บริษัท Rare Earths Americas, Inc.（ตัวย่อ REA）ประกาศเริ่มต้นการเสนอขายหุ้น IPO ต่อสาธารณชนครั้งแรก โดยคาดว่าจะเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นิวยอร์ก (NYSE) ของสหรัฐฯ บริษัทวางแผนระดมทุนผ่านการออกหุ้นใหม่ เพื่อเดินหน้าตามแผนการสำรวจและพัฒนาทรัพยากรแร่ธาตุหายากของบริษัทที่ตั้งอยู่ในสหรัฐฯ และบราซิล เพื่อรับมือกับความต้องการที่เพิ่มขึ้นทั่วโลกสำหรับแร่ธาตุสำคัญที่ใช้ในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้าและเทคโนโลยีขั้นสูง
ขนาดการออกหลักทรัพย์ของ REA
จากร่างหนังสือชี้ชวนการยื่นจดทะเบียนแบบ S-1 ที่บริษัท Rare Earths Americas ยื่นต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐฯ（SEC）ครั้งนี้คาดว่าจะออกหุ้นสามัญประมาณ 2.78 ล้านหุ้น โดยช่วงราคาต่อหุ้นอยู่ที่ 17 ดอลลาร์สหรัฐ ถึง 19 ดอลลาร์สหรัฐ หากคำนวณโดยใช้เพดานช่วงราคา บริษัทจะระดมทุนได้สูงสุดราว 52.80 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มูลค่าตลาดของบริษัทอาจสูงถึง 368.4 ล้านดอลลาร์สหรัฐ นอกจากนี้ โบรกเกอร์ภายใต้การจัดจำหน่ายได้รับอนุญาตให้ซื้อเพิ่มได้สูงสุด 0.40 ล้านหุ้นในระยะเวลา 30 วัน การออกหุ้นครั้งนี้มี Cantor เป็นผู้จัดจำหน่ายหลัก (lead underwriter) โดย Stifel, Canaccord Genuity และ B. Riley Securities เข้าร่วมด้วยในฐานะสถาบันอื่นๆ ณ ขณะนี้ หนังสือชี้ชวนยังไม่เริ่มมีผลบังคับใช้อย่างเป็นทางการ ราคาและจำนวนหุ้นสุดท้ายยังคงต้องขึ้นอยู่กับการอนุมัติของหน่วยงานกำกับดูแลและสภาวะตลาด
เงินที่บริษัท Rare Earths Americas ระดมทุนจะถูกนำไปใช้หลักๆ ในการซื้อที่ดินและการทดสอบ
บริษัท Rare Earths Americas ยังคงอยู่ในระยะการสำรวจ โดยจุดแข็งหลักของบริษัทอยู่ที่สินทรัพย์ธาตุหายากประเภท “รีเออร์เอิร์ธหนัก (heavy rare earth)” ในสหรัฐฯ และบราซิล ตามแผน เงินสุทธิที่ได้รับจากการระดมทุนครั้งนี้จะนำไปใช้เป็นลำดับแรกสำหรับแผนงานการซื้อที่ดินของ Shiloh การชำระเงินภายใต้สิทธิเลือก (option payments) งานเจาะสำรวจทางธรณีวิทยา และการทดสอบด้านโลหะวิทยา (metallurgical testing) รวมถึงการจัดทำบทสรุปของรายงานทางเทคนิคที่เป็นไปตามมาตรฐาน SK-1300 เงินบางส่วนจะจัดสรรให้กับงานสำรวจ การประเมิน และการบูรณาการที่ดินในโครงการ Alpha และ Constellation หากมีเงินทุนเพียงพอ เงินส่วนที่เหลือจะสนับสนุนการสำรวจระยะเริ่มต้นของแผนพัฒนาในช่วงต้น เช่น Homer และ Liberty Peak รวมถึงเสริมสภาพคล่องด้านเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปของบริษัท การลงทุนเหล่านี้มีเป้าหมายเพื่อเร่งการเปลี่ยนผลจากการสำรวจให้กลายเป็นการประเมินทรัพยากรที่สามารถนำไปทำการขุดได้ เพื่อสนับสนุนขั้นตอนการยื่นขอใบอนุญาตสำหรับการพัฒนาในระยะถัดไป
Rare Earths Americas เน้น “ห่วงโซ่อุปทานที่ไม่ใช่จีน”
ธาตุหายากมีความสำคัญอย่างยิ่งต่ออุตสาหกรรมขั้นสูง เช่น หุ่นยนต์ รถยนต์ไฟฟ้า พลังงานสะอาด อุปกรณ์ด้านกลาโหม และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำหรับผู้บริโภค ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา อุปทานธาตุหายากของโลกกระจุกตัวอยู่ในประเทศจีนอย่างสูง ส่งผลให้ความเสี่ยงต่อความมั่นคงของห่วงโซ่อุปทานเพิ่มขึ้น บริษัท Rare Earths Americas ให้ความสำคัญกับสินทรัพย์หลักที่บริษัทมีในภูมิภาคอเมริกา ซึ่งมีแนวโน้มจะเป็นแหล่งอุปทานธาตุหายากที่สำคัญซึ่งไม่ใช่จีน เมื่อรัฐบาลและภาคอุตสาหกรรมของประเทศตะวันตกพยายามลดการพึ่งพาประเทศผู้จัดหาเพียงประเทศเดียว การพัฒนาแหล่งทรัพยากรแร่ในประเทศหรือในกลุ่มประเทศพันธมิตรจึงกลายเป็นวาระสำคัญของความมั่นคงแห่งชาติและนโยบายอุตสาหกรรม บริษัทมีแผนที่จะตอบสนองความต้องการของตลาดสำหรับวัตถุดิบสำคัญ โดยการสร้างห่วงโซ่อุปทานธาตุหายากที่มีเสถียรภาพ
แม้ว่า Rare Earths Americas จะมีแผนการเติบโตที่ชัดเจน แต่คุณค่าที่แท้จริงในการขุดธาตุหายาก ผลการทดสอบ และความคืบหน้าของการอนุมัติด้านใบอนุญาตด้านสิ่งแวดล้อม ล้วนจะส่งผลต่อการบรรลุเป้าหมายด้านการดำเนินงานของบริษัท นอกจากนี้ ความผันผวนของราคาธาตุหายาก และการที่ตลาดทุนยอมรับบริษัทเหมืองแร่ระยะเริ่มต้น เป็นประเด็นที่นักลงทุนให้ความสนใจเช่นกัน ปัจจุบันบริษัทตั้งใจจะทำการซื้อขายด้วยสัญลักษณ์หุ้น “REA” แต่ก่อนที่หนังสือชี้ชวนจะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายอย่างเป็นทางการ กฎหมายห้ามไม่ให้มีการขายจริงของหลักทรัพย์ใดๆ หรือการเสนอขายใดๆ การที่ IPO ครั้งนี้จะสามารถบรรลุเป้าหมายการระดมทุนได้ตามกำหนดหรือไม่นั้น จะขึ้นอยู่กับการประเมินของนักลงทุนเกี่ยวกับแนวโน้มการขาดแคลนในระยะยาวของแร่ธาตุสำคัญทั่วโลก และการประเมินความสามารถของบริษัทในการพัฒนา
บทความนี้ 稀土美洲公司尋求以3.68億美元估值上市，主打「非中國供應鏈」 ปรากฏขึ้นครั้งแรกใน 鏈新聞 ABMedia。
