสู่ภาวะยากลำบากเนื่องจากไม่สามารถผลิตได้ทัน จึงเลือกจัดสรรเป็นลำดับแรกให้กับโปรเซสเซอร์เซิร์ฟเวอร์ Xeon ที่มีกำไรสูงกว่า MediaTek และซูเปอร์ไมโคร (AMD) ฉวยโอกาสเข้ามาเติมเต็มอย่างรวดเร็ว ครองส่วนแบ่งช่องว่างขนาดใหญ่ในตลาดแล็ปท็อป เดสก์ท็อป และ Chromebook และเขียนแผนที่ส่วนแบ่งตลาดขึ้นใหม่
โครงสร้างความต้องการ CPU ที่ขับเคลื่อนด้วย AI ฟื้นตัวแบบเชิงโครงสร้าง Intel ขาดแคลนสินค้า
Intel ระบุว่า AI กำลังเปลี่ยนจากการฝึกโมเดลขนาดใหญ่แบบรวดเร็วไปสู่การใช้งานเพื่อการอนุมาน (inference) และแอปพลิเคชัน AI Agents (AI Agents) ซึ่งเปลี่ยนโครงสร้างความต้องการฮาร์ดแวร์ของศูนย์ข้อมูล กลายเป็นแรงขับหลักของการระเบิดของความต้องการ CPU ในรอบนี้
ในช่วงก่อนหน้านี้ที่ถูกครอบงำโดย GPU สำหรับการฝึก GPU และ CPU มีสัดส่วนการใช้งานประมาณ 8：1；เมื่อการอนุมานและฟีเจอร์ของเอเจนต์เริ่มเป็นที่แพร่หลาย สัดส่วนดังกล่าวลดลงเหลือ 4：1 ในอนาคตอาจเข้าใกล้ 1：1 ด้วยซ้ำ บทบาทของ CPU ในการจัดการข้อมูล (data scheduling) การบริหารจัดการหน่วยความจำ (memory management) และการประสานงานของระบบ (system coordination) จะหนักขึ้นอย่างมาก
ความต้องการฟื้นตัวอย่างรวดเร็ว เกินกว่าที่ฝ่ายบริหารของ Intel คาดการณ์ไว้เสียอีก ในที่ประชุมสายงานของบริษัทเกี่ยวกับรายงานการเงินไม่นานนี้ บริษัทกล่าวอย่างตรงไปตรงมาว่า ปัจจุบันความต้องการยังสูงกว่าซัพพลายอย่างมาก ภาวะกำลังการผลิตไม่พอได้สร้างช่องว่างรายได้เป็นเงินหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐแล้ว Intel ประเมินว่าในปี 2026 ตลาด CPU สำหรับเซิร์ฟเวอร์และปริมาณการจัดส่งของบริษัทเองจะเติบโตเป็นเปอร์เซ็นต์ระดับสองหลัก และโมเมนตัมมีแนวโน้มจะต่อเนื่องไปจนถึงปี 2027
(หลัว เว่ยเหริน เป็นตัวการใหญ่ที่สุดที่ทำให้ Intel พลิกกลับจากอัตราผลผลิต? การที่คนเก่งย้ายออกจาก TSMC จะสร้างความเสี่ยงอะไรให้กับไต้หวัน?)
ผลกระทบจากการเบียดกันของกำลังการผลิตเริ่มส่งผล: ขึ้นราคา 2 ครั้ง การส่งมอบที่ยืดออกทำให้ผู้ผลิตปลายน้ำแบกรับแรงกดดัน
เมื่อเผชิญกับภาวะอุปสงค์และอุปทานที่ไม่สมดุลอย่างรุนแรง Intel จะจัดสรรกำลังการผลิตเป็นลำดับแรกให้กับ Xeon ของศูนย์ข้อมูลที่มีกำไรสูง และผลิตภัณฑ์พีซีระดับสูง การตัดสินใจดังกล่าวสร้าง “ผลกระทบจากการเบียดกันของกำลังการผลิต” ในตลาด โดยทำให้ผลิตภัณฑ์ระดับกลาง-ล่างและระดับเริ่มต้น รวมถึงการประกอบผ่านช่องทางพีซี และ Chromebook กลายเป็นตลาดที่ได้รับผลกระทบหนักที่สุด
ในช่วงพีคของตลาดการประกอบผ่านช่องทางพีซี Intel เคยครองส่วนแบ่งตลาดเกือบ 90% แต่ตอนนี้แบ่งกันได้พอๆ กันกับ AMD Chromebook กลับประสบปัญหาด้านซัพพลายอย่างรุนแรง ซีพียูบางรุ่นของ Intel มีเวลาในการส่งมอบที่ยืดออกไปจนถึงหนึ่งปีด้วย ในขณะเดียวกัน Intel ได้ปรับขึ้นราคาซีพียูประมาณ 10% มาแล้ว 2 ครั้งตั้งแต่ปลายปี 2025 จนถึงปัจจุบัน ซึ่งยิ่งบีบความตั้งใจในการสต็อกสินค้าของผู้ผลิตปลายน้ำให้แคบลงอีก
MediaTek Chromebook ยอดส่งพุ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว ไล่จี้ Intel
ในเรื่องนี้ ผู้ผลิต OEM หันไปหาทางเลือกทดแทนอย่างรวดเร็ว และ MediaTek ซึ่งเคยฝังตัวในแพลตฟอร์ม Chromebook มานาน ในที่สุดก็ได้รับประโยชน์ จากข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญในอุตสาหกรรมซัพพลายเชน ระบุว่าในปี 2026 ยอดส่งโปรเซสเซอร์ Chromebook ของ MediaTek คาดว่าจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 40% เมื่อเทียบรายปี ยอดส่งชิปเรือธง MK8189 อยู่ที่ 7 ล้านชิป เกือบจะเทียบเท่ายอดส่งของ Intel Twin Lake ที่ 7.9 ล้านชิป
ล่าสุด MediaTek ที่เพิ่งเข้าร่วมซัพพลายเชนของชิปฝึก TPU รุ่นที่ 8 ของ Google ได้สำเร็จ ได้กล่าวว่ากรอบมุมมองทั้งปี 2026 ของบริษัทจะเปิดเผยอย่างเป็นทางการในการประชุมสำหรับนักลงทุน (法說會) วันที่ 30 เมษายน
(MediaTek คว้าดีลใหญ่จาก Google TPU รุ่นที่ 8! การขยายตัวของ ASIC ส่งผลบวกให้หุ้นแนวคิด 3 ตัว)
กลุ่มผู้เล่นหลายฝ่ายเข้ามาเร่งแย่งชิง: AMD, NVIDIA, Arm เร่งรุกแผนที่ตลาด CPU เซิร์ฟเวอร์
การเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาด CPU เซิร์ฟเวอร์ ยังดึงดูดให้คู่แข่งเตรียมพร้อมอย่างครบครัน AMD ปัจจุบันส่วนแบ่งตลาดเซิร์ฟเวอร์อยู่ที่ใกล้ระดับ 50% และกำลังจะเปิดตัว EPYC Venice ที่ใช้กระบวนการผลิต 2 นาโนเมตรของ TSMC พร้อมเทคโนโลยีแพ็กเกจขั้นสูงอย่าง CoWoS-L และ SoIC จากนั้นในปี 2027 จะต่อด้วย EPYC Verano เพื่อเดินหน้ยกระดับเทคโนโลยีอย่างต่อเนื่อง
Vera CPU ที่ Nvidia (Nvidia) เปิดตัวในเดือนมีนาคมของปีนี้ เน้นสถานการณ์ AI เชิงเอเจนต์และการเรียนรู้แบบเสริมแรง (reinforcement learning) และเป็นครั้งแรกที่จำหน่ายในรูปแบบผลิตภัณฑ์เดี่ยวอย่างเป็นทางการ ทำให้เข้าสู่ตลาด CPU บริสุทธิ์โดยสมบูรณ์ Arm ได้เปิดตัวชิปที่ออกแบบเอง “Arm AGI CPU” ซึ่งย้ายจากบทบาทผู้ให้ลิขสิทธิ์ IP แบบดั้งเดิมเข้าสู่การแข่งขันในฐานะชิปตัวตนจริงสำหรับศูนย์ข้อมูล ตรงเข้าสู่ช่องว่างกำลังประมวลผล CPU ที่เกิดจาก AI Agents
ท่ามกลางบรรยากาศที่รายล้อมไปด้วยผู้เล่นหลายฝ่าย Intel แม้ยังพึ่งพาความต้องการในยุค AI การปฏิรูปด้านการบริหารของ CEO เฉินลี่อู่ และการสนับสนุนอย่างเต็มที่จากรัฐบาลสหรัฐฯ จนสามารถพลิกกลับอารมณ์เชิงลบของนักลงทุนและคว้าชัยชนะกลับมาได้สำเร็จ รายได้และกำไรในไตรมาสแรกปี 2026 ทั้งคู่เกินความคาดการณ์ของตลาด และไตรมาสที่สองยังมีโอกาสทำสถิติการเติบโตระดับสองหลักเป็นครั้งแรกในรอบ 6 ปี
Intel ยังประกาศปรับเพิ่มค่าใช้จ่ายด้านทุน (capital expenditure) สำหรับปี 2026 เพื่อเร่งการนำอุปกรณ์ EUV เข้ามาใช้ และขยายกำลังการผลิต เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันในขั้นถัดไป
(การคาดการณ์ทางการเงินของ Intel เกินความคาดหมาย ความต้องการด้าน AI ขับเคลื่อนการพลิกผันของ CPU หลังจากเฉินลี่อู่เข้ารับตำแหน่ง INTC ก็ขึ้นไปแล้ว 3 เท่า)
บทความนี้ อินเทลปรับขึ้นราคา 2 ครั้งและเลื่อนการส่งมอบ ทำให้ MediaTek และซูเปอร์ไมโครฉวยโอกาสคว้าส่วนแบ่งตลาด CPU ไปได้ ปรากฏเป็นครั้งแรกใน 鏈新聞 ABMedia
