ตามรายงานของ Bloomberg สมาคมอุตสาหกรรมภาคอเมริกาจำนวน 9 กลุ่ม รวมถึงด้านยานยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ การค้าปลีก และโทรคมนาคม ได้ยื่นหนังสือร่วมกันต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ในวันที่ 4 มิถุนายน โดยในจดหมายระบุว่า ศูนย์ข้อมูล AI กำลังใช้กำลังการผลิตชิปหน่วยความจำ “อย่างไม่สมส่วน” ส่งผลให้ราคาหน่วยความจำพุ่งขึ้นอย่างไม่เคยเกิดมาก่อน ขณะเดียวกันทำให้ห่วงโซ่อุปทานของอุตสาหกรรมการผลิตและอุตสาหกรรมฝั่งผู้บริโภคหดตัวลงอย่างรวดเร็ว การวิเคราะห์ของตลาดประเมินว่า HBM (หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง) ได้คิดเป็นสัดส่วนราว 25% ของกำลังการผลิตเวเฟอร์ DRAM ทั้งหมดแล้ว
ข้อเรียกร้องเฉพาะของจดหมายร่วม 3 ประเด็น
ตามรายงานของ Bloomberg เกี่ยวกับจดหมายร่วมดังกล่าว สมาคมอุตสาหกรรมทั้ง 9 กลุ่มเรียกร้องให้รัฐบาลดำเนินการใน 3 ทิศทาง ได้แก่ การร่วมมือกับผู้ผลิตหน่วยความจำและผู้ซื้อปลายน้ำเพื่อขยายกำลังการผลิตในสหรัฐและประเทศพันธมิตร การใช้กลไกตามข้อตกลงทางการค้าหรือกรอบของ “กฎหมายชิป” เพื่อให้ความมั่นคงของซัพพลายเชน และการกำหนดอย่างชัดเจนว่าขอบเขตของมาตรการคุ้มครองต้องครอบคลุมตลาดฝั่งผู้บริโภคและอุตสาหกรรมการผลิต ไม่ใช่จำกัดเฉพาะลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับ AI เท่านั้น
“กฎหมายชิป” ที่จดหมายร่วมอ้างถึง คือนโยบายเงินอุดหนุนและการผลิตในประเทศด้านเซมิคอนดักเตอร์ที่สหรัฐผ่านในปี 2022 ก่อนหน้านี้ ส่วนใหญ่ถูกใช้เพื่อชักจูงให้ผู้ผลิตเวเฟอร์อย่าง TSMC ไปตั้งโรงงานในสหรัฐ ข้อเรียกร้องของสมาคมอุตสาหกรรมคือให้แรงส่งของนโยบายขยายจากฝั่งโครงสร้างพื้นฐานคำนวณสำหรับ AI ลงไปยังอุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้งเดิมและฝั่งผู้บริโภค
สภาพกำลังการผลิตในสหรัฐของผู้ผลิตหน่วยความจำ 3 ราย: แผนการสร้างโรงงานที่ยืนยันและความคืบหน้าจริง
ปัจจุบัน Micron Technology (ไมครอน) เป็นผู้ผลิตเพียงรายเดียวในสหรัฐที่ผลิตเวเฟอร์หน่วยความจำ ขณะที่กำลังการผลิตหลักของ Samsung และ SK Hynix สำหรับเวเฟอร์หน่วยความจำยังคงกระจุกตัวอยู่ในเกาหลีใต้ Micron กำลังดำเนินแผนสร้างโรงงานใหม่ในรัฐนิวยอร์กและรัฐไอดาโฮ แต่ Bloomberg ระบุว่ากำลังการผลิตเหล่านี้ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะเริ่มใช้งานได้จริง
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ของสหรัฐ Howard Lutnick ได้กดดันผู้ผลิตเกาหลี 2 ราย โดยให้ SK Hynix และ Samsung ไปตั้งโรงงานในสหรัฐ ปัจจุบัน Samsung กำลังสร้างโรงงานชิปตรรกะในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส ขณะที่ SK Hynix วางแผนสร้างโรงงานด้านการประกอบ (แพ็กเกจจิ้ง) ในรัฐอินเดียนา ทั้งสองกรณีไม่ใช่โรงงานเวเฟอร์หน่วยความจำ Micron และ SK Hynix เมื่อเดือนที่แล้วได้ทะลุมูลค่าตลาด 1 ล้านล้านวอนพร้อมกัน และหุ้นของทั้งสองบริษัทตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบันเพิ่มขึ้นมากกว่า 240%
คำถามที่พบบ่อย
เหตุใด HBM และ DRAM มาตรฐานจึงไม่สามารถใช้กำลังการผลิตเวเฟอร์ชุดเดียวกันได้?
HBM (หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง) เป็นโครงสร้างพิเศษที่นำชิปหน่วยความจำหลายชั้นมาเรียงซ้อนกันในแนวตั้ง และวางชิดกับชิปคำนวณของ AI โดยขั้นตอนการผลิตและข้อกำหนดด้านเทคนิคแตกต่างจาก DRAM มาตรฐาน Samsung, SK Hynix และ Micron ได้จัดสรรกำลังการผลิตเวเฟอร์ที่เดิมใช้ผลิต DRAM มาตรฐานใหม่ เพื่อรองรับคำสั่งซื้อ HBM จากผู้ผลิตชิปสำหรับ AI อย่าง Nvidia เนื่องจาก HBM ให้กำไรสูงกว่า สิ่งนี้ส่งผลให้ปริมาณ DRAM มาตรฐานที่สามารถจัดสรรให้กับอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น ยานยนต์และอุปกรณ์การแพทย์ ถูกบีบให้ลดลงโดยตรง
สมาคมอุตสาหกรรมอเมริกาทั้ง 9 กลุ่มประกอบด้วยอุตสาหกรรมใดบ้าง?
อุตสาหกรรมที่แหล่งต้นฉบับยืนยันว่าครอบคลุม ได้แก่ ยานยนต์ อุปกรณ์การแพทย์ การค้าปลีก และโทรคมนาคม และถูกอธิบายว่าเป็น “อุตสาหกรรมหลักที่ครอบคลุมทั้งฝั่งการผลิตและฝั่งผู้บริโภค” จดหมายร่วมระบุว่า ผลกระทบไม่ได้เกิดกับอุตสาหกรรมชายขอบ แต่คือกระทบต่อแกนหลักของเศรษฐกิจสหรัฐ
แม้ Samsung และ SK Hynix จะสร้างโรงงานในสหรัฐ แต่เหตุใดช่องว่างด้านอุปทานจึงไม่สามารถแก้ไขได้ในระยะสั้น?
โครงการสร้างโรงงานของ Samsung ในเมืองออสติน รัฐเท็กซัส และแผนของ SK Hynix ในรัฐอินเดียนา ต่างเป็นโรงงานชิปตรรกะหรือโรงงานด้านการประกอบ ไม่ใช่โรงงานเวเฟอร์หน่วยความจำ จึงไม่สามารถเพิ่มอุปทาน DRAM ได้โดยตรง แผนสร้างโรงงานใหม่ของ Micron ในรัฐนิวยอร์กและรัฐไอดาโฮเป็นโรงงานเวเฟอร์หน่วยความจำ แต่ Bloomberg ระบุว่ากำลังการผลิตเหล่านี้ยังต้องใช้เวลาอีกหลายปีกว่าจะเริ่มใช้งานได้จริง ในช่วง “ช่องว่าง” นี้ โครงสร้างการแข่งขันที่อุตสาหกรรมการผลิตแบบดั้งเดิมและบริษัทยักษ์ใหญ่ด้าน AI ต่างแย่งชิงแหล่งอุปทานหน่วยความจำกันอยู่จะไม่เปลี่ยนแปลง
