2026-06-09 02:13:17
NVIDIA、SOCAMMのDRAMを28TBに削減するがHBM4は不変と確認;モルガン・スタンレーが2026年の半導体売上見通しを$880Bに引き上げ
6月5日にモルガン・スタンレーが述べたところによると、NvidiaのVera Rubin NVL72ラックSOCAMM DRAMの容量は、約55TBから28TBへと引き下げられており、顧客は当初、192GB版ではなく96GBモジュールを導入している。とはいえ、各Rubin GPUはHBM4の割り当て288GBを完全に維持しており、1ラックあたりの合計は約20.7TBとなる。モルガン・スタンレーのアナリスト、ジョセフ・ムーアは、この削減はAI需要の弱まりではなく、実際のDRAM供給制約を反映していると強調した。同銀行は、SIAデータとして、DRAMの売上が4月に前年比375.3%急増(2001年以来の最大の伸び)し、NANDの売上も366%増加したことを理由に、2026年の世界半導体収益見通しを8070億ドルから8800億ドルへ引き上げた。モルガン・スタンレーは、メモリー主要企業のMicron(目標株価$1,050)とSanDisk(目標株価$1,750)、ならびにNvidia(目標株価$288)について、「オーバーウェイト」の評価を維持した。