ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia เจนเซน ฮวง (Jensen Huang) ปฏิเสธข่าวลือเมื่อวันที่ 5 มิถุนายนว่า บริษัทจะลดการใช้หน่วยความจำแบนด์วิดท์สูง (HBM) ในชิปสำหรับงาน AI โดยให้สัมภาษณ์ที่ประเทศเกาหลีใต้ พร้อมยืนยันว่าได้คัดเลือกผู้ให้บริการหน่วยความจำจำนวน 3 รายเพื่อให้พร้อมสำหรับการผลิต HBM4 แล้ว การปฏิเสธดังกล่าวเกิดขึ้นหนึ่งวันหลังจากบริษัทวิจัย SemiAnalysis เผยแพร่รายงานที่ชี้ว่าความจุหน่วยความจำอาจลดลงในระบบแร็ค Vera Rubin NVL72 รุ่นถัดไปของ Nvidia ซึ่งทำให้เกิดการคาดการณ์เกี่ยวกับข้อจำกัดด้านซัพพลาย คำตอบของฮวงสะท้อนถึงความกังวลที่ยังคงมีอยู่เกี่ยวกับความพร้อมของชิ้นส่วนสำหรับชิป AI ขณะที่ Nvidia เร่งการผลิตสถาปัตยกรรมล่าสุด โดยการผลิตระดับเต็มรูปแบบดำเนินอยู่แล้ว และมีกำหนดส่งมอบในไตรมาสที่ 3
Nvidia ยืนยันว่ามีผู้ให้บริการ 3 รายผ่านคุณสมบัติสำหรับการผลิต HBM4
เมื่อถูกถามเกี่ยวกับข่าวลือที่ว่า Nvidia จะลดการใช้ HBM เนื่องจากข้อจำกัดด้านซัพพลาย ฮวงกล่าวว่า: “เราจะใช้หน่วยความจำ HBM ในปริมาณมาก แน่นอนว่าตอนนี้ซัพพลายยังจำกัด ดังนั้นเราจำเป็นต้องใช้หน่วยความจำอย่างชาญฉลาดมากขึ้นในทุกระบบ เราจะทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์ที่นี่เพื่อให้ได้มาซึ่งซัพพลายให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ และใช้มันให้ฉลาดที่สุดเท่าที่จะทำได้”
ฮวงยืนยันว่าผู้ให้บริการหน่วยความจำ 3 ราย ได้แก่ Samsung Electronics, SK Hynix และ Micron Technology ผ่านการทดสอบคุณสมบัติแล้วและเข้าสู่การผลิตจำนวนมาก เพื่อจัดหา HBM4 สำหรับชิป AI รุ่นล่าสุดของ Nvidia เขาระบุว่าผู้ให้บริการทั้งสามราย “กำลังแข่งขันกันเพื่อสนับสนุนสถาปัตยกรรม Vera Rubin ของบริษัท” ฮวงเคยประกาศมาก่อนแล้วว่า ชิป Vera Rubin ได้เข้าสู่การผลิตระดับเต็มรูปแบบ และคาดว่าจะส่งมอบได้ในไตรมาสที่ 3
รายงาน SemiAnalysis ระบุรายละเอียดการเปลี่ยนแปลงการจัดสรรหน่วยความจำ
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน บริษัทวิจัย SemiAnalysis เผยแพร่บทความระบุว่า ความจุ DRAM แบบ SOCAMM (มาตรฐานโมดูลหน่วยความจำใหม่ที่ออกแบบมาเฉพาะสำหรับเซิร์ฟเวอร์ AI) ในแร็คซูเปอร์คอมพิวเตอร์ระดับท็อปของ Nvidia รุ่นถัดไปอย่าง Vera Rubin NVL72 อาจลดลงจากที่คาดไว้ก่อนหน้าเกือบ 55TB เหลือเกือบ 28TB รายงานยังระบุว่า ระบบ Rubin ส่วนใหญ่จะใช้โมดูล SOCAMM ขนาด 96GB แทนโมดูล 192GB ที่ตลาดเคยคาดไว้ก่อนหน้า
การวิเคราะห์รายงานของ SemiAnalysis พบว่า การเปลี่ยนแปลงหน่วยความจำหลักมาจากซีพียูที่ใช้หน่วยความจำ LPDDR5X แร็ค Vera Rubin NVL72 แต่ละชุดประกอบด้วย GPU Rubin 72 ตัว และ CPU Vera 36 ตัว โดย GPU แต่ละตัวใช้หน่วยความจำ HBM4 288GB รวมแล้วประมาณ 20.7TB สำหรับทั้งแร็ค—ส่วนนี้ยังคงไม่เปลี่ยนแปลง เนื่องจาก SOCAMM ใช้การออกแบบแบบเสียบ (socket) จึงสามารถเปลี่ยนได้ด้วยความจุที่สูงกว่าได้ตลอดเวลา หมายความว่ามีเพียงความจุหน่วยความจำเริ่มต้นของซีพียูในการกำหนดค่าชุดส่ง (shipping configurations) ของ Vera Rubin NVL72 เท่านั้นที่ถูกลดลง
ผู้ก่อตั้ง SemiAnalysis อย่าง Dylan Patel แสดงความคิดเห็นบน X (เดิมชื่อ Twitter): “ผมชอบจริงๆ ที่คนเอารายงานของเรามารีโพสต์แล้วตัดทอนเอาเนื้อหาส่วนใหญ่ไปออก เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นบ่อยมาก”
หุ้นหน่วยความจำร่วง หลังเกิดการคาดการณ์เรื่องซัพพลาย
หลังรายงานของ SemiAnalysis ผู้สังเกตการณ์บางส่วนตีความข่าวว่า Nvidia เริ่มลดการใช้หน่วยความจำเนื่องจากขาดแคลน เมื่อประกอบกับรายงานผลประกอบการของ Broadcom ยักษ์ใหญ่ด้านชิป AI แบบกำหนดเอง (ASIC) ในวันเดียวกันที่ไม่เป็นไปตามความคาดหวังของนักลงทุนที่สูงขึ้น หุ้นกลุ่มแนวคิดหน่วยความจำทั่วโลกจึงปรับตัวลดลง
เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน Micron Technology (Nasdaq: MU) ลดลงมากกว่า 10% ในระหว่างวัน โดยลบมูลค่าตลาดมากกว่า $100 billion ออกไปภายในวันเดียว ส่วนเมื่อวันที่ 5 มิถุนายน ตลาดหุ้นของเกาหลีใต้มีการปรับตัวอย่างรุนแรง โดยหุ้นของบรรดายักษ์ใหญ่ด้านเซมิคอนดักเตอร์ร่วงหนัก ในช่วงปิดตลาดของวันนั้น SK Hynix ลดลง 9.92% และ Samsung Electronics ลดลง 6.4%
ฮวงพบพาร์ตเนอร์เกาหลีระหว่างทริปซัพพลายเชน
ระหว่างการสัมภาษณ์ ฮวงได้พูดถึงแผนการเดินทางไปเกาหลี ซึ่งรวมถึงการประชุมกับ Hyundai Motor, LG, SK Hynix, Samsung Electronics และยักษ์ใหญ่ด้านอินเทอร์เน็ตของเกาหลีอย่าง NAVER เขาระบุว่าเป้าหมายหลักคือทำให้พาร์ตเนอร์ในซัพพลายเชน “สอดคล้องกันและพร้อมเต็มที่” ฮวงกล่าวว่าเขานำ “งานธุรกิจขนาดใหญ่” มาที่เกาหลี และแย้มว่าจะมีเซอร์ไพรส์เพิ่มเติมอีก แม้ยังไม่ได้ประกาศออกมา
FAQ
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารของ Nvidia เจนเซน ฮวง กล่าวอะไรเกี่ยวกับการใช้หน่วยความจำ HBM ในวันที่ 5 มิถุนายน?
ฮวงปฏิเสธข่าวลือเรื่องการลดการใช้ HBM ในการสัมภาษณ์วันที่ 5 มิถุนายนที่เกาหลีใต้ โดยระบุว่า Nvidia จะใช้หน่วยความจำ HBM ในปริมาณมาก และจะทำงานร่วมกับพาร์ตเนอร์เพื่อให้ได้ซัพพลายให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ พร้อมใช้อย่างชาญฉลาดในทุกระบบ
ผู้ให้บริการหน่วยความจำรายใดที่ผ่านคุณสมบัติสำหรับการผลิต HBM4 ของ Nvidia?
ฮวงยืนยันว่า Samsung Electronics, SK Hynix และ Micron Technology ผ่านการทดสอบคุณสมบัติทั้งหมดแล้วและเข้าสู่การผลิตจำนวนมาก เพื่อจัดหา HBM4 สำหรับชิปสถาปัตยกรรม Vera Rubin ของ Nvidia ซึ่งคาดว่าจะส่งมอบได้ในไตรมาสที่ 3
ทำไมหุ้นหน่วยความจำถึงลดลงในวันที่ 4 และ 5 มิถุนายน?
หุ้นหน่วยความจำลดลงหลังจาก SemiAnalysis เผยแพร่รายงานเมื่อวันที่ 4 มิถุนายน ที่ชี้ว่าความจุหน่วยความจำในระบบ Vera Rubin ของ Nvidia อาจลดลง ส่งผลให้เกิดการคาดการณ์เกี่ยวกับข้อจำกัดด้านซัพพลาย Micron ลดลงมากกว่า 10% ในวันที่ 4 มิถุนายน ขณะที่ SK Hynix ลดลง 9.92% และ Samsung ลดลง 6.4% ในวันที่ 5 มิถุนายน
